Campos personalizados te permiten añadir campos extra a formularios y transacciones para capturar información específica de tu negocio.
Estos campos amplían los campos estándar de Manager, permitiéndote rastrear exactamente lo que importa a tu organización.
Los campos personalizados proporcionan flexibilidad para adaptar Manager a las necesidades únicas de tu negocio.
Ya sea que necesite rastrear códigos de proyecto, números de serie, fechas de garantía o casillas de verificación de cumplimiento, los campos personalizados lo hacen posible.
Para acceder a campos personalizados, navega a la pestaña Configuración, luego haz clic en Campos personalizados.
Verás cinco tipos de campos personalizados disponibles, cada uno diseñado para diferentes tipos de información.
Campos personalizados de texto — Almacene información de texto como números de referencia, códigos de proyecto o notas. Elija entre campos de una sola línea, campos de párrafo de varias líneas o listas desplegables con opciones predefinidas.
Campos personalizados de número — Captura valores numéricos como cantidades, medidas o calificaciones. Cuando se utilizan en líneas, estos campos calculan automáticamente totales.
Campos personalizados de fecha — Registre fechas utilizando un selector de calendario. Perfecto para realizar un seguimiento de las fechas de caducidad, períodos de garantía o cualquier otra información sensible al tiempo.
Campos personalizados de casilla — Crear opciones sí/no para elecciones binarias. Útil para indicadores como 'Prioridad', 'Exento de Impuesto' o 'Aprobado'.
Campos personalizados de múltiples valores — Permiten la selección de múltiples opciones de una lista. Ideal para categorizar con etiquetas o atributos donde los artículos pueden pertenecer a múltiples categorías.
Los campos personalizados se pueden utilizar en Manager de tres maneras clave:
• Como columnas en listas de transacciones para una visibilidad rápida
• En documentos impresos a través de plantillas de pie de página
• En consultas avanzadas para informes y análisis potentes
Haga visibles los valores de campo personalizado en las listas de transacciones haciendo clic en Editar columnas.
Seleccionar qué campos personalizados mostrar como columnas, facilitando la visualización de información importante de un vistazo.
Aprenda más sobre la personalización de columnas: Editar columnas
Incluye los valores de campo personalizado en las facturas, cotizaciones y otros documentos usando Pies de página.
Pies de página utilizan combinar etiquetas para extraer datos de campo personalizado en tus plantillas de documento.
Aprende a usar pies de página: Pies de página
Consultas Avanzadas desbloquean todo el potencial de los campos personalizados para informes.
Filtrar transacciones por valores de campos personalizados, ordenar por fechas personalizadas, agrupar por categorías o crear criterios complejos combinando múltiples campos personalizados.
Esto te permite crear reportes que coincidan con tus requisitos exactos de negocio.
Aprenda sobre consultas avanzadas: Consultas Avanzadas