Presupuestos

La pestaña de Presupuestos te permite crear, gestionar y seguir las cotizaciones enviadas a clientes o clientes potenciales. Usando la función de Presupuestos, puedes generar de manera eficiente presupuestos claros y profesionales que detallan los productos, servicios y precios ofrecidos antes de que se finalice una venta.

Creando un nuevo presupuesto de ventas

Para crear un nuevo presupuesto de ventas, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña de Presupuestos.
2. Haga clic en el botón Nuevo presupuesto de ventas.

Entendiendo la pestaña de Presupuestos

La pestaña de Presupuestos contiene las siguientes columnas que representan detalles esenciales para cada presupuesto:

• Fecha de emisión — muestra la fecha en la que se emitió un presupuesto de ventas.
• Fecha de caducidad — indica la fecha de caducidad de la cotización de ventas, si se ha especificado una.
• Referencia — muestra el número de referencia de la cotización de ventas para una fácil identificación.
• Cliente — indica el nombre del cliente para quien se ha preparado la oferta de ventas.
• Descripción — proporciona una visión general o descripción de la cotización de ventas.
• Importe — muestra el valor monetario total incluido en la cotización de ventas.
• Estado — muestra el estado actual de la oferta de venta. Los estados posibles son:
  • Activo – la oferta está activa y es válida.
  • Aceptado – la oferta de venta se ha vinculado a al menos un pedido de venta o factura y se considera aceptada.
  • Cancelado – la oferta ha sido cancelada y ya no es válida.
  • Caducada – la oferta ha pasado su fecha de caducidad y ya no está activa.

Al monitorear el estado de las cotizaciones, las empresas pueden gestionar eficazmente los seguimientos y transformar rápidamente las cotizaciones de ventas activas en órdenes de venta o facturas según sea necesario.