خلاصه مشتری

خلاصه مشتری نمای کلی از تعاملات و تراکنش‌های مشتریان شما را ارائه می‌دهد تا بتوانید روابط مشتریان و عملکرد مالی خود را به طور مؤثر مدیریت کنید.

برای ایجاد یک خلاصه مشتری جدید:

1. به تب گزارشات بروید.
2. روی خلاصه مشتری کلیک کنید.
3. دکمه گزارش جدید را انتخاب کنید.