Kliendid

Veerg Kood näitab ainulaadset tuvastajat või numbri, mis on määratud igale kliendile.

Kliendi koodid aitavad teil kiirelt tuvastada kliente ja neid saab kasutada sortimiseks või otsimiseks.

Veerg `Nimi` kuvab kliendi täisnime või ettevõtte nime.

Nii ilmub klient arvetel, aruannetes ja aruannetes.

Veerg `E-maili aadress` näitab kliendi suhtlemiseks peamist e-posti aadressi.

See saada e-mail kasutatakse arvede, aruannete ja muude dokumentide saatmiseks otse Managerist.

Kontrollkonto veerg näitab, milline kontrollkonto jälgib selle kliendi saldo.

Vaikimisi kasutavad kõik kliendid tavalist Laekumata müügiarved kontrollkontot.

Sa saad koostada kohandatud kontrollkontod → , et eristada erinevat tüüpi kliente aruandluse eesmärgil.

Rohkem teabe saamiseks, vaata: Kontrollkontod

Veerg `Osakond` näitab, millisesse osakonda see klient kuulub teie organisatsiooni struktuuris.

Osakonnad aitavad sul jälgida tulemuslikkust ja genereerida aruandeid erinevate osade kohta sinu ettevõttes.

Rohkem teabe saamiseks, vaata: Osakonnad

Veerg `Arveaadress` sisaldab aadressi, kuhu arved ja arvekorrespondents peaksid olema saadetud.

See aadress ilmub müügiarvete ja klientide aruanne.

Tarneaadressi veerg näitab, kuhu kaubad peaksid olema saatetud või teenused kohale toimetatud.

Kui arveaadressist erinev, tagab see, et kohaletoimetamised jõuavad õiges asukohta.

Veerg `Laekumised` näitab, kui palju tasumise laekumisi on selle kliendi kohta registreeritud.

Klõpsake numbrit, et kuvada kõiki laekumisi ja näha tasumise ajalugu selle kliendi kohta.

Rohkem teabe saamiseks, vaata: Laekumised

Veerg `Tasumised` näitab selle kliendi jaoks tehtud tasumiste arvu.

Need on tavaliselt tagastused, üle makstud summade tagasid, või muud tasumised, mille olete kliendile teinud.

Kliki numbrile, et näha kõiki tasumistehinguid selle kliendi jaoks.

Rohkem teabe saamiseks, vaata: Tasumised

Veerg `Hinnapakkumised` näitab, kui palju kalkulatsioone olete selle kliendi jaoks valmistanud.

Klõpsa numbrile, et kuvada kõik kalkulatsioonid, sealhulgas nende staatus ja kas need on muudetud tellimusteks.

Veerg `Müügitellimused` näitab, kui palju kinnitatud tellimusi on selle kliendi jaoks registreeritud.

Klõpsake numbril, et näha kõiki tellimusi, sealhulgas ootel ja lõpetatud.

Veerg `Müügiarved` näitab kokkuarvult arveid, mis on selle kliendi kohta välja antud.

Kliki numbrile, et kuvada kõik arved, vaadata tasumise staatust ja jälgida maksmata summasid.

Veerg `Müügi-kreeditarved` näitab, kui palju müügi-kreeditarveid on sellele kliendile väljastatud.

Kreedititarved vähendavad summa, mis tuleb tasuda, ja neid kasutatakse tagastuste, allahindluste või paranduste jaoks.

Klickige numbrile, et kuvada kõiki müügi-kreeditarbe üksikasju.

Veerg Saatelehed näitab, kui palju saatelehti dokumenteerivad saadetised sellele kliendile.

Klõpsa numbrile, et näha kõiki kohaletoimetamisi, sealhulgas seda, mis saadeti ja millal.

Veerg `Kogus saatmiseks` kuvab selle kliendi jaoks müüdud, kuid veel kohale toimetamata artiklite kogus.

See aitab teil jälgida ootavaid kohaletoimetamisi ja hallata oma täitmise kohustusi.

Klõpsake numbril, et näha üksikasjalikku jaotust laoartikli kaupa.

Rohkem teabe saamiseks, vaata: Kliendid — Kogus saatmiseks

Veerg `Arve esitamata` näitab arveldatava töö ja kulude koguväärtust, mida veel ei ole sellele kliendile arve esitamiseks.

See hõlmab nii Tasustatav aeg kui ka Hüvitatavad kulud, mis on arveldamiseks valmis.

Klõpsake summa, et koostada uus arve nende arveteisete artiklite jaoks.

Laekumata müügiarved näitab hetkesaldo, mille see klient võlgneb teie ettevõttele.

See saldo suureneb, kui te väljastate müügiarved ja väheneb, kui te saate tasumised või väljastate müügi-kreeditarved.

Klõpsake saldo, et näha kõiki tehinguid, mis moodustavad selle summa.

Veerg `Kinnipeetav käibemaks müügilt` jälgib maksusummasid, mida kliente on oma tasumistelt teilt kinni pidanud.

Mõnes jurisdiktsioonis peavad kliendid kinni pidama käibemaksust ja edastama selle otse maksuhalduritele.

See summa esindab kreedit, mida saate nõuda, kui klient maksab maksuhaldurile.

Koodi `Staatus` veerg pakub kiiret visuaalset indikaatorit kliendi tasumise staatuse kohta:

• Makstud — Klient ei oma avatud saldo.

• Maksmata — Klient on võlgu raha ühel või enamal arvel

• Ettemakstud — Klient on saanud kreedit saldo (makstud rohkem kui võlgu)

Veerg Vaba krediidilimiit näitab, kui palju rohkem saab see klient kreeditiga osta enne, kui ta oma limiidi saavutab.

See arvutatakse, lahutades kliendi krediidilimiidist praeguse Laekumata müügiarved saldo.

Sea krediidilimid, kui muudad klienti, et aidata hallata krediidiriski.