Asiakkaat

Koodi-sarake näyttää ainutlaatuisen tunnisteen tai viitekoodin, joka on annettu jokaiselle asiakkaalle.

Asiakkaan koodit auttavat sinua nopeasti tunnistamaan asiakkaat ja niitä voidaan käyttää lajitteluun tai etsimiseen.

Nimi -sarake näyttää asiakkaan koko nimen tai liiketoiminnan nimen.

Tämä on, miltä asiakas näyttää laskuissa, palautteissa ja raporteissa.

Sähköpostiosoite näyttää pääasiallisen sähköpostiosoitteen asiakasviestintään.

Tätä Sähköpostia käytetään laskujen, palautteiden ja muiden asiakirjojen lähettämiseen suoraan Managerista.

Kontrollitili-sarake osoittaa, mikä kontrollitili seuraa tämän asiakkaan tasa.

Mennessä oletuksena kaikki asiakkaat käyttävät standardia Myyntisaamiset kontrollitiliä.

Voit luoda muunneltavia valvontatilejä → -kohdassa erottamaan eri tyyppiset asiakkaat raportointitarkoituksiin.

Lisätietoja varten katso: Valvontatilit

Koodi-sarake näyttää, mihin osastoon tämä asiakas kuuluu organisaatiorakenteessasi.

Osastot auttavat sinua seuraamaan suorituskykyä ja laatimaan raportteja eri osille liiketoimintaasi.

Lisätietoja varten katso: Osastot

`Laskutusosoite` sarake `sisältää` `osoite` jossa `laskut` `ja` `laskutus` viestintä `pitäisi` `lähetetään`.

Tämä osoite näkyy myyntilaskuissa ja asiakaspalautteissa.

Toimitusosoite-sarake näyttää, minne tavarat tulisi lähettää tai missä palvelut tulisi toimittaa.

Jos se poikkeaa laskutusosoitteesta, tämä varmistaa, että toimitukset saavuttavat oikean sijainnin.

Muunneltava Kuitit näyttää, kuinka monta maksukuittia on kirjattu tälle asiakkaalle.

Napsauta numeroa nähdäksesi kaikki kuitit ja tarkistaaksesi maksuhistorian tälle asiakkaalle.

Lisätietoja varten katso: Kuitit

Muunneltava Maksut sarake näyttää tämän asiakkaan hyväksi tehdyt maksujen lukumäärän.

Nämä ovat tyypillisesti hyvityksiä, liikaa maksettujen palautuksia tai muita maksuja, joita olet tehnyt asiakkaalle.

Napsauta numeroa nähdäksesi kaikki maksutapahtumat tälle asiakkaalle.

Lisätietoja varten katso: Maksut

Sarake `Tarjoukset` näyttää, kuinka monta tarjousta olet valmistanut tälle asiakkaalle.

Napsauta numeroa nähdäksesi kaikki tarjoukset, mukaan lukien niiden tila ja onko ne muutettu tilauksiksi.

Myyntitilaukset sarake osoittaa, kuinka monta vahvistettua tilausta on rekisteröity tälle asiakkaalle.

Napsauta numeroa nähdäksesi kaikki tilaukset, mukaan lukien odottavat ja valmiit.

Sarake `Myyntilaskut` näyttää tämän asiakkaan laskujen kokonaismäärän.

Napsauta numeroa nähdäksesi kaikki laskut, tarkista maksutila ja seuraa avoimia summia.

Hyvityslaskut ilmoittaa, kuinka monta hyvityslaskua myönnetty tälle asiakkaalle.

Hyvityslaskut vähentävät velkaa ja niitä käytetään palautuksiin, alennuksiin tai korjauksiin.

Klikkaa numeroa nähdäksesi kaikki hyvityslaskun tiedot.

Sarake `Lähetysluettelot` näyttää, kuinka monta lähetysluetteloa asiakirjoittaa lähetyksiä tälle asiakkaalle.

Napsauta numeroa nähdäksesi kaikki toimitukset, mukaan lukien mitä on lähetetty ja milloin.

Toimitettava määrä -sarake näyttää tämän asiakkaan osalta myytyjen mutta vielä toimittamattomien nimikkeiden kokonaismäärän.

Tämä auttaa sinua seuraamaan odottavia toimituksia ja hallitsemaan täyttämisvelvoitteitasi.

Napsauta numeroa nähdäksesi yksityiskohtaisen erittelyn varastonimikkeen mukaan.

Lisätietoja varten katso: Asiakkaat — Toimitettava määrä

Sarake `Laskuttamaton` näyttää laskutettavan työn ja kulujen kokonaisarvon, jota ei vielä ole laskutettu tälle asiakkaalle.

Tämä sisältää sekä Laskutettava työaika että Laskutettavat Kulut, jotka ovat valmiita laskutettaviksi.

Napsauta summaa luodaksesi uuden laskun näille laskuttamattomille nimikkeille.

sarake näyttää nykyisen saldon, jonka asiakas on velkaa liiketoimintallesi.

Tase kasvaa, kun lasket myyntilaskuja ja pienenee, kun saat maksuja tai lasket hyvityslaskuja.

Napsauta taseen nähdäksesi kaikki tapahtumat, jotka muodostavat tämän summan.

Pidätysverosaatava seuraa veron määriä, jotka asiakkaat ovat pidättäneet maksustaan sinulle.

Joissakin lainkäyttöalueissa asiakkaiden on pidätettävä alv ja maksettava se suoraan veroviranomaisille.

Tämä summa edustaa alv-krediittejä, joita voit vaatia, kun asiakas maksaa veroviranomaiselle.

Koodin Tila tarjoaa nopean visuaalisen indikaattorin asiakkaan maksutilasta:

• Maksettu — Asiakkaalla ei ole maksamattomia taseita

• Koodi Maksamaton — Asiakas on velkaa rahaa yhdellä tai useammalla laskulla

• Ylisuoritus — Asiakkaalla on kredit tase (maksettu enemmän kuin velkaa)

Luottoa käytettävänä näyttää kuinka paljon enemmän tämä asiakas voi ostaa kreditillä ennen kuin saavuttaa rajansa.

Tämä lasketaan vähentämällä asiakkaan nykyinen Myyntisaamiset tase luottorajasta.

Aseta luottorajat muokatessasi asiakasta hallitaksesi luottoriskiä.