پیش فاکتورهای فروش

زبانه پیش فاکتورهای فروش به شما این امکان را می‌دهد تا پیش فاکتورهایی که به مشتریان یا مشتریان بالقوه ارسال شده را ایجاد، مدیریت و پیگیری کنید. با استفاده از قابلیت پیش فاکتورهای فروش، می‌توانید به طور مؤثر پیش فاکتورهای واضح و حرفه‌ای با جزئیات محصولات، خدمات و قیمت‌های پیشنهادی قبل از نهایی شدن فروش ایجاد کنید.

ایجاد پیش فاکتور فروش جدید

برای ایجاد یک پیش فاکتور فروش جدید، این مراحل را دنبال کنید:

1. به زبانه پیش فاکتورهای فروش بروید.
2. روی دکمه پیش فاکتور فروش جدید کلیک کنید.

درک برگه پیش فاکتورهای فروش

تب پیش فاکتورهای فروش شامل ستون‌های زیر است که جزئیات ضروری برای هر پیش فاکتور را نشان می‌دهد:

• تاریخ صدور — تاریخ صدور پیش‌فاکتور فروش را نشان می‌دهد.
• تاریخ انقضا — تاریخ انقضای پیشنهاد فروش را مشخص می‌کند، اگر یکی مشخص شده باشد.
• شماره پیگیری — شماره پیگیری پیش‌فروش را برای شناسایی آسان نمایش می‌دهد.
• مشتری — نشان‌دهنده نام مشتری است که برای او پیش‌فاکتور فروش تهیه شده است.
• شرح — یک نمای کلی یا شرح از پیش‌فاکتور فروش ارائه می‌دهد.
• مبلغ — مقدار کل ارزش پولی که در نقل قول فروش گنجانده شده است را نشان می‌دهد.
• وضعیت — وضعیت فعلی پیش فاکتور فروش را نمایش می‌دهد. وضعیت‌های ممکن عبارتند از:
  • فعال – پیش فاکتور فعال و معتبر است.
  • پذیرفته شده – پیش فاکتور فروش به حداقل یک سفارش فروش یا فاکتور متصل شده و به عنوان پذیرفته شده در نظر گرفته می‌شود.
  • لغو شد – پیش فاکتور لغو شده و دیگر معتبر نیست.
  • منقضی شده – پیش فاکتور از تاریخ انقضای خود گذشته و دیگر فعال نیست.

با نظارت بر وضعیت نقل قول‌ها، کسب‌وکارها می‌توانند به‌طور مؤثر پیگیری‌ها را مدیریت کرده و به سرعت نقل قول‌های فروش فعال را به سفارشات فروش یا فاکتورها تبدیل کنند.