L'onglet Clients est l'endroit où vous gérez toutes vos relations d'entreprise avec les personnes et les organisations qui achètent chez vous.
Ce hub central vous permet de suivre des informations essentielles sur les clients, y compris les détails de contact, les adresses, les soldes financiers et l'historique des transactions.
De ici, vous pouvez surveiller les factures impayées, afficher le statut des paiements, suivre les livraisons, et gérer les limites de crédit pour chaque client.
Pour ajouter un nouveau client, cliquez sur le bouton Nouveau client.
Pour plus d'informations, voir : Client — Modifier
Un client est toute personne, entreprise ou organisation qui achète des biens ou des services auprès de votre entreprise.
Lorsque vous créez un enregistrement de client, Manager suit automatiquement leur solde des Comptes à recevoir, qui représente l'argent qu'ils vous doivent.
Vous n'avez pas besoin de créer un enregistrement client pour chaque vente. Les ventes au comptant payées immédiatement peuvent être traitées sans créer un client.
Les enregistrements des clients sont les plus utiles lorsque vous devez suivre les ventes à crédit, émettre des relevés ou maintenir des relations d'affaires continues.
Les nouveaux clients commencent toujours avec un solde nul. Si vous migrez d'un autre système comptable et que le client a des factures impayées, vous devrez les saisir séparément.
Pour configurer les soldes des clients existants de votre ancien système :
• Saisissez chaque facture non payée individuellement sous l'onglet Factures de ventes pour permettre des relevés de compte client précis.
• Utilisateurs de la comptabilité de caisse : les factures n'apparaîtront dans les rapports que lorsqu'elles seront payées.
• Pour les soldes de crédit (paiements en trop), créer une note de crédit sous l'onglet Notes de crédit
L'onglet Clients présente plusieurs colonnes.
La colonne Code affiche l'identifiant unique ou le code de référence attribué à chaque client.
Les codes clients vous aident à identifier rapidement les clients et peuvent être utilisés pour le tri ou la recherche.
La colonne Nom affiche le nom complet du client ou le nom d'entreprise.
C'est ainsi que le client apparaîtra sur les factures, relevés et rapports.
La colonne `Adresse courriel` montre l'adresse courriel principale pour la communication avec le client.
Ce courriel est utilisé lors de l'envoi de factures, relevés et autres documents directement depuis Manager.
La colonne Compte de contrôle indique quel compte de contrôle suit le solde de ce client.
Avant, tous les clients utilisent le compte de contrôle standard Comptes à recevoir.
Vous pouvez créer des comptes de contrôle personnalisés sous Paramètres → Compte de contrôle pour séparer différents types de clients à des fins de reporting.
Pour plus d'informations, voir : Compte de contrôle
La colonne Division montre à quelle division ce client appartient dans votre structure organisationnelle.
Les Divisions vous aident à suivre la performance et à générer des Rapports pour différentes parties de votre Entreprise.
Pour plus d'informations, voir : Divisions
La colonne Adresse de facturation contient l'adresse où les factures et la correspondance de facturation doivent être envoyées.
Cette adresse apparaît sur les factures de ventes et les relevés de compte client.
La colonne Adresse de livraison montre où les marchandises doivent être expédiées ou les services livrés.
Si différent de l'adresse de facturation, cela garantit que les livraisons atteignent la bonne localisation.
La colonne Recettes montre combien de reçus de paiement ont été enregistrés pour ce client.
Cliquez sur le numéro pour afficher toutes les recettes et voir l'historique des paiements pour ce client.
Pour plus d'informations, voir : Recettes
La Colonne des Règlements montre le nombre de Paiements effectués à ce Client.
Ce sont généralement des remboursements, des retours de trop-perçu ou d'autres paiements que vous avez effectués au client.
Cliquez sur le numéro pour voir toutes les transactions de paiement de ce client.
Pour plus d'informations, voir : Règlements
La colonne Devis montre combien de devis vous avez préparés pour ce client.
Cliquez sur le nombre pour afficher tous les devis, y compris leur statut et s'ils ont été convertis en commandes.
La colonne Commandes clients indique combien de commandes confirmées sont enregistrées pour ce client.
Cliquez sur le nombre pour voir toutes les commandes, y compris celles en attente et terminées.
La colonne Factures de ventes montre le nombre total de factures émises à ce client.
Cliquez sur le nombre pour afficher toutes les factures, voir le statut des paiements et suivre les montants impayés.
La colonne Notes de crédit indique combien de notes de crédit ont été émises à ce client.
Les notes de crédit réduisent le montant dû et sont utilisées pour les retours, les remises ou les corrections.
Cliquez sur le numéro pour afficher tous les détails de la note de crédit.
La colonne Bons de livraison montre combien de bons de livraison documentent les expéditions à ce client.
Cliquez sur le numéro pour voir toutes les livraisons, y compris ce qui a été expédié et quand.
La colonne Qté à livrer affiche la quantité totale d'éléments vendus mais pas encore livrés à ce client.
Cela vous aide à suivre les livraisons en attente et à gérer vos obligations de fulfillment.
Cliquez sur le numéro pour voir une répartition détaillée par item d'inventaire.
Pour plus d'informations, voir : Clients — Qté à livrer
La colonne Non-facturé montre la valeur totale du travail facturable et des dépenses non encore facturées à ce client.
Cela inclut à la fois Temps facturable et Dépenses facturables qui sont prêts pour la facturation.
Cliquez sur le montant pour créer une nouvelle facture pour ces éléments non facturés.
La colonne Comptes à recevoir montre le solde courant que ce client doit à votre entreprise.
Ce solde augmente lorsque vous émettez des factures de vente et diminue lorsque vous recevez des paiements ou émettez des notes de crédit.
Cliquez sur le solde pour voir toutes les transactions qui composent ce montant.
La colonne Taxes recevables retenues suit les montants de taxe que les clients ont retenus de leurs paiements à vous.
Dans certaines juridictions, les clients sont tenus de retenir la taxe et de la verser directement aux autorités fiscales.
Ce montant représente des crédits de taxe que vous pouvez réclamer une fois que le client paie l'autorité fiscale.
La colonne Statut fournit un indicateur visuel rapide du statut de paiement du client :
• Payé — Le client n'a aucun solde impayé
• Non payé — Le client doit de l'argent sur une ou plusieurs factures
• Paiement en trop — Le client a un solde de crédit (payé plus que dû)
La colonne Crédit disponible montre combien ce client peut acheter à crédit avant d'atteindre sa limite.
Ceci est calculé en soustrayant le solde actuel des
Définir des limites de crédit lors de la modification d'un client pour aider à gérer le risque de crédit.
Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes pour personnaliser la visibilité des colonnes.
Pour plus d'informations, voir : Modifier les colonnes
La fonctionnalité Requêtes Avancées offre des moyens puissants pour analyser et organiser les données de vos clients.
Par exemple, si vous suivez le Temps facturable, vous pouvez rapidement rechercher des clients avec des travaux non facturés :
Ceci est juste un exemple. Vous pouvez créer des requêtes pour rechercher des comptes échus, analyser les ventes par client, identifier vos meilleurs clients, et bien plus encore.
Pour plus d'informations, voir : Requêtes Avancées