Investoinnit -välilehdellä hallitset kaikkia liiketoimintasi omistamia taloudellisia investointeja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, sijoitusrahastoja tai muita arvopapereita.
Tämä välilehti tarjoaa kattavan näkymän investointisalkkuusi, seuraten omistettuja määriä, markkina-arvoja ja investoinnin suorituskykyä ajan myötä.
Luo uusi sijoitus, napsauta Koodi Uusi sijoitus -painiketta.
Jos omistat investoinnit jo ennen Managerin käyttöä, voit syöttää niiden olemassa olevat määrät ja kustannusperusteen kautta
Opi lisää: Aloitusjäämät — Investoinnit
Kun luot ensimmäisen investointisi, Manager lisää automaattisesti kaksi oleellista tiliä tilaasi:
•
•
Investointien tili tase lasketaan automaattisesti syöttämiesi markkinahintojen perusteella Asetukset → Sijoituksen markkinahinnat. Tämä varmistaa, että taseesi heijastaa aina nykyisiä markkina-arvoja.
Opi lisää: Investointien markkinahinnat
Tili `Sijoitustuotot (tappiot)` Automattinen tallentaa eron investointiesi markkina-arvon ja niiden hankintahinnan välillä. Tämä sisältää:
• Todelliset voitot/tappiot - Todelliset voitot tai tappiot, kun myyt investointeja
• Toteutumattomat voitot/tappiot - Paperivoitot tai -tappiot investointien markkina-arvon muutoksista, joita vielä omistat
Analysoidaksesi investointisi suorituskykyä yksityiskohtaisesti, käytä
Kirjataksesi investoinnin oston:
1. Siirry
2. Maksulomakkeessa valitse
3. Valitse pudotusvalikosta tietty investointi, joka ilmestyy.
4. Syötä ostettu määrä ja maksettu summa
Tärkeää: Rekisteröidäksesi ostettujen osakkeiden tai yksiköiden määrän, sinun on aktivoitava
Kirjataksesi investointimyynnin, käytä
Investoinnit -välilehti näyttäytyy seuraavat sarakkeet:
Investoinnin koodi tai ticker-symboli. Tämä auttaa tunnistamaan investoinnit nopeasti ja sitä voidaan käyttää lajitteluun ja etsintään. Esimerkkejä: AAPL Apple-osakkeelle tai FUND001 sijoitusrahastolle.
Investoinnin täydellinen nimi tai kuvaus. Tämän tulisi selvästi tunnistaa, mitä investointi on, kuten "Apple Inc. Tavalliset osakkeet" tai "Kasvurahasto Sarja A".
Näyttää, mikä valvontatili hallitsee tätä investointia. Useimmissa yrityksissä tämä näyttää
Nykyinen osakkeiden, yksiköiden tai muiden investointiyksiköiden loppusumma, jotka on omistettu. Tämä lasketaan automaattisesti kaikista osto- ja myyntitapahtumista. Napsauta määrää nähdäksesi yksityiskohtaisen tapahtumahistorian.
Nykyinen markkinahinta per yksikkö investoinnista. Napsauta päivittääksesi markkinahinnat.
Opi lisää: Investointien markkinahinnat
Nykyinen markkina-arvo investointiholdingistasi lasketaan kertomalla omistamasi määrä nykyisellä markkinahinnalla. Tämä loppusumma edustaa, mitä investointisi ovat arvoltaan, jos ne myydään nykyisillä markkinahinnoilla.
Monia investointeja käydään kauppaa ulkomaan valuutta markkinoilla. Managerissa kaikki investointiarvot näytetään perusvaluutassasi riippumatta siitä, millä markkinoilla ne käydään kauppaa.
Investointi ei ole ulkomaan valuutta. Vaikka investointi saattaa käydä kauppaa ulkomaan valuuttamarkkinoilla, sama investointi voi käydä kauppaa useilla markkinoilla eri valuutoissa samanaikaisesti (kaksinkertaisesti listatut yritykset, futuurisopimukset, hyödykkeet, jalometallit jne.).
Kun ulkomainen valuutta heikkenee, investoinnin hinta tyypillisesti nousee kompensoidakseen valuuttatappiota, ylläpitäen tasapainoa. Investoinnin arvo saattaa nousta ulkomaan valuuttana, mutta pysyä tasaisena perusvaluutassasi.
Siksi Manager seuraa kaikkien investointien suorituskykyä perusvaluutassasi—se tarjoaa johdonmukaisen perustan tuottojen arvioimiseksi koko portfoliostasi.