فاکتورهای فروش

برگه فاکتورهای فروش در Manager.io به شما این امکان را می‌دهد که از مشتریان خود برای کالاها یا خدمات ارائه شده پرداخت درخواست کنید. زمانی که یک فاکتور فروش ایجاد می‌شود، مانده حساب مشتری شما در حساب کنترل حساب های دریافتنی به طور متناسب افزایش می‌یابد.

ایجاد فاکتور فروش جدید

برای ایجاد یک فاکتور فروش جدید، کافی است روی دکمه کلیک کنید:

برای اطلاعات بیشتر در مورد ورود و ویرایش اطلاعات در یک فاکتور فروش، به فاکتور فروش — ویرایش مراجعه کنید.

مدیریت موجودی در فاکتورهای فروش

اگر فاکتور شما شامل اقلام موجودی باشد، Manager.io به‌طور خودکار ارقام موجودی را به شکل زیر تنظیم می‌کند:

• به طور پیش‌فرض، تعداد دارایی کاهش می‌یابد در حالی که تعدادی که باید تحویل داده شود افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده این است که کالاها فروخته شده‌اند (بنابراین دیگر متعلق به ما نیستند)، اما هنوز به‌صورت فیزیکی تحویل داده نشده‌اند.
• برای تحویل فیزیکی اقلام موجودی به مشتری خود، یک یادداشت تحویل به صورت جداگانه ایجاد کنید. یادداشت تحویل به طور متعاقب تعداد دستی و تعدادی که باید تحویل داده شود را کاهش می‌دهد. برای راهنمایی‌های دقیق‌تر، به یادداشت‌های تحویل مراجعه کنید.
• به‌طور alternatif، فاکتور فروش شما می‌تواند به‌طور همزمان به عنوان یک یادداشت تحویل عمل کند. برای انجام این کار، کادر انتخاب عملکرد به عنوان یادداشت تحویل را در فرم فاکتور علامت‌گذاری کنید و به شما این امکان را می‌دهد که یک موقعیت موجودی انتخاب کنید. فاکتوری که به‌عنوان فاکتور فروش و یادداشت تحویل تعیین شده است، به‌طور آنی تعداد دستی اقلام فاکتور شده را کاهش می‌دهد به جای اینکه تعدادی که باید تحویل داده شود را افزایش دهد.

ستون‌ها در تب فاکتورهای فروش

زبان فاکتورهای فروش برگه فاکتورهای فروش را در قالب جدول با ستون‌های قابل تنظیم نمایش می‌دهد. در اینجا مروری بر هر یک از ستون‌های موجود است:

• تاریخ صدور – نشان می‌دهد که فاکتور در چه تاریخی صادر شده است.
• تاریخ بازپرداخت – نشان‌دهنده تاریخ سررسید پرداخت صورت‌حساب است و همیشه به عنوان یک تاریخ نمایش داده می‌شود حتی اگر به عنوان یک عدد روز بعد از تاریخ صدور تنظیم شده باشد.
• شماره پیگیری – فهرستی از شماره پیگیری منحصر به فرد اختصاص داده شده به آن فاکتور.
• پیش فاکتور فروش – در صورتی که قابل اجرا باشد، این شماره مرجع یک پیش فاکتور فروش مرتبط را نمایش می‌دهد.
• سفارش فروش – شماره مرجع سفارش فروش مرتبط با فاکتور را نمایش می‌دهد.
• مشتری – نام مشتری که فاکتور به او صادر شده است را نشان می‌دهد.
• شرح – خلاصه‌ای کلی برای کل فاکتور ارائه می‌دهد (شرح‌های اقلام خطی در جاهای دیگر ظاهر می‌شوند، به فاکتورهای فروش — خطوط مراجعه کنید).
• پروژه – پروژه‌های مرتبط را که در اقلام خط فاکتور انتخاب شده‌اند شناسایی می‌کند. ممکن است چندین پروژه برای یک فاکتور نمایش داده شود.
• بخش – لیست بخش‌های مرتبط انتخاب شده برای موارد خط فاکتور. چندین بخش می‌توانند به طور همزمان ظاهر شوند.
• مالیات – نشان می‌دهد که هر مبلغ مالیات اعمال شده است، در صورت عدم وجود خالی است.
• تخفیف – نشان دهنده تخفیف کل اعمال شده به اقلام خطی، خالی در صورت عدم وجود تخفیف.
• مبلغ فاکتور – نشان دهنده مجموع کل تمام اقلام درج شده در فاکتور است.
• هزینه فروش ها – هزینه تخصیص یافته برای اقلام انبار که فروخته شده اند را نمایش می دهد.
• مانده معوق – نشان می‌دهد که مبلغ باقی‌مانده‌ای که از مشتری پرداخت نشده است.
• روزهای باقیمانده تا تاریخ سررسید – تعداد روزهای باقی‌مانده تا سررسید فاکتور را نمایش می‌دهد (در صورت سررسید، خالی است).
• روزهای تاخیر – اگر تاخیر وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که پرداخت چند روز از موعد مقرر گذشته است. در غیر این صورت خالی است.
• وضعیت – نشان می‌دهد که آیا فاکتور پرداخت شده، پرداخت نشده یا پرداخت نشده و معوقه است.

تنظیم ستون‌های قابل مشاهده

ستون‌های نمایش داده شده در صفحه فاکتورهای فروش را می‌توان سفارشی کرد. دکمه ویرایش ستون‌ها را در بالای صفحه کلیک کنید تا ستون‌ها را مطابق با سلیقه خود انتخاب یا مرتب کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سفارشی‌سازی ستون‌ها، لطفاً به راهنمای ویرایش ستون‌ها مراجعه کنید.

پرس و جوهای پیشرفته و فیلتر کردن داده‌های سفارشی

برای تجزیه و تحلیل بیشتر و تعامل با داده‌های ارائه شده توسط فاکتورهای فروش، Manager.io از پرس و جوهای پیشرفته پشتیبانی می‌کند. این امکان را برای مشاهده‌های دقیق و سفارشی فراهم می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است بخواهید فقط فاکتورهای معوق را که بر اساس روزهای معوق مرتب شده‌اند نمایش دهید. می‌توانید این کار را با معیارهای سفارشی به شرح زیر انجام دهید:

شما همچنین می‌توانید فاکتورهایتان را براساس مشتری گروه‌بندی کنید، که به شما این امکان را می‌دهد تا به‌سرعت مجموع مبلغ فاکتورها را برای هر مشتری مشاهده کنید:

پرس و جوهای پیشرفته در Manager.io همچنین به شما این امکان را می‌دهند که از فیلدهای سفارشی و سایر اطلاعات فاکتور استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای پرس و جوهای پیشرفته مراجعه کنید.

با استفاده از این ابزارهای قدرتمند، می‌توانید سازماندهی، وضوح و کارایی را در مدیریت معاملات مشتریان در Manager.io به حداکثر برسانید.