Devis
L'onglet Devis vous permet de créer, gérer et suivre les devis envoyés aux clients ou aux prospects. En utilisant la fonctionnalité Devis, vous pouvez générer efficacement des devis clairs et professionnels détaillant les produits, services et tarifs proposés avant qu'une vente ne soit finalisée.
Créer un Nouveau devis
Pour créer une nouvelle proposition de vente, suivez ces étapes :
- Allez à l'onglet Devis.
- Cliquez sur le bouton Nouveau devis.
Comprendre l'onglet Devis
L'onglet Devis contient les colonnes suivantes représentant des détails essentiels pour chaque devis :
- Date d'émission — indique la date à laquelle un devis a été émis.
- Date d'expiration — indique la date d'expiration du devis, si elle a été spécifiée.
- Référence — affiche le numéro de référence du devis pour une identification facile.
- Client — indique le nom du client pour lequel le devis a été préparé.
- Description — fournit un aperçu ou une description du devis de vente.
- Montant — affiche le montant total en valeur monétaire inclus dans le devis de vente.
- Statut — affiche le statut actuel du devis. Les statuts possibles sont :
- Actif – le devis est actif et valide.
- Accepté – le devis a été lié à au moins une commande ou facture et est considéré comme accepté.
- Annulé – le devis a été annulé et n'est plus valide.
- Expiré – le devis est passé sa date d'expiration et n'est plus actif.
En surveillant l'état des devis, les entreprises peuvent gérer efficacement les relances et transformer rapidement les devis de vente actifs en commandes de vente ou en factures si nécessaire.