Requêtes Avancées

Les Requêtes Avancées sont une fonctionnalité puissante dans Manager.io qui vous permet de sélectionner, trier, filtrer et organiser des données à partir de n'importe quel écran tabulaire. Cette fonctionnalité améliore considérablement les capacités de reporting et offre des possibilités presque illimitées pour des rapports personnalisés. Elle est particulièrement précieuse lorsqu'elle est combinée avec des Champs personnalisés, permettant une gestion sur mesure de vos données d'entreprise.

Comment accéder aux Requêtes Avancées

Pour commencer à utiliser les Requêtes Avancées, naviguez vers l'onglet pertinent contenant les données que vous souhaitez analyser, comme l'onglet Factures de ventes. Ensuite :

1. Cliquez sur le menu déroulant Requêtes Avancées situé en haut à droite à côté de la boîte de recherche.
2. Choisissez Nouvelle Requête Avancée dans le menu déroulant.

Créer une Requête Avancée

Lors de la création d'une nouvelle Requête Avancée, vous verrez les champs suivants :

• Nom : Entrez un titre descriptif pour identifier facilement votre requête plus tard.
• Sélectionner : Choisissez les colonnes que vous souhaitez afficher parmi les champs disponibles. Utilisez les flèches fournies pour réorganiser ces colonnes si nécessaire.
• Où : Définissez des paramètres de filtrage spécifiques pour restreindre les enregistrements affichés, tels que des conditions basées sur des montants, des dates ou du texte.
• Trier par : Définir comment les résultats seront triés, par exemple par ordre croissant ou décroissant selon la date ou le montant total.
• Grouper par: Regroupez vos enregistrements par des colonnes spécifiques, telles que le client ou le statut de la facture, pour résumer les informations de manière claire.

Exemple : Affichage des factures d'un montant supérieur à un montant spécifié

Supposons que vous souhaitiez afficher des factures supérieures à 1 000 $. Suivez ces étapes :

1. Naviguez vers l'onglet Factures de ventes.

   Factures de ventes

2. Cliquez sur le menu déroulant Requêtes Avancées et sélectionnez Nouvelle Requête Avancée.

   Requêtes Avancées

   Nouvelle Requête Avancée

3. Complétez les champs :

   • Sélectionner : Choisissez les colonnes pertinentes, par exemple :

     • Date d'émission
     • Client
     • Montant de la facture
     • Statut

   • Où : Cochez la case et sélectionnez le champ Montant de la facture dans le menu déroulant. Définissez la condition sur est supérieur à et entrez 1000.

   Créer

4. Cliquez sur Créer pour enregistrer votre requête avancée.

Après avoir cliqué sur Créer, vous reviendrez automatiquement à l'onglet Factures de ventes. Votre Requête Avancée nouvellement créée sera sélectionnée, affichant uniquement les factures supérieures à 1 000 $.

Pour ajuster davantage vos paramètres de filtre, cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom de votre requête.

Utiliser les Requêtes Avancées avec des Champs personnalisés

Maximisez la puissance des Requêtes Avancées en les combinant avec Champs personnalisés. En faisant cela, vous pouvez générer des rapports hautement personnalisés basés sur des données spécialisées uniques à vos opérations, telles que les évaluations de satisfaction client, les catégories de produits ou les types de services.

Pour plus d'informations, consultez le guide des Champs personnalisés.