Proveedores

La pestaña de Proveedores en Manager.io te permite agregar, ver y gestionar la información del proveedor, facilitando un seguimiento preciso de tus transacciones y relaciones comerciales.

¿Qué es un Proveedor?

En Manager.io, un Proveedor es un individuo, negocio u organización que te factura por productos o servicios que has adquirido a crédito. Los Proveedores típicamente tienen una relación de Cuentas por Pagar, lo que significa que emiten facturas para ser pagadas en una fecha posterior.

No es necesario crear un proveedor para cada compra: las transacciones inmediatas y en efectivo se pueden procesar sin configurar un proveedor.

Creando un Nuevo Proveedor

Para agregar un nuevo proveedor, haz clic en el botón Nuevo Proveedor en la pestaña de Proveedores:

Cuando creas un proveedor, el saldo inicial predeterminado es cero. Si el proveedor necesita un saldo inicial diferente de cero, debes ingresar las facturas de compra no pagadas a través de la pestaña Facturas de compra.

Columnas de Información del Proveedor

La pestaña Proveedores muestra los detalles del proveedor organizados en columnas. A continuación se ofrece una explicación detallada de cada columna.

Código

• Se refiere al código único asignado al proveedor.

Nombre

• Muestra el nombre del proveedor tal como está registrado en Manager.io.

Dirección de correo electrónico

• Lista la dirección de correo electrónico del proveedor.

Cuenta de control

• Indica la cuenta de control utilizada para rastrear las cuentas por pagar del proveedor. Si no se elige una cuenta de control personalizada, este campo se establece por defecto en Cuentas por pagar.

División

• La división dentro de su organización a la que pertenece el proveedor.

Dirección

• Presenta la dirección postal o física registrada del proveedor.

Recibos

• Muestra el total de recibos vinculados a este proveedor en la pestaña de Recibos.

Pagos

• Muestra el total de pagos realizados a este proveedor según lo registrado en la pestaña de Pagos.

Cotizaciones de Compras

• Muestra cuántas cotizaciones de compras están relacionadas con este proveedor en la pestaña Cotizaciones de Compras.

Órdenes de compra

• Muestra el número total de órdenes de compra realizadas con este proveedor en la pestaña Órdenes de compra.

Facturas de compra

• Indica la cantidad de facturas de compra ingresadas para este proveedor en la pestaña Facturas de compra.

Notas de débito

• Muestra cuántas notas de débito se han emitido contra este proveedor en la pestaña Notas de débito.

Recibos de bienes

• Muestra el recuento total de recibos de bienes vinculados a este proveedor en la pestaña Recibos de bienes.

Cantidad a recibir

• Representa la cantidad total de artículos en órdenes de compra activas que aún no has recibido.
  Hacer clic en este número te redirige a una lista de las órdenes de compra asociadas. Consulta la guía Proveedores — Cantidad a recibir para más detalles.

Cuentas por pagar

• Muestra el saldo de la cuenta de Cuentas por pagar para este proveedor, representando los montos pendientes adeudados.

Retención de impuestos a pagar

• Indica el monto de retención de impuestos a pagar adeudado a este proveedor bajo la cuenta de Retención de impuestos a pagar.

Estado

• Describa el estado de pago del proveedor como:
  • Pagado: El saldo de cuentas por pagar es cero.
  • No pagado: El saldo de cuentas por pagar es positivo.
  • Sobrepagado: El saldo de cuentas por pagar es negativo.

Crédito Disponible

• Calculado como el Límite de crédito del proveedor menos el saldo de Cuentas por pagar del proveedor.
• Para establecer o ajustar el límite de crédito del proveedor, actualice los detalles del proveedor durante el proceso de edición.