Presupuestos
La pestaña de Presupuestos de ventas sirve como un área central para crear, editar y monitorizar los presupuestos de ventas proporcionados a clientes o prospectos. Esta función ayuda a las Empresas a generar eficientemente presupuestos con aspecto profesional, detallando precios, productos o servicios antes de finalizar una venta. Con esta herramienta, los Usuarios pueden gestionar seguimientos sobre presupuestos y convertirlos en pedidos de venta o facturas de venta cuando sea necesario.
Para crear un nuevo presupuesto de ventas, haz clic en el botón Nuevo presupuesto de ventas.
PresupuestosNuevo presupuesto de ventas
La pestaña de Presupuestos muestra varias :
Fecha de emisión
Fecha en que se emitió el presupuesto de ventas
Fecha de caducidad
Fecha en la que expira el presupuesto de ventas, si se ha establecido una fecha de caducidad.
Referencia
Número de referencia del presupuesto de ventas
Cliente
Cliente que recibió el presupuesto de ventas
Descripción
Descripción del presupuesto de ventas
Importe
Total importe del presupuesto de ventas
Estado
El estado de un presupuesto de ventas puede ser Activo, Aceptado, Cancelado o Caducada. El estado cambia automáticamente a Aceptado cuando el presupuesto de ventas está vinculado a al menos un Pedido de venta o Factura de venta.