Presupuestos

La pestaña de Presupuestos te permite crear, gestionar y rastrear las cotizaciones enviadas a clientes o potenciales clientes. Usando la función de Presupuestos, puedes generar de manera eficiente cotizaciones claras y profesionales que detallen los productos, servicios y precios ofrecidos antes de que se finalice una venta.

Creando un Nuevo cotización de venta

Para crear un nuevo presupuesto de ventas, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña de Presupuestos.
2. Haga clic en el botón Nuevo cotización de venta.

Comprender la pestaña de Presupuestos

La pestaña de Presupuestos contiene las siguientes columnas que representan detalles esenciales para cada presupuesto:

• Fecha de emisión — muestra la fecha en la que se emitió un presupuesto de ventas.
• Fecha de vencimiento — indica la fecha de expiración de la cotización, si se ha especificado una.
• Referencia — muestra el número de referencia de la cotización de ventas para una fácil identificación.
• Cliente — indica el nombre del cliente para quien se ha preparado la cotización de ventas.
• Descripción — proporciona una visión general o descripción de la cotización de ventas.
• Importe — muestra el valor monetario total incluido en la cotización de ventas.
• Estado — muestra el estado actual de la cotización de ventas. Los posibles estados son:
  • Activo – la cotización está activa y es válida.
  • Aceptado – la cotización de ventas ha sido vinculada a al menos un pedido de venta o factura y se considera aceptada.
  • Cancelado – la cotización ha sido cancelada y ya no es válida.
  • Caducada – la cotización ha pasado su fecha de caducidad y ya no está activa.

Al monitorear el estado de las cotizaciones, las empresas pueden gestionar eficazmente los seguimientos y transformar rápidamente las cotizaciones de ventas activas en órdenes de venta o facturas según sea necesario.