زبان مشتریان به شما اجازه می‌دهد تا اطلاعات مشتریان خود را در Manager اضافه، سازماندهی و مدیریت کنید. یک مشتری در Manager به یک فرد، کسب‌وکار یا سازمان اشاره دارد که از او انتظار دریافت یا قبلاً دریافت پرداخت دارید که نشان‌دهنده یک رابطه حسابهای دریافتی است.
در این برگه، می‌توانید جزئیات اساسی مانند موارد زیر را پیگیری کنید:
علاوه بر این، برگه مشتریان خلاصه‌های سریعی از تاریخچه مالی هر مشتری، مانند تعداد تراکنش‌ها و مانده‌ها ارائه می‌دهد.
برای ایجاد یک مشتری جدید:
برای دستورالعمل‌های دقیق در مورد پر کردن فرم مشتری، به مشتری — ویرایش مراجعه کنید.
شما نیازی به ایجاد رکورد مشتری برای هر فروش ندارید. به عنوان مثال، فروش‌های نقدی فوری می‌توانند به طور مستقیم وارد شوند بدون اینکه نیازی به تنظیم یک مشتری باشد. با این حال، یک رکورد مشتری ضروری است اگر انتظار دارید فاکتورها، موجودی حساب‌ها، یادداشت‌های اعتباری یا محدودیت‌های اعتباری را پیگیری کنید.
زبانه مشتریان ستون‌های مختلفی را نمایش می‌دهد. می‌توانید با استفاده از دکمه ویرایش ستون‌ها قابلیت مشاهده ستون‌ها را سفارشی کنید:
برای اطلاعات بیشتر، به ویرایش ستون‌ها مراجعه کنید.
در زیر خلاصه‌ای کوتاه از هر ستون موجود آمده است:
کد
کد منحصر به فرد مشتری را نمایش می‌دهد.
نام
نام مشتری را نمایش می‌دهد.
آدرس ایمیل
لیست آدرس ایمیل مشتری.
کنترل حساب
حساب کنترل اختصاصی مشتری را نمایش می‌دهد. به طور پیش‌فرض، تمام مشتریان از حساب حساب های دریافتنی استفاده می‌کنند، اما می‌توان از حسابهای کنترل سفارشی نیز استفاده کرد. به حسابهای کنترل مراجعه کنید.
بخش
در صورتی که حسابداری تقسیماتی استفاده شود، ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده بخش مرتبط با مشتری است. به تقسیمات مراجعه کنید.
آدرس صورت حساب
آدرس صورت حساب مشتری.
آدرس تحویل
آدرس موردنظر برای تحویل (می‌تواند با آدرس صورتحساب متفاوت باشد).
رسیدها
تعداد رسیدهای مرتبط با مشتری. برای مشاهده سوابق تفصیلی رسیدها کلیک کنید. به رسیدها مراجعه کنید.
پرداخت ها
تعداد پرداخت های مرتبط با مشتری، معمولاً بازپرداخت ها. قابل کلیک برای مشاهده جزئیات. مراجعه کنید به پرداخت ها.
پیش فاکتورهای فروش
تعداد پیش فاکتورهای فروشی که به مشتری صادر شده است، لینک به تب پیش فاکتورهای فروش.
سفارش‌های فروش
تعداد سفارش‌های فروش ایجاد شده برای مشتری، با لینک‌های مستقیم به تب سفارش‌های فروش.
فاکتورهای فروش
تعداد فاکتورهای فروش صادر شده به مشتری. لینک مستقیم به تب فاکتورهای فروش.
یادداشت اعتبار
تعداد یادداشت‌های اعتبار صادر شده، ارجاع به تب فاکتورهای فروش.
یادداشت های تحویل
تعداد یادداشت های تحویل صادر شده، که مستقیماً به زبانه یادداشت های تحویل مرتبط است.
تعدادی که باید تحویل داده شود
تعداد اقلام موجودی که هنوز باید تحویل داده شوند. کلیک بر روی این لینک اقلام موجودی را که در انتظار تحویل هستند نمایش می‌دهد. به مشتریان — تعدادی که باید تحویل داده شود مراجعه کنید.
فاکتور نشده
مجموع ارزش زمان قابل پرداخت و هزینه های قابل پرداخت برای مشتری که هنوز فاکتور نشده است را نشان می دهد. در صورت استفاده از ویژگی های زمان قابل پرداخت یا هزینه های قابل پرداخت ظاهر می شود.
حساب های دریافتنی
مقدار موجودی فعلی مشتری (مبالغ بدهکار). با صدور فاکتورها افزایش می یابد و با وصولی ها یا یادداشت های اعتباری کاهش می یابد.
مالیات دریافتنی
اگر مالیات دریافتنی درگیر باشد، این به معنای مبلغی است که توسط مشتریان کسر شده و هنوز به مراجع مالیاتی پرداخت نشده است.
وضعیت
وضعیت حساب مشتری را نشان می‌دهد:
بستانکاری موجود
در صورت تعریف، اعتبار باقیمانده قابل دسترس برای یک مشتری را نمایش می‌دهد.
Manager.io همچنین انعطاف‌پذیری برای تجزیه و تحلیل لیست مشتریان شما را فراهم می‌کند:
به عنوان مثال، اگر شما در حال پیگیری زمان قابل پرداخت هستید، می‌توانید تنها مشتریانی را که در حال حاضر دارای مبالغ قابل پرداخت غیر صورتحساب هستند، نمایش دهید:
روش‌های متعددی وجود دارد تا این ویژگی به طور مؤثری برای شما کار کند. برای دستورالعمل‌های بیشتر، پرس و جوهای پیشرفته را مرور کنید.