La pestaña de Pedidos de venta te ayuda a registrar y monitorear los pedidos recibidos de clientes.
Los pedidos de venta actúan como un paraguas sobre múltiples facturas y albaranes de entrega, permitiéndote rastrear escenarios de cumplimiento complejos.
Utiliza pedidos de venta cuando haya un retraso entre la localización del pedido y la emisión de la factura, o cuando los pedidos requieran varios envíos o facturación parcial.
Si los clientes reciben facturas y entregas inmediatamente al realizar un pedido, es posible que no necesite pedidos de venta ya que se cumplen al instante.
Los pedidos de venta son especialmente útiles para rastrear cumplimientos parciales, órdenes pendentes y monitorear el estado general de completitud de los pedidos.
Antes de crear pedidos de venta, asegúrese de que los clientes estén configurados en la pestaña Clientes, ya que cada pedido debe estar vinculado a un cliente.
Para crear un nuevo pedido de venta, haz clic en el botón Nuevo pedido de venta.
Para más información, consulte: Pedido de venta — Editar
La pestaña de Órdenes de venta muestra información en columnas personalizables.
La columna Fecha muestra la fecha del pedido de venta.
La columna Referencia muestra el número de referencia del pedido de venta.
La Columna de Cliente muestra el Nombre del Cliente que realizó el Pedido de venta.
La Columna de Presupuesto de ventas muestra el número de referencia de un presupuesto de cliente aprobado. Utiliza esta columna solo si estás utilizando la pestaña de Presupuestos.
La columna Descripción muestra la descripción del pedido de venta.
La columna Cant. a entregar muestra la cantidad de artículos que han sido pedidos pero que aún no han sido entregados ni facturados.
La columna Importe de pedido muestra el total del importe del pedido de venta.
La columna Importe de factura muestra el total de todas las facturas de venta vinculadas a este pedido de venta.
Aunque típicamente una factura está vinculada a un pedido, puede facturar a los clientes en etapas con múltiples facturas.
Esta columna ayuda a garantizar que el importe total facturado coincida con el valor del pedido.
La Columna Estado de factura muestra el estado de facturación de cada pedido.
Los estados posibles son: Facturado (completamente facturado), Parcialmente facturado (parcialmente facturado), Sin facturar (aún no facturado), o No aplicable (cuando el importe de pedido es cero).
Esto te ayuda a identificar rápidamente qué órdenes aún necesitan ser facturadas.
La Columna de Estado de entrega muestra si los artículos pedidos han sido entregados.
El estado es Entregado cuando todos los artículos han sido entregados, o Pendiente cuando quedan artículos por entregar.
Haga clic en el botón Editar columnas para seleccionar qué columnas mostrar.
Aprenda más Editar columnas
Para monitorear si los pedidos de venta han sido facturados, activa las columnas Importe de factura y Estado de factura en Editar columnas.
Si utilizas la pestaña de Artículos de existencias, puedes rastrear el estado de entrega activando las columnas Cant. a entregar y Estado de entrega.
Un pedido se considera cerrado cuando su Estado de factura muestra Facturado y su Estado de entrega muestra Entregado.
Tenga en cuenta que el estado del pedido no indica si el cliente ha pagado. El seguimiento de pagos se gestiona en la pestaña de Facturas de venta.
El propósito principal de rastrear ódenes es asegurar que los pedidos sean facturados y cumplidos con precisión.
Para convertir un pedido de venta en una factura, haz clic en Ver en el pedido de venta, luego haz clic en Copiar a y selecciona Nueva Factura de Ventas.
Este método funciona mejor cuando un pedido tendrá exactamente una factura.
Para órdenes que requieren múltiples entregas, crear un Nuevo albarán de entrega vinculado al pedido de venta, detallando lo que es entregado.
El albarán de entrega se puede copiar a una Nueva Factura de Ventas, manteniendo el enlace adecuado con el pedido original.
Cuando se crea un pedido de venta, aumenta la cantidad reservada y disminuye la cantidad disponible en la pestaña de artículos de existencias.
Esto reserva inventario para el pedido sin crear una obligación de entrega.
Solo cuando se emite una Factura disminuye la Cantidad reservada y aumenta la Cant. a entregar, creando la obligación de entrega real.
Este flujo de trabajo apoya a las empresas que despachan mercancías solo después del pago, ya que las facturas pueden ser emitidas una vez que el pago es recibido.
Utiliza Consultas Avanzadas para filtrar, clasificar y agrupar pedidos de venta.
Por ejemplo, puedes mostrar solo pedidos de venta con entregas pendientes.
Aprenda más Consultas Avanzadas
Los pedidos de venta se pueden editar en cualquier momento, incluso después de la facturación parcial o la entrega.
Para cancelar un pedido, haga clic en Editar en el pedido de venta y marque la casilla Cancelado.
Para duplicar un pedido, haz clic en Ver en el pedido de venta, luego utiliza el botón Duplicar o la opción Copiar a.
Para pedidos recurrentes, ve a la pestaña Configuración, luego Transacciones recurrentes, luego Pedidos recurrentes.
Aprenda más sobre transacciones recurrentes: Pedidos recurrentes — Pendiente