La pestaña de Configuración en Manager.io te permite personalizar varios aspectos de tu negocio, desde los detalles generales del negocio hasta comportamientos específicos de las transacciones. Las opciones dentro de esta pestaña permiten afinar las funcionalidades utilizadas en toda la aplicación.
Para simplificar la navegación, la pantalla de la pestaña de Configuración se divide en dos secciones:
Para las empresas recién establecidas, tres secciones están activas por defecto:
A continuación, encontrarás los detalles de cada configuración disponible, junto con enlaces a guías individuales que ofrecen explicaciones más detalladas.
Este ajuste te permite ingresar la información de tu empresa, que aparecerá en documentos impresos, como facturas y pedidos.
Ver: Detalles de la empresa
Ver y mantener una lista estructurada de todas las cuentas dentro de los registros financieros de su empresa.
Ver: Cuadro de cuentas
Define las preferencias de formato de fecha y número que se mostrarán en todas tus transacciones e informes de Manager.io.
Consultar: Formato de Fecha y Número
Gestiona las monedas utilizadas por tu negocio en sus transacciones.
Ver: Monedas
Crea y gestiona códigos de impuestos relevantes para las operaciones de tu negocio.
Ver: Códigos de impuestos
Habilitar las capacidades de retención de impuestos que se aplicarán a las facturas de los clientes.
Ver: Retención de Impuestos
Configurar, gestionar y personalizar cuentas de control.
Ver: Cuentas de Control
Habilitar la creación de subcuentas dentro de las cuentas de capital para un seguimiento y reporte detallado.
Ver: Subcuentas de capital
Personaliza grupos para organizar y mostrar correctamente los elementos dentro de tu estado de flujos de efectivo.
Ver: Grupos de Estado de Flujos de Efectivo
Identifique y gestione a las personas o entidades que incurren en gastos en nombre de su empresa y que requieren reembolso.
Véase: Pagadores de reclamaciones de gastos
Crea paquetes ensamblados o combinaciones de artículos de inventario para facilitar la venta y la facturación.
Consulta: Paquetes de existencias
Configura artículos orientados a servicios o intangibles que se utilizan con frecuencia en presupuestos, facturas u otros documentos de venta, sin rastrear el valor o la cantidad disponible.
Ver: Artículos fuera de existencias
Gestionar los costes unitarios del inventario de artículos en momentos específicos.
Ver: Costes Unitarios del Inventario
Cree automáticamente transacciones recurrentes a intervalos especificados (por ejemplo, facturas de ventas, facturas de compras, nóminas, asientos contables).
Véase: Transacciones recurrentes
Automatiza la categorización de las transacciones bancarias definiendo condiciones que enlazan automáticamente las transacciones a cuentas predefinidas.
Consulta: Reglas Bancarias
Lleva un control de los gastos incurridos en nombre de los clientes, permitiendo una facturación y reembolso sencillos.
Ver: Gastos facturables
Define ingresos, deducciones y aportaciones que aparecen en los recibos de salario de los empleados.
Ver: Conceptos de nómina
Genera previsiones basadas en los ingresos y gastos anticipados.
Ver: Previsiones
Actualice y mantenga los precios del mercado de inversión actuales para las inversiones que posee su negocio.
Vea: Precios del mercado de inversión
Gestiona y analiza de manera independiente los ingresos, gastos, activos y pasivos de diferentes segmentos o divisiones de tu negocio.
Ver: Divisiones
Añadir texto estático que aparezca de manera consistente en la parte inferior de los documentos impresos, como facturas, presupuestos y pedidos.
Ver: Pies de página
Crea campos adicionales dentro de los formularios para satisfacer las necesidades específicas de las operaciones de tu negocio.
Ver: Campos personalizados
Controla los niveles de acceso y los permisos para los usuarios restringidos dentro de tu archivo de negocio.
Ver: Permisos de usuario
Generar tokens de acceso para acceder a la API de Manager.io, permitiendo integraciones del sistema y tareas automatizadas.
Ver: Tokens de Acceso
Ejecuta aplicaciones web personalizadas dentro de Manager a través de integraciones IFRAME incrustadas.
Consulta: Extensiones
Configura instituciones financieras y agregadores de datos que soporten el estándar de Intercambio de Datos Financieros (FDX), permitiendo la sincronización automática de datos de cuentas bancarias.
Ver: Proveedores de Conexión Bancaria
Configura Manager.io para enviar correos electrónicos directamente desde la aplicación.
Ver: Configuración de correo electrónico
Especifique una fecha después de la cual las transacciones en o antes de esa fecha quedan protegidas contra ediciones o eliminaciones.
Vea: Fecha de bloqueo
Establecer saldos de apertura para las cuentas al migrar desde otro sistema o al configurar datos históricos.
Ver: Saldos de apertura
Activar funciones obsoletas que han sido eliminadas, aunque su uso continuado generalmente no se recomienda.
Ver: Funciones obsoletas
Utilizar las funciones ofrecidas en la pestaña de Configuración optimiza tu experiencia en Manager.io, permitiéndote adaptar la funcionalidad exactamente a las necesidades específicas de tu negocio.