La pestaña de Órdenes de Ventas te ayuda a registrar y monitorear las órdenes recibidas de clientes.
Las órdenes de ventas actúan como un paraguas sobre múltiples facturas y notas de entrega, permitiéndote rastrear escenarios de cumplimiento complejos.
Utiliza órdenes de ventas cuando haya un retraso entre la localización del pedido y la emisión de la factura, o cuando las órdenes requieran múltiples envíos o facturación parcial.
Si los clientes reciben facturas y entregas inmediatamente al realizar un pedido, es posible que no necesite órdenes de ventas ya que se cumplen al instante.
Las órdenes de ventas son particularmente útiles para rastrear cumplimientos parciales, órdenes atrasadas y monitorear el estado general de cumplimiento de las órdenes.
Antes de crear órdenes de ventas, asegúrate de que los clientes estén configurados en la pestaña Clientes, ya que cada orden debe estar vinculada a un cliente.
Para crear una nueva orden de venta, haga clic en el botón Nueva orden de Venta.
Para más información, consulte: Orden de Venta — Editar
La pestaña de Órdenes de Ventas muestra información en columnas personalizadas.
La Columna de Fecha muestra la fecha de la Orden de Venta.
La columna Referencia muestra el número de referencia de la orden de venta.
La columna Cliente muestra el nombre del cliente que realizó la orden de venta.
La columna Cotización de ventas muestra el número de referencia de una cotización de cliente aprobada. Utilice esta columna solo si está utilizando la pestaña Cotizaciones de ventas.
La columna Descripción muestra la descripción de la orden de venta.
La columna Cantidad a entregar muestra la cantidad de artículos que han sido pedidos pero que aún no han sido entregados o facturados.
La columna Total de la orden muestra el importe total de la orden de venta.
La columna Monto de la factura muestra el total de todas las facturas de ventas vinculadas a esta orden de venta.
Mientras que típicamente una factura está vinculada a un pedido, puede facturar a los clientes en etapas con múltiples facturas.
Esta columna ayuda a asegurar que el importe total facturado coincida con el valor del pedido.
La columna Estado de la factura muestra el estado de facturación de cada pedido.
Los estados posibles son: Facturado (totalmente facturado), Facturado parcial (facturado parcialmente), Sin facturar (aún no facturado), o No aplicable (cuando el total de la orden es igual a cero).
Esto te ayuda a identificar rápidamente cuáles Órdenes aún necesitan facturación.
La columna de Estado de entrega muestra si los artículos pedidos han sido entregados.
El estado es Entregado cuando todos los artículos han sido entregados, o Pendiente cuando quedan artículos por entregar.
Haga clic en el botón Editar columnas para seleccionar qué columnas mostrar.
Aprenda más Editar columnas
Para monitorear si las órdenes de ventas han sido facturadas, activa las columnas Monto de la factura y Estado de la factura en Editar columnas.
Si utilizas la pestaña de Artículos de inventario, puedes rastrear el estado de entrega habilitando las columnas Cantidad a entregar y Estado de entrega.
Un pedido se considera cerrado cuando su Estado de la factura muestra Facturado y su Estado de entrega muestra Entregado.
Tenga en cuenta que el estado del pedido no indica si el cliente ha pagado. El seguimiento de pagos se maneja en la pestaña de Facturas de ventas.
El propósito principal de rastrear Órdenes de Ventas es asegurar que las órdenes sean facturadas y cumplidas con precisión.
Para convertir una orden de venta en una factura, haz clic en Ver en la orden de venta, luego haz clic en Copiar a y selecciona Nueva Factura de Ventas.
Este método funciona mejor cuando un pedido tendrá exactamente una factura.
Para órdenes que requieren múltiples entregas, crear una Nueva nota de entrega vinculada a la orden de venta, detallando lo que se está entregando.
La nota de entrega puede ser copiada a una Nueva Factura de Ventas, manteniendo el vínculo adecuado con el pedido original.
Cuando se crea una Orden de Venta, aumenta la Cantidad reservada y disminuye la Cantidad disponible en la pestaña de Artículos de inventario.
Esto reserva inventario para el pedido sin crear una obligación de entrega.
Solo cuando se emite una Factura es cuando la Cantidad reservada disminuye y la Cantidad a entregar aumenta, creando la obligación de entrega Actual.
Este flujo de trabajo apoya a las empresas que despachan bienes solo después del pago, ya que las facturas pueden ser emitidas después de que el pago es recibido.
Utiliza Consultas Avanzadas para filtrar, ordenar y agrupar órdenes de ventas.
Por ejemplo, puedes mostrar solo órdenes de ventas con entregas pendientes.
Aprenda más Consultas Avanzadas
Las órdenes de ventas se pueden editar en cualquier momento, incluso después de la facturación parcial o la entrega.
Para cancelar una orden, haz clic en Editar en la orden de venta y marca la casilla Cancelado.
Para duplicar una orden, haga clic en Ver en la orden de venta, luego use el botón Duplicar o la opción Copiar a.
Para órdenes recurrentes, ve a la pestaña Configuración, luego Transacciones recurrentes, luego Órdenes de venta recurrentes.
Aprenda más sobre transacciones recurrentes: Órdenes de venta recurrentes — Pendiente