La pestaña de Configuración en Manager.io te permite personalizar varios aspectos de tu negocio, desde los detalles generales del negocio hasta comportamientos específicos de las transacciones. Las opciones dentro de esta pestaña permiten el ajuste fino de las funcionalidades utilizadas en toda la aplicación.
Para simplificar la navegación, la pantalla de la pestaña de Configuración se divide en dos secciones:
Para las empresas recién establecidas, tres secciones están activas por defecto:
A continuación, encontrará los detalles de cada configuración disponible junto con enlaces a guías individuales que ofrecen explicaciones más detalladas.
Esta configuración le permite ingresar la información de su negocio, la cual aparecerá en documentos impresos, como facturas y pedidos.
Vea: Detalles de la empresa
Ver y mantener una lista estructurada de todas las cuentas dentro de los registros financieros de su negocio.
Ver: Plan de cuentas
Defina las preferencias de formato de fecha y número que se muestran en sus transacciones e informes de Manager.io.
Ver: Formato de Fecha y Número
Administra las monedas utilizadas por tu negocio en sus transacciones.
Ver: Monedas
Cree y administre los códigos de impuestos relevantes para las operaciones de su negocio.
Vea: Códigos de impuestos
Activar las capacidades de retención de impuestos que se aplicarán a las facturas de los clientes.
Véase: Retención de Impuestos
Configurar, gestionar y personalizar cuentas de control.
Ver: Cuentas de Control
Habilitar la creación de subcuentas dentro de las cuentas de capital para un seguimiento y reporte detallados.
Ver: Subcuentas de capital
Personaliza grupos para organizar y mostrar correctamente los elementos dentro de tu estado de flujos de efectivo.
Ver: Grupos de Estado de Flujos de Efectivo
Identificar y gestionar individuos o entidades que incurren en gastos en nombre de su empresa y requieren reembolso.
Ver: Pagadores en reclamación de gastos
Crea paquetes ensamblados o combinaciones de elementos de inventario para facilitar la venta y la facturación.
Ver: Paquetes de existencias
Configura artículos orientados a servicios o intangibles que se utilizan frecuentemente en cotizaciones, facturas u otros documentos de ventas, sin rastrear el valor o la cantidad disponible.
Ver: Artículos fuera de inventario
Gestionar los costos unitarios de los artículos de inventario en momentos específicos.
Ver: Costos unitarios de inventario
Cree automáticamente transacciones recurrentes en intervalos especificados (por ejemplo, facturas de ventas, facturas de compras, nóminas, asientos contables).
Ver: Transacciones recurrentes
Automatice la categorización de transacciones bancarias definiendo condiciones que vinculan automáticamente las transacciones a cuentas predefinidas.
Vea: Reglas Bancarias
Llevar un registro de los gastos incurridos en nombre de los clientes, lo que permite una facturación y reembolso fáciles.
Ver: Gastos facturables
Define ingresos, deducciones y contribuciones que aparecen en los recibos de sueldo de los empleados.
Ver: Elementos de la nómina
Generar previsiones basadas en ingresos y gastos anticipados.
Ver: Previsiones
Actualice y mantenga los precios del mercado de inversión actuales para las inversiones que posee su empresa.
Vea: Precios del mercado de inversión
Administre y analice de forma independiente los ingresos, gastos, activos y pasivos para diferentes segmentos o divisiones de su negocio.
Vea: Divisiones
Agrega texto estático que aparezca de manera consistente en la parte inferior de los documentos impresos, como facturas, cotizaciones y pedidos.
Ve: Pies de página
Crea campos adicionales dentro de los formularios para satisfacer las necesidades específicas de las operaciones de tu negocio.
Ver: Campos personalizados
Controle los niveles de acceso y los permisos para los usuarios restringidos dentro de su archivo empresarial.
Ver: Permisos de Usuario
Generar tokens para acceder a la API de Manager.io, permitiendo integraciones del sistema y tareas automatizadas.
Ver: Tokens de Acceso
Ejecuta aplicaciones web personalizadas dentro de Manager a través de integraciones IFRAME incrustadas.
Ver: Extensiones
Configurar instituciones financieras y agregadores de datos que admiten el estándar de Intercambio de Datos Financieros (FDX), lo que permite la sincronización automática de datos de cuentas bancarias.
Ver: Proveedores de Conexiones Bancarias
Configura Manager.io para enviar correos electrónicos directamente desde la aplicación.
Ver: Configuración de correo electrónico
Especifica una fecha después de la cual las transacciones en o antes de esa fecha quedan protegidas de ediciones o eliminaciones.
Ver: Fecha de bloqueo
Establecer saldos de apertura para cuentas al migrar de otro sistema o configurar datos históricos.
Ver: Saldos de apertura
Active las funciones obsoletas que han sido descontinuadas, aunque su uso continuado generalmente se desaconseja.
Vea: Funciones obsoletas
Utilizar las funciones ofrecidas en la pestaña de Configuración optimiza tu experiencia en Manager.io, permitiéndote personalizar la funcionalidad para que se ajuste exactamente a tus necesidades comerciales individuales.