صفحه ویرایش حساب بانکی یا نقدی در Manager.io به شما این امکان را می‌دهد که یک حساب بانکی یا نقدی جدید ایجاد کنید یا یک حساب موجود را ویرایش کنید. این راهنما اطلاعات دقیقی در مورد هر فیلد موجود در فرم ارائه می‌دهد.
نام بانک یا حساب نقدی را وارد کنید. از این نام برای شناسایی حساب در سراسر نرم‌افزار استفاده خواهد شد.
(اختیاری) اگر مایلید، برای حساب بانکی یا نقدی یک کد تعیین کنید. این می‌تواند برای ارجاعات داخلی یا مقاصد جداسازی مفید باشد.
اگر موجودی حساب به یک ارز خارجی است، ارز مناسب را از لیست کشویی انتخاب کنید. این گزینه تنها در صورتی در دسترس است که شما قبلاً حداقل یک ارز خارجی را در تنظیمات کسب و کار خود راه‌اندازی کرده باشید.
اگر از حسابداری تقسیماتی استفاده می‌کنید، تقسیم مربوط به این حساب بانکی یا نقدی را انتخاب کنید. این فیلد فقط در صورتی ظاهر می‌شود که حداقل یک تقسیم را در کسب‌وکار خود ایجاد کرده باشید.
اگر شما حساب‌های کنترل سفارشی برای حساب‌های بانکی یا نقدی ایجاد کرده‌اید، حساب کنترل مناسب را در اینجا انتخاب کنید. این گزینه تنها زمانی قابل مشاهده است که حداقل یک حساب کنترل سفارشی در کسب‌وکار شما وجود داشته باشد.
اگر حساب یک حساب بانکی با IBAN است، IBAN را در این قسمت وارد کنید.
این گزینه را فعال کنید اگر حساب بانکی یا نقدی می‌تواند شامل تراکنش‌های معلق باشد. انتخاب این گزینه به شما امکان می‌دهد یک تاریخ ثانویه به تراکنش‌های بانکی اضافه کنید، که نشان می‌دهد آنها در چه زمانی در صورت حساب بانکی واقعاً تسویه شده‌اند.
برای کارت های اعتباری یا حساب هایی که امکان برداشت اضافی دارند، می توانید یک حد اعتباری در این فیلد تعیین کنید.
هنگامی که یک حساب بانکی یا نقدی جدید ایجاد می‌کنید، موجودی اولیه صفر است. برای تنظیم موجودی:
رسیدها اضافه کنید تا موجودی افزایش یابد.پرداخت ها اضافه کنید.ثبت های دفتر روزنامه برای ایجاد یک ثبت جدید برای تنظیمات چندگانه یا پیچیده استفاده کنید.با پر کردن دقیق هر فیلد، شما اطمینان حاصل می‌کنید که حساب‌های بانکی یا نقدی شما به درستی در Manager.io نمایش داده می‌شوند و این موضوع به ردیابی و گزارش‌دهی مالی دقیق کمک می‌کند.