Asiakkaat-välilehdellä Managerissa voit lisätä, järjestää ja hallinnoida kaikkien liiketoimintasi asiakkaiden tietoja. Täällä voit tarkastella tietoja, kuten asiakkaan koodi, nimi, sähköposti, laskutusosoite ja paljon muuta. Lisäksi tämä välilehti antaa sinulle pääsyn taloudellisiin tietoihin asiakkaistasi, mukaan lukien heidän tapahtumahistoriansa, saldot ja luottorajat.
Lisätäksesi uuden asiakkaan, napsauta Uusi asiakas -painiketta.
Näe Asiakaslomake saadaksesi lisätietoja asiakkaiden luomisesta ja muokkaamisesta.
Asiakas Managerissa viittaa henkilöön, liiketoimintaan tai organisaatioon, jolta odotat saavasi tai jo saat maksua, mikä osoittaa saatavat-tilisuhteen. Sinun ei tarvitse määrittää ketään asiakkaaksi jokaista myyntiä varten. Jos myynti maksetaan käteisellä heti, voit käsitellä sen luomatta asiakasta.
Kun asiakas luodaan, heidän aloitustasonsa on nolla. Jos siirrytään toisesta kirjanpitojärjestelmästä, syötä maksamattomat laskut tälle asiakkaalle Myyntilaskut välilehdelle.
Asiakkaat-välilehdellä on useita sarakkeita, jotka näyttävät erilaisia tietoja kunkin asiakkaan osalta. Voit muokata näkyviä sarakkeita napsauttamalla Muokkaa sarakkeita-painiketta.
Katso Muokkaa sarakkeita saadaksesi lisätietoja.
Alla on selitys jokaiselle saatavilla olevalle
Koodi sarake näyttää asiakkaan koodin.
Nimi -sarakkeessa näkyy asiakkaan nimi.
Sähköpostiosoite -sarake näyttää asiakkaan sähköpostiosoitteen.
Valvontatili -sarake näyttää asiakkaan valvontatilin. Oletusarvoisesti jokaiselle asiakkaalle on määritelty Saamiset -valvontatili. Käyttäjät voivat kuitenkin luoda mukautettuja valvontatilejä Valvontatilien alla.
Katso Valvontatilit lisätietoja varten.
Osasto -sarake näyttää asiakkaan osaston, kun käytetään osastokohtaista kirjanpitoa.
Katso Osastot saadaksesi lisätietoja.
Laskutusosoite -sarake näyttää asiakkaan laskutusosoitteen.
Toimitusosoite-sarakkeessa näkyy asiakkaan toimitusosoite.
Kuitit -sarake näyttää asiakkaaseen liitettyjen kuitin määrän. Napsauttamalla numeroa siirryt Kuitit -välilehdelle.
Katso Kuitit saadaksesi lisää tietoa.
Maksut -sarake näyttää maksujen, jotka tyypillisesti ovat hyvityksiä, määrän, joka liittyy asiakkaaseen. Klikkaamalla numeroa sinut ohjataan Maksut -välilehdelle.
Katso Maksut lisätietoja varten.
Tarjoukset -sarake näyttää asiakkaille annettujen myyntitarjousten määrän. Napsauttamalla numeroa siirryt Tarjoukset -välilehdelle.
Myyntitilaukset-sarakkeessa näkyy asiakkaalle luotujen myyntitilausten määrä. Klikkaamalla numeroa siirryt Myyntitilaukset-välilehteen.
Myyntilaskut -sarake näyttää asiakkaille lähetettyjen myyntilaskujen määrän. Klikkaamalla numeroa sinut ohjataan Myyntilaskut -välilehteen.
Hyvityslaskut -sarake näyttää asiakkaille myönnettyjen hyvityslaskujen määrän. Napsauttamalla tätä numeroa siirryt Hyvityslaskut -välilehdelle.
Lähetysluettelot-sarake näyttää asiakkaalle toimitettujen lähetysluetteloiden määrän. Klikkaamalla numeroa sinut ohjataan Lähetysluettelot-välilehteen.
Toimitettavat määrät -sarakkeessa näkyy toimitettavat määrät kaikista varastotavaroista asiakkaalle. Klikkaamalla lukua avautuu lista varastotavaroista.
Katso Asiakkaat - Toimitettavat määrät lisätietoja varten.
Jos käytät Laskutettavaa työaikaa tai Laskutettavia Kuluja, Laskuttamaton -sarake näyttää asiakkaille vielä laskuttamattoman laskutettavan työajan ja kulujen kokonaismäärän.
Saamiset -sarakkeessa näkyy se, mitä asiakkaat velkaantuvat Saamiset-tilillään. Tämä summa yleensä kasvaa myyntilaskujen myötä ja pienenee maksujen sekä hyvityslaskujen myötä.
Jos asiakkaasi pidättävät veroa maksamistasi summista, Pidätettävä vero -sarakkeessa näkyy kokonaismäärä, joka on pidätetty mutta ei vielä maksettu veroviranomaiselle asiakkaan toimesta.
Tila-sarake heijastaa asiakkaan tilin saldotilannetta:
Jos olet syöttänyt arvon käytettävissä olevalle luotolle asiakastietoihin, Käytettävissä oleva luotto -sarakkeessa näkyy asiakkaalle jäljellä oleva luotto.
Napsauta Muokkaa sarakkeita -painiketta mukauttaaksesi sarakkeiden näkyvyyttä Asiakkaat -välilehdellä.
Katso Muokkaa sarakkeita saadaksesi lisätietoja.
Suodata, lajittele ja ryhmittele asiakkaita käyttämällä Edistyneet kyselyt -toimintoa Asiakkaat -näytössä. Esimerkiksi, kun käytät Laskutettava työaika -välilehteä, voit suodattaa asiakaslistaa näyttämään vain ne, joilla on Laskuttamaton määrä:
Tämä on vain yksi esimerkki; mahdollisuuksia on vielä monia lisää.
Katso Edistyneet kyselyt saadaksesi lisätietoja.
Hyödynnä tehokkaasti Asiakkaat-välilehteä ja sen ominaisuuksia, jotta voit pitää kirjaa asiakkaistasi ja virtaviivaistaa liiketoimintaprosessejasi Managerissa.