Clientes

La pestaña de Clientes en Manager.io te permite agregar, organizar y gestionar de manera efectiva la información relacionada con tus clientes. Los Clientes en Manager representan individuos, empresas u organizaciones de las que esperas un pago o que ya has recibido, reflejando una relación de Cuentas por Cobrar.

Añadiendo un Cliente

1. Navegue a la pestaña de Clientes.
2. Haga clic en el botón Nuevo cliente.

Para instrucciones detalladas sobre cómo completar la información del cliente, consulta la guía: Cliente — Editar.

Consideraciones importantes al agregar Clientes:

• No es necesario crear un cliente para cada venta. Las ventas en efectivo inmediatas se pueden procesar sin crear clientes.
• Cada nuevo cliente comienza con un saldo inicial de cero.
• Al migrar desde otro software de contabilidad, ingrese las facturas impagas de forma individual en la pestaña de Facturas de ventas para:
  • Emitir estados de cuenta de clientes de inmediato
  • Reflejar con precisión los pagos en sus estados financieros e informes fiscales, particularmente importante para la contabilidad de base de efectivo
• Si un cliente no tiene facturas impagas, sino que tiene un saldo a favor, crea una nota de crédito en la pestaña de Notas de crédito.

Descripción general de la pestaña Clientes

La pestaña Clientes muestra múltiples columnas informativas:

Código

Muestra el código de cliente asignado.

Nombre

Muestra el nombre del cliente.

Dirección de correo electrónico

Lista la dirección de correo electrónico del cliente.

Cuenta de control

Muestra la cuenta de control predeterminada o personalizada asignada al cliente. Por defecto, los clientes pertenecen a la Cuentas por Cobrar. Para obtener más información, consulta Cuentas de Control.

División

Si utilizas la contabilidad divisional, esto resalta la división del cliente. Ver Divisiones.

Dirección de facturación

Muestra la dirección de facturación del cliente.

Dirección de entrega

Muestra la dirección de entrega del cliente.

Recibos

Indica el número de recibos relacionados con el cliente. Al hacer clic directamente en el número, se mostrarán estos recibos. Consulta Recibos.

Pagos

Muestra el conteo de pagos—generalmente reembolsos—vinculados al cliente. Enlace clickable proporcionado. Ver Pagos.

Presupuestos

Muestra el número de cotizaciones de ventas emitidas al cliente. Haga clic para acceder a los registros relacionados.

Órdenes de Ventas

Indica cuántas órdenes de ventas se relacionan con el cliente. Haga clic para acceder a la pestaña de Órdenes de Ventas.

Facturas de ventas

Muestra la cantidad de facturas de venta emitidas. Haz clic en la cifra para revisar estas facturas.

Notas de crédito

Muestra cuántas notas de crédito se emitieron. Hacer clic te lleva a la pestaña de Facturas de ventas.

Notas de entrega

Muestra el total de notas de entrega emitidas. Haga clic para acceder a más detalles.

Cantidad a entregar

Una visión general de las cantidades aún por entregar de todos los artículos de inventario al cliente. Haga clic en este número para ver los detalles por artículo de inventario. Vea Clientes — Cantidad a entregar.

Sin facturar

Si se utiliza Tiempo facturable o Gastos facturables, se muestra el total del monto no facturado para el cliente.

Cuentas por cobrar

Muestra el monto pendiente que debe el cliente. Los saldos aumentan con las facturas de venta y disminuyen con los recibos o notas de crédito.

Impuesto retenido a cobrar

Cuando los clientes retienen impuestos de los pagos adeudados, esto muestra el total retenido pero aún no pagado por el cliente a la autoridad fiscal.

Estado

Muestra el estado de pago del cliente:

• Pagado (cuando el saldo de Cuentas por Cobrar es cero)
• No pagado o Sobrepagado (dependiendo del estado del saldo)

Crédito Disponible

Muestra el crédito restante si has ingresado un monto de "Crédito Disponible" para el cliente.

Personalización y gestión de listas de clientes

Editar Columnas

Utiliza el botón Editar columnas para mostrar u ocultar columnas según tus necesidades específicas:

Aprenda más en la guía: Editar columnas.

Consultas Avanzadas

Para gestionar aún más los datos de sus clientes, utilice Consultas Avanzadas para filtrar, clasificar y agrupar clientes. Por ejemplo, podría filtrar clientes con un monto facturable no facturado:

Esta poderosa función permite muchas otras posibilidades para organizar tus datos. Consulta Consultas Avanzadas para instrucciones más detalladas.