Seaded vahekaart Manager.io-s võimaldab teil kohandada erinevaid aspekte teie ettevõttest, alates üldistest ettevõtte andmetest kuni konkreetsete tehingukäitumiseni. Selle vahekaardi valikud võimaldavad rakenduse ulatuses funktsioonide peenhäälestust.
Külastuse hõlbustamiseks on Seaded vahekaart jagatud kaheks osaks:
Uute ettevõtete puhul on vaikimisi aktiivsed kolm sektsiooni:
Allpool leiate iga saadaval seadistuse üksikasjad koos linkidega individuaalsetele juhenditele, mis pakuvad põhjalikumat selgitust.
See seadistus võimaldab teil sisestada oma ettevõtte teavet, mis kuvatakse prinditud dokumentidel, nagu arved ja tellimused.
Vaata: Ettevõtte andmed täpsemalt
Vaata ja halda struktureeritud nimekirja kõigist kontodest teie ettevõtte finantsandmetes.
Vaata: Kontoplaan
Määrake kuupäeva ja numbrivormingu eelistused, mida kuvatakse teie Manager.io tehingutes ja aruannetes.
Vaata: Kuupäeva ja numbrivorming
Halda oma ettevõtte tehingutes kasutatavaid vääringuid.
Vaata: Vääringud
Looge ja hallake teie äritegevusele seotud käibemaksu koode.
Vaata: Käibemaksu koodid
Luba kinnipeetava maksu võimalused rakendada kliendi arvetele.
Vaata: Kinnipeetav Maks
Seadistage, hallake ja kohandage kohandatud kontrollkontosid.
Vaata: Kontrollkontod
Lubage luua alamkontosid kapitalikontode raames üksikasjalikuks jälgimiseks ja aruandluseks.
Vaata: Kapitali alamkontod
Kohandage gruppe, et organiseerida ja õigesti kuvada elemente teie rahavoogude aruandes.
Vaata: Rahavoogude aruande grupid
Tuvastage ja hallake isikuid või üksusi, kes kannavad teie ettevõtte nimel kulusid ja vajavad hüvitamist.
Vaata: Majanduskulude saajad
Loo kokkupandud komplekte või kombinatsioone laoartiklitest lihtsaks müügiks ja arveldamiseks.
Vaata: Laoartikli komplektid
Seadistage teenuste artikkel või mittefüüsilised esemed, mida sageli kasutatakse pakkumistes, arvetes või muudes müügidokumentides, ilma väärtuse või laos oleva koguse jälgimiseta.
Vaata: Teenuste artikkel
Haldage varude üksuse kulu kindlatel ajavahemikel.
Vaata: Varude Üksuse Kulud
Looge automaatselt korduvad tehingud määratud ajavahemike järel (nt müügiarved, ostuarved, palgalehed, päevaraamatute kannete sisestused).
Vaata: Korduvad tehingud
Automatiseerige pangatehingute kategoriseerimine, määrates tingimused, mis seovad tehingud automaatselt eelmääratud kontodega.
Vaata: Panga reeglid
Hoidke silma peal klientide nimel tehtud kuludel, võimaldades lihtsat arveldamist ja hüvitamist.
Vaata: Hüvitatavad kulud
Määratlege töötajate palgalipikute palk, mahaarvamised ja sissemaksed.
Vaata: Palgalipiku artiklid
Generaator Prognoose lähtudes oodatud sissetulekutest ja kuludest.
Vaata: Prognoosid
Uuendage ja hoidke ajakohasena oma ettevõtte poolt omatud investeeringute turuväärtused.
Vaata: Investeeringute turuväärtused
Iseseisvalt hallata ja analüüsida tulu, kulusid, varasid ja kohustusi eri segmentide või osakondade kohta teie ettevõttes.
Vaata: Osakonnad
Lisage staatiline tekst, mis ilmub järjekindlalt trükitud dokumentide, näiteks arve, pakkumiste ja tellimuste allosas.
Vaata: Jalused
Looge vormidesse lisaväljad, et rahuldada oma äritegevuse spetsiifilisi vajadusi.
Vaata: Lisaväljad
Kontrollige juurdepääsutasemeid ja õigusi piiratud kasutajatele teie äri failis.
Vaata: Kasutajaõigused
Genereeri juurdepääsuload Manager.io API-dele, mis võimaldab süsteemi integreerimisi ja automatiseeritud ülesandeid.
Vaata: Juurdepääsuload
Käivita kohandatud veebirakendusi Manageris sisseehitatud IFRAME integreerimiste kaudu.
Vaata: Laiendused
Seadistage finantsasutused ja andmeagregaatorid, mis toetavad finantandmete vahetuse (FDX) standardit, võimaldades automaatset panga konto andmete sünkroniseerimist.
Vaata: Panga voogedastuse pakkujad
Konfigureeri Manager.io, et saata e-kirju otse rakendusest.
Vaata: E-maili seaded
Määrake kuupäev, pärast mille möödumist muutuvad sellel kuupäeval või varem toimunud tehingud muutmise või kustutamise osas kaitstuks.
Vaata: Perioodi lukustamise kuupäev
Määra algsaldod kontodele, kui migreerid teiselt süsteemilt või seadistad ajaloolisi andmeid.
Vaata: Algsaldod
Aktiveeri vanad funktsioonid, mis on välja jäetud, kuigi nende jätkuvat kasutamist üldiselt ei soovitata.
Vaata: Vanad funktsioonid
Seaded vahekaart pakub funktsioonide kasutamine optimeerib teie kogemust Manager.io, võimaldades teil kohandada funktsionaalsust täpselt vastavalt teie individuaalsetele äri nõudmistele.