Règles pour les règlements

L'écran des Règles pour les règlements vous permet de gérer les règles utilisées pour catégoriser automatiquement vos Paiements non catégorisés sous l'onglet Règlements.

Accéder aux Règles pour les règlements

Pour accéder aux Règles pour les règlements :

1. Allez à l'onglet Paramètres.
2. Sélectionnez Règles bancaires.

Dans l'écran Règles bancaires, cliquez sur Règles pour les règlements.

Création d'une Nouvelle règle pour un règlement

Pour créer une nouvelle règle de paiement à partir de cet écran :

1. Cliquez sur Nouvelle règle pour un règlement.

Cela vous amènera au formulaire de Nouvelle règle pour un règlement, où vous pourrez définir des conditions et définir des actions pour votre nouvelle règle. Pour plus de détails, voir Règle pour un règlement — Modifier.

Méthode alternative utilisant des paiements non catégorisés

Une autre approche pour créer de nouvelles règles de paiement consiste à utiliser l'écran Paiements non catégorisés. Les paiements non catégorisés sont généralement des transactions qui n'ont pas encore été attribuées à des catégories, souvent lors de l'importation de relevés bancaires.

• Accédez à la liste des Paiements non catégorisés.
• Sélectionnez un règlement, puis cliquez sur le bouton Nouvelle règle pour un règlement disponible sur cet écran.
• Cette approche pré-remplit automatiquement les détails de transaction pertinents, simplifiant ainsi le processus de création de règles.

Pour plus d'informations, voir Paiements non catégorisés.