زبانه سفارش‌های فروش به شما کمک می‌کند تا سفارشات دریافتی از مشتریان را ثبت و نظارت کنید.
سفارشات فروش به عنوان یک چتر بر روی چندین فاکتور و یادداشت های تحویل عمل می کنند و به شما امکان می دهند سناریوهای پیچیده تأمین را پیگیری کنید.
از سفارش‌های فروش استفاده کنید زمانی که تأخیری بین قرارداد دادن و صدور فاکتور وجود دارد، یا زمانی که سفارشات به حمل‌ونقل‌های متعدد یا صدور فاکتور جزئی نیاز دارند.
اگر مشتریان فاکتورها و تحویل ها را بلافاصله پس از سفارش دریافت کنند، ممکن است به سفارش های فروش نیاز نداشته باشید زیرا به سرعت انجام می‌شوند.
سفارش‌های فروش به‌ویژه برای پیگیری انجام‌های جزئی، سفارشات باز و نظارت بر وضعیت کلی تکمیل سفارش مفید هستند.
قبل از ایجاد سفارش‌های فروش، اطمینان حاصل کنید که مشتریان در تب مشتریان راه‌اندازی شده‌اند، زیرا هر سفارش باید به یک مشتری مرتبط باشد.
برای ایجاد سفارش فروش جدید، دکمه سفارش فروش جدید را کلیک کنید.
برای اطلاعات بیشتر به: سفارش فروش — ویرایش
تب سفارش‌های فروش اطلاعات را در ستون‌های سفارشی نمایش می‌دهد.
ستون تاریخ تاریخ سفارش فروش را نشان می‌دهد.
ستون شماره پیگیری شماره پیگیری سفارش فروش را نمایش می دهد.
ستون مشتری نام مشتری که سفارش فروش را ثبت کرده است نمایش می دهد.
ستون پیش فاکتور فروش شماره پیگیری یک نقل قول تأیید شده مشتری را نمایش می دهد. از این ستون فقط در صورتی استفاده کنید که از تب پیش فاکتورهای فروش استفاده می کنید.
ستون شرح شرح سفارش فروش را نمایش می دهد.
ستون تعدادی که باید تحویل داده شود نشان می‌دهد که تعداد نام کالا/خدماتی که سفارش داده شده‌اند اما هنوز تحویل داده نشده یا فاکتور نشده‌اند.
ستون مقدار سفارش کل مبلغ سفارش فروش را نمایش می دهد.
ستون مبلغ فاکتور کل را از تمام فاکتورها فروش مرتبط با این سفارش فروش نشان می دهد.
در حالی که معمولاً یک فاکتور به یک سفارش مرتبط است، شما می‌توانید مشتریان را در مراحل مختلف با فاکتورهای متعدد صورتحساب کنید.
این ستون به اطمینان از این که مبلغ کل فاکتور شده برابر با ارزش سفارش است، کمک می‌کند.
ستون وضعیت فاکتور وضعیت صدور فاکتور هر سفارش را نشان می‌دهد.
وضعیت‌های ممکن عبارتند از: فاکتور شده (کاملاً فاکتور شده)، فاکتور جزئی (فاکتور جزئی شده)، فاکتور نشده (هنوز فاکتور نشده) یا غیر قابل اجرا (زمانی که مقدار سفارش صفر است).
این به شما کمک می‌کند به سرعت تشخیص دهید که کدام سفارشات هنوز نیاز به صدور فاکتور دارند.
ستون وضعیت تحویل نشان می‌دهد که آیا کالاهای سفارش داده شده تحویل داده شده‌اند یا خیر.
وضعیت است تحویل داده شده زمانی که تمام نام کالا/خدمات تحویل داده شده‌اند، یا در حال انتظار زمانی که نام کالا/خدمات باقی مانده برای تحویل وجود دارد.
بر روی دکمه ویرایش ستون‌ها کلیک کنید تا انتخاب کنید کدام ستون‌ها نمایش داده شوند.
آموزش بیشتر ویرایش ستون‌ها
برای مشاهده اینکه آیا سفارشات فروش فاکتور شده‌اند یا خیر، ستون‌های مبلغ فاکتور و وضعیت فاکتور را در ویرایش ستون‌ها روشن کنید.
اگر از تب موارد موجودی کالا استفاده کنید، می‌توانید وضعیت تحویل را با روشن کردن تعدادی که باید تحویل داده شود و وضعیت تحویل ستون‌ها پیگیری کنید.
یک سفارش زمانی بسته شده در نظر گرفته می‌شود که وضعیت فاکتور آن فاکتور شده و وضعیت تحویل آن تحویل داده شده باشد.
توجه داشته باشید که وضعیت سفارش نشان نمی دهد که آیا مشتری پرداخت کرده است. ردیابی پرداخت در زبانه فاکتورها فروش انجام می شود.
هدف اصلی ردیابی سفارشات فروش این است که اطمینان حاصل شود سفارشات به درستی فاکتور شده و انجام می‌شوند.
برای تبدیل یک سفارش فروش به فاکتور، روی مشاهده در سفارش فروش کلیک کنید، سپس روی کپی کردن به کلیک کرده و فاکتور فروش جدید را انتخاب کنید.
این روش دقیقا زمانی بهترین کارایی را دارد که یک سفارش فقط یک فاکتور داشته باشد.
برای سفارشات که نیاز به تحویل چندگانه دارند، یک یادداشت تحویل جدید ایجاد کنید که به سفارش فروش متصل باشد و جزئیات آنچه که تحویل داده می شود را توضیح دهد.
یادداشت تحویل می‌تواند سپس به یک فاکتور فروش جدید کپی شده و ارتباط مناسب با سفارش اصلی حفظ شود.
زمانی که یک سفارش فروش ایجاد می‌شود، مقدار رزرو شده افزایش می‌یابد و مقدار در دسترس در برگه موارد موجودی کالا کاهش می‌یابد.
این موجودی را برای سفارش بدون ایجاد تعهد تحویل reservar می‌کند.
فقط زمانی که یک فاکتور صادر می‌شود، مقدار رزرو شده کاهش می‌یابد و تعدادی که باید تحویل داده شود افزایش می‌یابد که ایجاد کننده‌ی تعهد واقعی تحویل است.
این روند از کسب و کارها که کالاها را فقط پس از پرداخت ارسال می‌کنند، پشتیبانی می‌کند، زیرا فاکتورها می‌توانند پس از دریافت پرداخت صادر شوند.
از پرس و جوهای پیشرفته برای فیلتر، مرتب‌سازی و گروه‌بندی سفارش‌های فروش استفاده کنید.
به عنوان مثال، می‌توانید فقط سفارش‌های فروش با تحویل‌های در حال انتظار را نمایش دهید.
آموزش بیشتر پرس و جوهای پیشرفته
سفارش‌های فروش را می‌توان در هر زمانی ویرایش کرد، حتی پس از صدور صورتحساب جزئی یا تحویل.
برای لغو یک سفارش، روی ویرایش در سفارش فروش کلیک کنید و جعبه گزینه لغو شد را بررسی کنید.
برای ایجاد مشابه یک سفارش، روی مشاهده در سفارش فروش کلیک کنید، سپس از دکمه ایجاد مشابه یا گزینه کپی کردن به استفاده کنید.
برای سفارشات تکراری، به زبانه تنظیمات بروید، سپس معاملات تکراری، سپس سفارشات فروش تکراری مصرف کنید.
آموزش بیشتر در مورد معاملات تکراری: سفارشات فروش تکراری — در حال انتظار