Tarjoukset
Tarjoukset -välilehti mahdollistaa viittausten luomisen, hallinnan ja seurannan, jotka on lähetetty asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille. Tarjoukset-ominaisuuden avulla voit tehokkaasti laatia selkeitä, ammattimaisia tarjouksia, joissa yksityiskohtaisesti esitetään tuotteet, palvelut ja hinnat ennen kaupan lopullista vahvistamista.
Uuden tarjouksen luominen
Luo uusi myyntitarjous seuraavasti:
- Siirry Tarjoukset välilehteen.
- Napsauta Uusi tarjous -painiketta.
Tarjoukset-välilehden ymmärtäminen
Tarjoukset-välilehti sisältää seuraavat sarakkeet, jotka esittävät olennaisia tietoja jokaisesta tarjousesta:
- Väitepäivämäärä — näyttää päivämäärän, jolloin myyntitarjous annettiin.
- Voimassaoloaika — ilmoittaa myyntitarjouksen päättymispäivämäärän, jos sellainen on määritetty.
- Viite # — näyttää myyntitarjouksen viitenumeron helppoa tunnistamista varten.
- Asiakas — tarkoittaa asiakkaan nimeä, jolle myyntitarjous on valmisteltu.
- Kuvaus — tarjoaa yleiskatsauksen tai kuvauksen myyntitarjouksesta.
- Summa — näyttää myyntitarjouksessa olevan kokonaissumman.
- Tila — näyttää myyntitarjouksen nykyisen tilan. Mahdolliset tilat ovat:
- Aktiivinen – tarjous on aktiivinen ja voimassa.
- Hyväksytty – myyntitarjous on linkitetty vähintään yhteen myyntitilaukseen tai laskuun ja se on hyväksytty.
- Peruutettu – tarjous on peruutettu ja se ei ole enää voimassa.
- Vanhentunut – tarjous on sen voimassaoloajan ohi eikä ole enää aktiivinen.
Seuraamalla tarjousten tilaa yritykset voivat tehokkaasti hallita jäljitettäviä myyntejä ja nopeasti muuttaa aktiiviset myyntitarjoukset myyntitilauksiksi tai laskuiksi tarpeen mukaan.