Nouveau transfert entre compte

L'écran Nouveau transfert entre compte localise les paiements et recettes existants depuis les onglets Règlements et Recettes et les convertit en transferts entre comptes. Cela est particulièrement utile lors de l'importation de transactions bancaires, qui créent automatiquement des enregistrements classés comme paiements ou recettes.

Comment fonctionne la fonctionnalité

Si un paiement ou un reçu enregistré représente en réalité un transfert entre comptes, procédez comme suit :

1. Sous l'onglet Règlements ou Recettes, catégorisez la transaction pertinente sous le compte Transferts entre comptes.
2. Sélectionnez le compte bancaire approprié en indiquant soit d'où l'argent vient, soit où il a été déposé.

Lorsque des transactions de paiement et de réception (avec des montants égaux) existent, Manager suggérera de les convertir en un transfert inter-comptes.

Créer un transfert inter-compte

Lors de l'accès à l'onglet Transferts entre comptes, Manager affichera une bannière de notification jaune en haut de l'écran indiquant qu'il y a de nouveaux transferts entre comptes pouvant être créés. Cliquez sur cet avis jaune pour accéder à l'écran Nouveau transfert entre compte où les paires de paiement et de réception peuvent être examinées et converties en transferts entre comptes.