خلاصه مشتری

خلاصه مشتری نمای کلی از تعاملات و تراکنش‌های مشتریان شما را ارائه می‌دهد تا بتوانید روابط مشتریان و عملکرد مالی خود را به طور مؤثر مدیریت کنید.

برای ایجاد یک گزارش خلاصه مشتری جدید:

1. به زبانه گزارشات بروید.
2. انتخاب کنید خلاصه مشتری.
3. روی دکمه گزارش جدید کلیک کنید.