مشتریان

ستون <کد> شماره پیگیری یا کد منحصر به فرد اختصاص داده شده به هر مشتری را نشان می‌دهد.

کدهای مشتری به شما کمک می‌کنند تا مشتریان را به سرعت شناسایی کنید و می‌توانند برای مرتب‌سازی یا جستجو استفاده شوند.

ستون <کد>نام نام کامل مشتری یا نام کسب و کار را نمایش می‌دهد.

این نحوه‌ای است که مشتری در فاکتورها، صورت وضعیت‌ها و گزارشات ظاهر می‌شود.

ستون <کد>آدرس ایمیل آدرس ایمیل اصلی برای ارتباط با مشتری را نشان می دهد.

این ایمیل برای ارسال فاکتورها، صورت وضعیت و دیگر مستندات به طور مستقیم از Manager استفاده می‌شود.

ستون <کد>کنترل حساب نشان می‌دهد که کدام کنترل حساب مانده این مشتری را دنبال می‌کند.

به طور پیش فرض، تمام مشتریان از کنترل حساب استاندارد `حساب های دریافتنی` استفاده می کنند.

شما می‌توانید حسابهای کنترل سفارشی را تحت <کد>تنظیمات → <کد>حسابهای کنترل ایجاد کنید تا انواع مختلف مشتریان را برای اهداف گزارش‌گیری جدا کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به: حسابهای کنترل

ستون کد بخش نشان می‌دهد که این مشتری به کدام بخش در ساختار سازمانی شما تعلق دارد.

تقسیمات به شما کمک می‌کند تا عملکرد را پیگیری کرده و گزارشات را برای بخش‌های مختلف تجارت خود تولید کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به: تقسیمات

ستون <کد>آدرس صورت حساب شامل آدرسی است که فاکتورها و مکاتبات صورت حساب باید به آن فرستاده شوند.

این آدرس در فاکتورهای فروش و صورت وضعیت مشتریان ظاهر می‌شود.

ستون آدرس تحویل نشان می‌دهد کالاها کجا باید ارسال شوند یا خدمات تحویل داده شوند.

اگر با آدرس صورت حساب متفاوت باشد، این اطمینان می‌دهد که تحویل‌ها به مکان صحیح برسد.

ستون <کد>رسیدها نشان می‌دهد چند رسید پرداخت برای این مشتری ثبت شده است.

بر روی شماره کلیک کنید تا بتوانید همه رسیدها را مشاهده کرده و تاریخچه پرداخت برای این مشتری را ببینید.

برای اطلاعات بیشتر، به: رسیدها

ستون <کد>پرداخت ها تعداد پرداخت های انجام شده به این مشتری را نشان می دهد.

اینها معمولاً بازپرداخت ها، برگرداندن پرداخت های اضافی، یا دیگر پرداخت هایی هستند که شما به مشتری انجام داده اید.

بر روی شماره کلیک کنید تا تمام تراکنش‌های پرداخت برای این مشتری را مشاهده کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به: پرداخت ها

ستون نقل قول های فروش نشان می دهد که چند نقل قول برای این مشتری آماده کرده اید.

روی شماره کلیک کنید تا تمامی نقل قول ها را مشاهده کنید، از جمله وضعیت آنها و اینکه آیا به سفارشات تبدیل شده اند یا خیر.

ستون <کد>سفارش‌های فروش نشان می‌دهد که برای این مشتری چند سفارش تأیید شده ثبت شده است.

روی شماره کلیک کنید تا همه سفارشات، از جمله سفارشات در حال انتظار و تکمیل شده، را ببینید.

ستون <کد>فاکتورهای فروش تعداد کل فاکتورها را که به این مشتری صادر شده است نشان می دهد.

روی شماره کلیک کنید تا تمامی فاکتورها را مشاهده کنید، وضعیت پرداخت را ببینید و مبالغ معوقه را پیگیری کنید.

ستون <کد> یادداشت اعتبار نشان می دهد که چند یادداشت بستانکار برای این مشتری صادر شده است.

یادداشت اعتبار مبلغ بدهی را کاهش می دهد و برای بازگشت کالا، مساعدت یا اصلاحات استفاده می شود.

برای مشاهده جزئیات کامل یادداشت بستانکار، بر روی شماره کلیک کنید.

ستون <کد>یادداشت های تحویل نشان می دهد که چند یادداشت تحویل بارنامه های این مشتری را مستند می کند.

بر روی شماره کلیک کنید تا تمام تحویل‌ها را ببینید، از جمله آنچه ارسال شده و زمان آن.

ستون تعدادی که باید تحویل داده شود کل تعداد نام کالا/خدمات فروخته شده اما هنوز تحویل داده نشده به این مشتری را نمایش می‌دهد.

این به شما کمک می‌کند تا تحویل‌های در حال انتظار را پیگیری کنید و الزامات تأمین خود را مدیریت کنید.

روی عدد کلیک کنید تا تفکیک دقیقی بر اساس موجودی کالا مشاهده کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به: مشتریان — تعدادی که باید تحویل داده شود

ستون <کد>فاکتور نشده کل ارزش کارهای قابل صورتحساب و هزینه هایی که هنوز به این مشتری فاکتور نشده است را نشان می دهد.

این شامل هر دو <کد>زمان قابل پرداخت و <کد>هزینه های قابل پرداخت است که آماده صدور صورت حساب هستند.

مبلغ را کلیک کنید تا فاکتور جدیدی برای این نام کالا/خدمات بی‌فاکتور ایجاد کنید.

ستون <کد>حساب های دریافتنی موجودی فعلی است که این مشتری به تجارت شما بدهکار است.

این مانده زمانی که شما فاکتورهای فروش صادر می کنید افزایش می یابد و زمانی که پرداخت ها را دریافت می کنید یا یادداشت بستانکار صادر می کنید کاهش می یابد.

بر روی مانده کلیک کنید تا تمام معاملاتی که این مبلغ را تشکیل می‌دهند ببینید.

ستون <کد>مالیات دریافتنی مقدارهای مالیاتی را که مشتریان از پرداخت های خود به شما کسر کرده اند، پیگیری می کند.

در برخی حوزه‌ها، مشتریان لازم است که مالیات را کسر کرده و به طور مستقیم به مقامات مالیاتی بفرستند.

این مبلغ نمایانگر بستانکارهای مالیاتی است که می‌توانید زمانی که مشتری به اداره مالیات پرداخت کرد، درخواست کنید.

ستون <کد>وضعیت یک نشانگر بصری سریع از وضعیت پرداخت مشتری فراهم می‌کند:

• <کد>پرداخت شده — مشتری هیچ مانده‌ای ندارد

• <کد>پرداخت نشده — مشتری مبلغی بابت یک یا چند فاکتور بدهکار است

• <کد>بیش از میزان پرداخت شده — مشتری دارای مانده بستانکار است (بیشتر از میزان پرداختی که بدهکار است)

ستون بستانکاری موجود نشان می‌دهد که این مشتری چقدر بیشتر می‌تواند بر روی اعتبار خرید کند قبل از اینکه به حد خود برسد.

این با کسر مانده جاری <حساب های دریافتنی> از حد بستانکاری مشتری محاسبه می شود.

حد بستانکاری را هنگام ویرایش یک مشتری تنظیم کنید تا به مدیریت ریسک بستانکاری کمک کنید.