Asiakkaat

Asiakkaat -välilehti Manager.io:ssa mahdollistaa sinulle tehokkaasti lisätä, järjestää ja hallita tietoja asiakkaitasi koskien. Asiakkaat Managerissa edustavat yksilöitä, yrityksiä tai organisaatioita, joilta odotat maksua tai olet saanut maksun, mikä heijastaa saamisten suhdetta.

Asiakkaan lisääminen

1. Siirry Asiakkaat välilehteen.
2. Klikkaa Uusi asiakas -painiketta.

Yksityiskohtaiset ohjeet asiakastietojen täyttämiseen löytyvät oppaasta: Asiakas — Muokkaa.

Tärkeitä näkökohtia asiakkaita lisättäessä:

• Sinun ei tarvitse luoda asiakasta jokaista myyntiä varten. Välittömät käteismyynnit voidaan käsitellä ilman asiakkaita.
• Jokaisella uudella asiakkaalla on nollatason saldo.
• Kun siirrytään toisesta kirjanpito-ohjelmasta, syötä maksamattomat laskut yksittäin Myyntilaskut -välilehteen, jotta:
  • Kunnossapito asiakastilastoja heti
  • Oikein heijastaa maksut taloudellisissa lausunnossasi ja veroraporteissa, erityisen tärkeää rahapohjaisessa kirjanpidossa
• Jos asiakkaalla ei ole maksamattomia laskuja, vaan hänellä on hyvityssaldo, luo hyvityslasku Hyvityslaskut -välilehdellä.

Asiakas-välilehden yleiskatsaus

Asiakkaat -välilehti näyttää useita tietosarakkeita:

Koodi

Näyttää määritetyn asiakaskoodin.

Nimi

Näyttää asiakkaan nimen.

Sähköpostiosoite

Luettelee asiakkaan sähköpostiosoitteen.

Kontrollitili

Näyttää oletus- tai mukautetun valvontatilin, joka on määritetty asiakkaalle. Oletuksena asiakkaat kuuluvat Myyntisaamisiin valvontatilille. Lisätietoja saat viittaamalla Valvontatileihin.

Osasto

Jos käytät osastokohtaista kirjanpitoa, tämä korostaa asiakkaan osastoa. Katso Osastot.

Laskutusosoite

Näyttää asiakkaan laskutusosoitteen.

Toimitusosoite

Näyttää asiakkaan toimitusosoitteen.

Kuitit

Ilmaisee asiakkaaseen liittyvien kuitkien määrän. Klikkaamalla suoraan numeroa, nämä kuitit näytetään. Katso Kuitit.

Maksut

Näyttää maksujen, yleensä hyvitysten, määrän, jotka liittyvät asiakkaaseen. Klikattava linkki saatavilla. Katso Maksut.

Tarjoukset

Näyttää asiakkaalle toimitettujen myyntitarjousten määrän. Napsauta päästäksesi liittyviin tietoihin.

Myyntitilaukset

Ilmaisee, kuinka monta myyntitilausta liittyy asiakkaaseen. Klikattavissa saavuttaaksesi Myyntitilaukset-välin.

Myyntilaskut

Näyttää laskutettujen myyntilaskujen määrän. Napsauta lukemaa tarkastellaksesi näitä laskuja.

Hyvityslaskut

Näyttää kuinka monta hyvityslaskua on annettu. Klikkaamalla siirrytään Myyntilaskut-välilehdelle.

Lähetysluettelot

Näyttää kokonaismäärän annettuja toimitusmuistioita. Klikattavissa tarkempia tietoja varten.

Toimitettava määrä

Yhteenveto toimitettavista määristä kaikista varastotavaroista asiakkaalle. Napsauta tätä numeroa saadaksesi lisätietoja varastotavarasta. Katso Asiakkaat — Toimitettava määrä.

Laskuttamaton

Jos käytetään Laskutettava työaika tai Laskutettavat Kulut, näytetään asiakkaalle yhteensä laskuttamaton summa.

Myyntisaamiset

Näyttää asiakkaalle veloitettavan avoimen summan. Saldo kasvaa myyntilaskujen myötä ja pienenee maksujen tai hyvityslaskujen myötä.

Pidätysverosaatava

Kun asiakkaat pidättävät veroa maksuista, jotka ne ovat velkaa, tämä näyttää kokonaispidätyksen, jota asiakas ei ole vielä maksanut veroviranomaiselle.

Tila

Näyttää asiakkaan maksutilanteen:

• Maksettu (kun myyntisaamisten saldo on nolla)
• Maksamaton tai Ylisuoritus (riippuen saldon tilasta)

Luottoa käytettävänä

Näyttää jäljellä olevan luoton, jos olet syöttänyt "Luottoa käytettävänä" -määrän asiakkaalle.

Asiakaslistojen mukauttaminen ja hallinta

Muokkaa sarakkeita

Käytä Muuta sarakkeita painiketta näyttäö tai piilottaaksesi sarakkeita tarpeidesi mukaan:

Lisätietoja oppaasta: Muuta sarakkeita.

Edistyneet kyselyt

Jatkaaksesi asiakastietojesi hallintaa, käytä Edistyneitä kyselyjä asiakkaiden suodattamiseen, lajittelemiseen ja ryhmittelyyn. Esimerkiksi voit suodattaa asiakkaita, joilla on laskuttamaton veloitus.

Tämä voimakas ominaisuus mahdollistaa monia muita mahdollisuuksia tietojesi organisoimiseen. Katso Edistyneet kyselyt saadaksesi tarkempia ohjeita.