La pestaña
Este centro central te permite rastrear información esencial del cliente, incluyendo detalles de contacto, direcciones, saldos financieros y historial de transacciones.
Desde aquí, puedes supervisar las facturas pendientes, ver el estado de los pagos, rastrear las entregas y gestionar los límites de crédito para cada cliente.
Para añadir un nuevo cliente, haz clic en el botón
Para más información, consulte: Cliente — Editar
Un cliente es cualquier individuo, negocio u organización que compra bienes o servicios de su negocio.
Cuando creas un registro de cliente, Manager automáticamente rastrea su saldo de Cuentas por cobrar, que representa el dinero que te deben.
No es necesario crear un registro de cliente para cada venta. Las ventas en efectivo pagadas de inmediato se pueden procesar sin crear un cliente.
Los registros de clientes son más útiles cuando necesitas rastrear ventas a crédito, emitir estados de cuenta o mantener relaciones de negocio continuas.
Los nuevos clientes siempre comienzan con un saldo cero. Si está migrando desde otro sistema contable y el cliente tiene facturas pendientes, necesitará ingresarlas por separado.
Para configurar los saldos de clientes existentes de su sistema anterior:
• Ingrese cada factura no pagada individualmente en la pestaña
• Usuarios de contabilidad de base de efectivo: las facturas aparecerán en los reportes solo cuando estén pagadas.
• Para saldos de crédito (pagos en exceso), crea una nota de crédito en la pestaña
La pestaña
La columna
Los códigos de cliente te ayudan a identificar rápidamente a los clientes y se pueden utilizar para clasificar o buscar.
La columna
Así es como el cliente aparecerá en facturas, estados de cuenta y reportes.
La
Este correo electrónico se utiliza al enviar facturas, estados de cuenta, y otros documentos directamente desde Manager.
La
Por defecto, todos los clientes utilizan la cuenta de control estándar
Puedes crear cuentas de control personalizadas en
Para más información, consulte: Cuentas de Control
La columna
Las Divisiones te ayudan a rastrear el desempeño y generar reportes para diferentes partes de tu Negocio.
Para más información, consulte: Divisiones
La
Esta dirección aparece en facturas de ventas y estados de cuenta del cliente.
La columna
Si es diferente de la dirección de facturación, esto asegura que las entregas lleguen a la ubicación correcta.
La columna
Haga clic en el número para ver todos los recibos y ver el historial de pagos de este cliente.
Para más información, consulte: Recibos
La columna `
Estos son típicamente reembolsos, devoluciones de pagos en exceso u otros pagos que has realizado al cliente.
Haga clic en el número para ver todas las transacciones de pago para este cliente.
Para más información, consulte: Pagos
La columna de
Haga clic en el número para ver todas las cotizaciones, incluidos su estado y si han sido convertidas en órdenes.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las órdenes, incluyendo las pendientes y terminadas.
La
Haz clic en el número para ver todas las facturas, ver el estado de los pagos, y rastrear los importes pendientes.
La columna de
Las notas de crédito reducen el importe adeudado y se utilizan para devoluciones, concesiones o correcciones.
Haga clic en el número para ver todos los detalles de la nota de crédito.
La columna
Haz clic en el número para ver todas las entregas, incluyendo lo que fue enviado y cuándo.
La columna
Esto te ayuda a rastrear entregas pendientes y gestionar tus obligaciones de cumplimiento.
Haga clic en el número para ver un desglose detallado por artículo de inventario.
Para más información, consulte: Clientes — Cantidad a entregar
La columna
Esto incluye tanto
Haz clic en el importe para crear una nueva factura para estos artículos no facturados.
La
Este saldo aumenta cuando emites facturas de ventas y disminuye cuando recibes pagos o emites notas de crédito.
Haga clic en el saldo para ver todas las transacciones que componen este importe.
La columna
En algunas jurisdicciones, los clientes están obligados a retener el impuesto y remitirlo directamente a las autoridades fiscales.
Este importe representa créditos fiscales que puedes reclamar una vez que el cliente paga al autoridad fiscal.
La columna de
•
•
•
La columna
Esto se calcula restando el saldo actual de
Establecer límites de crédito al editar un cliente para ayudar a gestionar el riesgo de crédito.
Haga clic en el botón
Para más información, consulte: Editar columnas
La función Consultas Avanzadas proporciona formas poderosas de analizar y organizar los datos de sus clientes.
Por ejemplo, si rastreas
Este es solo un ejemplo. Puedes crear consultas para encontrar cuentas vencidas, analizar ventas por cliente, identificar a tus mejores clientes, y mucho más.
Para más información, consulte: Consultas Avanzadas