L'écran Règles pour les règlements vous permet de gérer des règles qui catégorisent automatiquement vos paiements non catégorisés sous l'onglet Règlements.
Pour accéder aux Règles pour les règlements, allez dans l'onglet Paramètres. Ensuite, cliquez sur Règles bancaires.
Dans l'écran des Règles bancaires, cliquez sur Règles pour les règlements.
Pour créer une nouvelle règle pour un règlement, cliquez sur le bouton Nouvelle règle pour un règlement.
Cette action vous mène au formulaire de Nouvelle règle pour un règlement, où vous pouvez définir les conditions et les actions pour votre règle.
Pour plus d'informations, voir : Règle pour un règlement — Modifier
Une autre approche pour créer de nouvelles règles pour un règlement est à partir de l'écran Paiements non catégorisés .
L'écran des paiements non catégorisés affiche une liste de paiements qui n'ont pas encore été catégorisés (généralement après l'importation d'un relevé bancaire).
Pour les paiements non catégorisés, il y a un bouton Nouvelle règle pour un règlement qui pré-remplira automatiquement la nouvelle règle pour un règlement avec les détails nécessaires de la transaction, facilitant ainsi la création des règles pour les règlements.
Pour plus d'informations, voir : Paiements non catégorisés