Kliendid sakk Manager.io-s võimaldab teil tõhusalt lisada, korraldada ja hallata teavet teie klientide kohta. Kliendid Manageris tähistavad isikuid, ettevõtteid või organisatsioone, kellelt te ootate makset või kellelt olete makset saanud, peegeldades Nõudekirjade suhet.
Kliendi teabe täitmise üksikasjalike juhiste saamiseks vaadake juhendit: Klient — Muuda.
Kliendid vahekaart kuvab mitmeid teavet sisaldavaid veerge:
Kuvab määratud kliendikoodi.
Kuvab kliendi nime.
Loetleb kliendi e-posti aadressi.
Kliendile määratud vaikesel või kohandatud kontrollkontole. Vaikimisi kuuluvad kliendid Arved maksmiseks kontrollkontole. Lisainformatsiooni saamiseks viidake Kontrollkontode juhendile.
Kui kasutate osakondade raamatupidamist, rõhutab see kliendi osakonda. Vaata Osakonnad.
Kliendi arveldusaadress.
Kuwab kliendi kohaletoimetamise aadressi.
Näitab kliendiga seotud laekumiste arvu. Klikkides otse numbrile, kuvatakse need laekumised. Viidake Laekumised.
Kuvab tasumiste arvu - tavaliselt tagasimakseid - seoses kliendiga. Kliklik link on saadaval. Vaata Tasumised.
Kliendile esitatud hinnapakkumiste arvu kuvamine. Kliki, et pääseda seotud kirjetele ligi.
Näitab, kui palju müügitellimusi on seotud kliendiga. Kliki, et jõuda Müügitellimused vahekaardile.
Näitab väljastatud müügiarvete arvu. Klõpsake numbril, et neid arveid üle vaadata.
Kuvab, kui palju krediidikingitusi on välja antud. Klõpsamine viib teid Müügiarvete vahekaardile.
Kuvab välja antud saatelehtede koguarvu. Klikkides pääseb ligi täiendavatele detailidele.
Kokkuvõte kogustest, mis tuleb veel kõikide laoseisu esemete puhul kliendile tarnida. Klikake sellele numbrile, et näha üksikasju laoseisu eseme kohta. Vaata Kliendid — Kogus saatmiseks.
Kui kasutatakse Tasustatav aeg või Hüvitatavad kulud, kuvab see kliendi jaoks kokku arvele võtmata summa.
Kliendi poolt tasumisele kuuluv summa. Saldo suureneb müügiarvetega ja väheneb maksete või krediidibiltidega.
Kui kliendid peavad maksetelt kinni maksud, kuvab see kokkupeetava summa, kuid mitte veel kliendi maksuhaldurile tasutud summa.
Kliendi makseolek:
Kuvab allesjäänud krediidi, kui olete kliendi jaoks sisestanud "Vaba krediidilimiit" summa.
Kasutage Muuda veerge nuppu, et kuvada või peita veerge vastavalt teie konkreetsetele vajadustele:
Tutvu lähemalt juhendis: Muuda veerge.
Kliendiandmete edasise haldamise jaoks kasutage Detailsed päringud, et filtreerida, sortida ja grupeerida kliente. Näiteks võiksite filtreerida kliente, kellel on arveldamata tasumisele kuuluv summa:
See võimas funktsioon võimaldab palju muid võimalusi teie andmete korraldamiseks. Vaadake Detailsed päringud täpsemate juhiste saamiseks.