Consultas Avanzadas

Las Consultas Avanzadas son una función poderosa en Manager.io que te permite seleccionar, ordenar, filtrar y organizar datos de cualquier pantalla tabular. Esta funcionalidad mejora enormemente las capacidades de informes y proporciona posibilidades casi ilimitadas para informes personalizados. Es especialmente valiosa cuando se combina con Campos personalizados, permitiendo una gestión a medida de los datos de tu negocio.

Cómo Acceder a Consultas Avanzadas

Para comenzar a usar Consultas Avanzadas, navega a la pestaña relevante con los datos que deseas analizar, como la pestaña de Facturas de ventas. Luego:

1. Haga clic en el menú desplegable Consultas Avanzadas ubicado en la esquina superior derecha, junto al cuadro de búsqueda.
2. Elija Nueva Consulta Avanzada del menú desplegable.

Creando una Consulta Avanzada

Al crear una nueva Consulta Avanzada, verás los siguientes campos:

• Nombre: Introduzca un título descriptivo para identificar fácilmente su consulta más tarde.
• Seleccionar: Elija qué columnas desea mostrar de los campos disponibles. Utilice las flechas proporcionadas para reordenar estas columnas según sea necesario.
• Dónde: Establezca parámetros de filtrado específicos para reducir los registros mostrados, como condiciones basadas en montos, fechas o texto.
• Ordenar por: Define cómo se ordenarán los resultados, como en orden ascendente o descendente por fecha o monto total.
• Agrupar por: Agrupe sus registros por columnas específicas, como cliente o estado de la factura, para resumir la información de manera clara.

Ejemplo: Ver Facturas por Encima de un Monto Específico

Suponga que desea ver facturas superiores a $1,000. Siga estos pasos:

1. Navega a la pestaña de Facturas de ventas.

   Facturas de ventas

2. Haga clic en el menú desplegable de Consultas Avanzadas y seleccione Nueva Consulta Avanzada.

   Consultas Avanzadas

   Nueva Consulta Avanzada

3. Completa los campos:

   • Seleccionar: Elija columnas relevantes, por ejemplo:

     • Fecha de emisión
     • Cliente
     • Monto de la factura
     • Estado

   • Dónde: Marca la casilla y selecciona el campo Monto de la factura del menú desplegable. Establece la condición a es mayor que y ingresa 1000.

   Crear

4. Haga clic en Crear para guardar su consulta avanzada.

Después de hacer clic en Crear, regresarás automáticamente a la pestaña de Facturas de ventas. Tu Consulta Avanzada recién creada aparecerá seleccionada, mostrando solo facturas superiores a $1,000.

Para ajustar aún más los parámetros de tu filtro, haz clic en el botón Editar junto al nombre de tu consulta.

Utilizando Consultas Avanzadas con Campos personalizados

Maximiza el poder de las Consultas Avanzadas combinándolas con Campos personalizados. Al hacer esto, puedes generar informes altamente personalizados basados en datos especializados únicos para tus operaciones, como calificaciones de satisfacción del cliente, categorías de productos o tipos de servicio.

Para más información, consulte la guía de Campos personalizados.