L'onglet Devis sert de zone centrale pour créer, modifier et suivre les devis de vente fournis aux clients ou prospects. Cette fonctionnalité aide les entreprises à générer efficacement des devis au look professionnel, détaillant les prix, produits ou services avant de finaliser une vente. Avec cet outil, les utilisateurs peuvent gérer les suivis des devis et les convertir en commandes clients ou factures de ventes si nécessaire.
Pour créer un nouveau devis, cliquez sur le bouton Nouveau devis.
L'onglet Devis affiche plusieurs colonnes :
Date à laquelle le devis a été émis
Date fin de validité du devis, si une date de fin de validité a été fixée.
Numéro de référence du devis
Client qui a reçu le devis
Description du devis
Montant total du devis
Le statut d'un Devis peut être Actif, Accepté, Annulé ou Expiré. Le statut change automatiquement en Accepté lorsque le Devis est lié à au moins une Commande client ou Facture de vente.