L'onglet Clients dans Manager.io vous permet d'ajouter, d'organiser et de gérer efficacement les informations relatives à vos clients. Les clients dans Manager représentent des individus, des entreprises ou des organisations auprès desquels vous attendez un paiement ou avez reçu un paiement, reflétant une relation de créances.
Pour des instructions détaillées sur la saisie des informations du client, consultez le guide : Client — Modifier.
L'onglet Clients affiche plusieurs colonnes d'information :
Affiche le code client attribué.
Affiche le nom du client.
Liste l'adresse e-mail du client.
Affiche le compte de contrôle par défaut ou personnalisé attribué au client. Par défaut, les clients appartiennent au compte de contrôle Créances clients. Pour en savoir plus, référez-vous à Comptes de contrôle.
Si vous utilisez la comptabilité par division, cela met en évidence la division du client. Voir Divisions.
Affiche l'adresse de facturation du client.
Affiche l'adresse de livraison du client.
Indique le nombre de recettes liées au client. Cliquer directement sur le nombre affichera ces recettes. Consultez Recettes.
Affiche le nombre de règlements — généralement des remboursements — liés au client. Lien cliquable fourni. Voir Règlements.
Affiche le nombre de devis émis au client. Cliquez pour accéder aux enregistrements associés.
Indique combien de commandes clients sont liées au client. Cliquable pour accéder à l'onglet Commandes clients.
Affiche le nombre de factures de vente émises. Cliquez sur le chiffre pour consulter ces factures.
Montre combien de notes de crédit ont été émises. Cliquer vous amène à l'onglet Factures de ventes.
Affiche le total des bons de livraison émis. Cliquable pour accéder à plus de détails.
Un aperçu des Qtés à livrer restantes pour tous les articles d'inventaire au client. Cliquez sur ce nombre pour des détails par article d'inventaire. Voir Clients — Qté à livrer.
Si vous utilisez Temps facturable ou Dépenses facturables, affiche le montant total non facturé pour le client.
Affiche le montant restant dû par le client. Les soldes augmentent avec les factures de vente et diminuent avec les reçus ou les notes de crédit.
Lorsque des impôts sont retenus par les clients sur les paiements dus, cela affiche le total retenu mais pas encore payé par le client à l'autorité fiscale.
Affiche le statut de paiement du client :
Affiche le crédit restant si vous avez saisi un montant de « Crédit disponible » pour le client.
Utilisez le bouton Modifier les colonnes pour afficher ou masquer des colonnes selon vos besoins spécifiques :
En savoir plus dans le guide : Modifier les colonnes.
Pour gérer davantage vos données clients, utilisez les Requêtes Avancées pour filtrer, trier et grouper les clients. Par exemple, vous pourriez filtrer les clients ayant un montant facturable non facturé :
Cette fonctionnalité puissante permet de nombreuses autres possibilités pour organiser vos données. Consultez Requêtes Avancées pour des instructions plus détaillées.