قوانین بانک فرایند دسته بندی معاملات بانکی وارد شده را اتوماتیک کرده و در زمان صرفه جویی می کند و به ثبات در حسابداری شما اطمینان می بخشد.
زمانی که یک صورت وضعیت بانکی را وارد می کنید، سیستم هر تراکنش را با قوانین تعریف شده شما بررسی می کند و به طور خودکار تراکنش های مطابقت کننده را به حساب های مناسب اختصاص می دهد.
قوانین به ترتیب خاصیت پردازش می‌شوند - قوانین دقیق‌تر (با شرایط بیشتر) قبل از قوانین کلی اعمال می‌شوند.
قوانین پرداخت - دسته بندی خودکار پولی که از حساب های بانکی شما خارج می شود:
• پرداخت های تامین کننده منظم و هزینه های مکرر
• قبوض خدمات، اجاره، و سایر هزینه‌های عملیاتی
• هزینه‌های بانکی، بهره و هزینه‌های مالی
برای اطلاعات بیشتر، به: قوانین پرداخت
قوانین دریافت - به طور خودکار پول ورودی به حساب های بانکی شما را دسته بندی کنید:
• پرداخت های مشتری و رسیدهای فروش
• درآمد حاصل از بهره و بازده سرمایه‌گذاری
• بازپرداخت ها، تخفیف ها، و دیگر منابع درآمد
برای اطلاعات بیشتر، به: قوانین دریافت
برای ایجاد قوانین بانک مؤثر که زمان را صرفه‌جویی کرده و خطاها را کاهش دهند:
• از کلمات کلیدی خاصی استفاده کنید که به طور منحصر به فرد تراکنش‌ها را شناسایی کنند
• ابتدا قوانین را با یک وارد کردن کوچک تست کنید تا دقت را تایید کنید.
• قوانین را به‌طور دوره‌ای مرور و بروزرسانی کنید، زیرا تأمین‌کنندگان و الگوهای تراکنش شما تغییر می‌کند.
• برای حساب های مختلف در صورت تغییر الگوهای تراکنش، قوانین جداگانه ایجاد کنید