L'onglet Notes de crédit gère les notes de crédit émises aux clients pour les retours, les remboursements ou les corrections de facture.
Les notes de crédit sont essentiellement des factures négatives qui réduisent le montant que les clients vous doivent.
Utilisez les notes de crédit lorsque vous devez fournir un crédit total ou partiel contre une facture de vente existante, ou pour enregistrer un crédit autonome.
Pour émettre une note de crédit à un client, cliquez sur le bouton Nouvelle note de crédit.
Vous pouvez créer des notes de crédit liées à des factures de vente spécifiques ou en tant que crédits autonomes.
Pour des informations détaillées sur la création de notes de crédit, voir : Note de crédit — Modifier
L'onglet Notes de crédit affiche toutes vos notes de crédit dans un format de tableau avec les colonnes suivantes :
La colonne Date montre quand la note de crédit a été émise.
La colonne Référence affiche le numéro de référence unique pour chaque note de crédit.
La colonne Client montre qui a reçu cette note de crédit.
La Facture de vente Colonne montre la facture originale étant créditée, le cas échéant.
Cette colonne sera vide pour les notes de crédit autonomes qui ne sont pas liées à une facture spécifique.
La colonne Description montre la raison de l'émission de la note de crédit.
La colonne Frais de Vente montre le coût des stocks inversé lorsque les éléments sont retournés.
Cette colonne n'apparaît que lorsque des items d'inventaire sont inclus dans la note de crédit.
Cliquez sur le montant pour afficher les calculs de coût détaillés.
La colonne Montant affiche le total des crédits accordés au client.
Cliquez sur Modifier les colonnes pour personnaliser les colonnes qui apparaissent dans le tableau et leur ordre.
Pour en savoir plus sur la personnalisation des colonnes, consultez : Modifier les colonnes