Myyntitilausten välilehti auttaa sinua tallentamaan ja seuraamaan asiakkailta vastaanotettuja tilauksia.
Myyntitilaukset toimivat kattavana rakenteena useille laskuille ja lähetysluetteloille, jolloin voit seurata monimutkaisia toteutustilanteita.
Käytä myyntitilauksia, kun on viivettä tilauksen sijoittamisen ja laskun myöntämisen välillä, tai kun tilaukset vaativat useita toimituksia tai osittaisia laskutuksia.
Jos asiakkaat saavat laskut ja toimitukset heti tilauksen jälkeen, et ehkä tarvitse myyntitilauksia, koska ne täytetään välittömästi.
Myyntitilaukset ovat erityisen hyödyllisiä osittaisen täytön, taaksepäin tilattujen, ja kokonaistila-tilan seurannassa.
Ennen myyntitilausten luomista varmista, että asiakkaat on asetettu Asiakkaatvälilehdelle, sillä jokaisen tilauksen on oltava linkitetty asiakasta.
Luo uusi myyntitilaus, napsauta Uusi myyntitilaus -painiketta.
Lisätietoja varten katso: Myyntitilaus — Muokkaa
Myyntitilausten välilehti näyttää tietoja muunneltavissa sarakkeissa.
Päivämäärä sarake näyttää myyntitilauksen päivämäärän.
Viite # -sarake näyttää myyntitilauksen viitenumeron.
Asiakas sarake näyttää myyntitilauksen tehneen asiakkaan nimen.
Tarjous -sarake näyttää hyväksytyn asiakastarjouksen viitenumeron. Käytä tätä saraketta vain, jos käytät Tarjoukset -välilehteä.
Kuvaus sarake näyttää myyntitilauksen kuvauksen.
Toimitettava määrä sarake näyttää niiden nimikkeiden määrän, jotka on tilattu mutta joita ei ole vielä toimitettu tai laskutettu.
Tilauksen määrän sarake näyttää myyntitilauksen loppusumman.
Laskun määrä sarake näyttää loppusumman kaikista myyntilaskuista, jotka on linkitetty tähän myyntitilaukseen.
Vaikka tyypillisesti yksi lasku on liitetty yhteen tilaukseen, voit laskuttaa asiakkaita vaiheittain useilla laskuilla.
Tämä sarake auttaa varmistamaan, että laskutettu summa vastaa tilauksen arvoa.
Laskun tila sarake näyttää kunkin tilauksen laskutustilan.
Mahdolliset tilat ovat: Laskutettu (täysin laskutettu), Osittain laskutettu (osittain laskutettu), Laskuttamaton (ei vielä laskutettu), tai Ei sovellu (kun tilauksen määrä on nolla).
Tämä auttaa sinua nopeasti tunnistamaan, mitkä tilaukset eivät vielä tarvitse laskutusta.
Toimituksen tila -sarake näyttää, onko tilatut nimikkeet toimitettu.
Tila on Toimitettu, kun kaikki nimikkeet on toimitettu, tai Odottaa, kun nimikkeitä on vielä toimitettavana.
Napsauta Muuta sarakkeita -painiketta valitaksesi, mitkä sarakkeet näytetään.
Opi lisää: Muuta sarakkeita
Seuratakseen, ovatko myyntitilaukset laskutettu, ota käyttöön Laskun määrä ja Laskun tila sarakkeet Muuta sarakkeita..
Jos käytät Varastonimikkeet -välilehteä, voit seurata toimituksen tilaa ottamalla käyttöön Toimitettava määrä ja Toimituksen tila sarakkeet.
Tilaus on katsottava suljetuksi, kun sen Laskun tila näyttää Laskutettu ja sen Toimituksen tila näyttää Toimitettu.
Huomaa, että tilauksen tila ei osoita, onko asiakas maksanut. Maksun seuranta hoidetaan Myyntilaskut välilehdellä.
Myyntitilausten seuraamisen ensisijainen tarkoitus on varmistaa, että tilaukset Laskutetaan tarkasti ja toimitetaan.
Muuntaaksesi myyntitilauksen laskuksi, napsauta Näytä myyntitilauksessa, sitten napsauta Kopioi ja valitse Uusi myyntilasku.
Tämä menetelmä toimii parhaiten, kun yhdellä tilauksella on tarkalleen yksi lasku.
Useita toimituksia vaativille tilauksille Luo Uusi lähetysluettelo, joka liittyy myyntitilaiseen, yksityiskohtaisesti, mitä toimitetaan.
Lähetysluettelo voidaan sitten kopioida uuteen myyntilaskuun, säilyttäen asianmukaisen yhteyden alkuperäiseen tilaukseen.
Kun myyntitilaus luodaan, se kasvattaa Varattu määrää ja vähentää Saatavilla olevaa määrää Varastonimikkeet-välilehdellä.
Tämä varaa varastoa tilaukselle ilman toimitusvelvoitetta.
Vain silloin kun lasku on laskutettu, varattu määrä vähenee ja toimitettava määrä kasvaa, luoden todellisen toimitusvelvoitteen.
Tämä työnkulku tukee yrityksiä, jotka lähettävät tavaroita vasta maksun jälkeen, sillä laskut voidaan laatia maksun vastaanottamisen jälkeen.
Käytä Edistyneitä kyselyjä suodattamaan, lajitelmaamaan ja ryhmittelemään myyntitilauksia.
Esimerkiksi voit näyttää vain myyntitilaukset, joissa on odottavia toimituksia.
Opi lisää: Edistyneet kyselyt
Myyntitilaukset voidaan muokata milloin tahansa, jopa osittaisen laskutuksen tai toimituksen jälkeen.
Peruuta tilaus, napsauta Muokkaa myyntitilauksessa ja valitse Peruutettu valintaruutu.
Kopioidaksesi tilauksen, napsauta Näytä myyntitilauksessa, sitten käytä Kopio -painiketta tai Kopioi -vaihtoehtoa.
Toistuvia tilauksia varten siirry Asetukset välilehdelle, sitten Toistuvat tapahtumat, sitten Toistuvat myyntitilaukset.
Opi lisää toistuvista tapahtumista: Toistuvat myyntitilaukset — Odottaa