L'onglet Paramètres dans Manager.io vous permet de personnaliser divers aspects de votre entreprise, des détails généraux de l'entreprise aux comportements de transaction spécifiques. Les options dans cet onglet permettent un ajustement précis des fonctionnalités utilisées dans toute l'application.
Pour simplifier la navigation, l'écran de l'onglet Paramètres est divisé en deux sections :
Pour les entreprises nouvellement créées, trois sections sont actives par défaut :
Ci-dessous, vous trouverez les détails de chaque paramètre disponible ainsi que des liens vers des guides individuels qui offrent des explications plus approfondies.
Ce paramètre vous permet de saisir les informations de votre entreprise, qui apparaîtront sur les documents imprimés, tels que les factures et les bons de commande.
Voir : Détails de l'entreprise
Afficher et maintenir une liste structurée de tous les comptes dans les livres financiers de votre entreprise.
Voir : Liste des comptes
Définissez les préférences de format de date et de nombre affichées dans vos transactions et rapports Manager.io.
Voir : Format de date et de nombre
Gérez les devises utilisées par votre entreprise dans ses transactions.
Voir : Devises
Créez et gérez les lois fiscales pertinentes pour vos opérations commerciales.
Voir : Lois fiscales
Activez les capacités de retenue d'impôt à appliquer sur les factures clients.
Voir : Retenue d'impôt
Configurer, gérer et personnaliser des comptes de contrôle.
Voir : Comptes de contrôle
Activer la création de sous-comptes au sein des comptes de capital pour un suivi et un reporting détaillés.
Voir : Sous-comptes de capital
Personnalisez les groupes pour organiser et afficher correctement les éléments dans votre État des flux de trésorerie.
Voir : Groupes de déclaration de flux de trésorerie
Identifiez et gérez les individus ou les entités qui engagent des dépenses au nom de votre entreprise et qui nécessitent un remboursement.
Voir : Émetteurs des paiements liés aux Notes de Frais
Créez des assemblages d'items ou des combinaisons d'articles d'inventaire pour faciliter la vente et la facturation.
Voir : Assemblages d'items
Configurer des éléments orientés service ou intangibles fréquemment utilisés dans les devis, factures ou autres documents de vente, sans suivre la valeur ou la quantité en stock.
Voir : Items hors-inventaire
Gérer les coûts unitaires des stocks pour les articles à des moments spécifiques.
Voir : Coûts unitaires des stocks
Créer automatiquement des transactions récurrentes à des intervalles spécifiés (par exemple, factures de vente, factures d'achat, bulletins de salaire, écritures de journal).
Voir : Transactions récurrentes
Automatisez la catégorisation des transactions bancaires en définissant des conditions qui lient automatiquement les transactions à des comptes prédéfinis.
Voir : Règles bancaires
Suivez les dépenses engagées pour le compte des clients, facilitant ainsi la facturation et le remboursement.
Voir : Dépenses facturables
Définir les gains, les déductions et les contributions figurant sur les fiches de paie des employés.
Voir : Items de fiche de salaire
Générez des prévisions basées sur les revenus et les dépenses anticipés.
Voir : Prévisions
Mettez à jour et maintenez les prix du marché actuels pour les investissements détenus par votre entreprise.
Voir : Prix du marché des investissements
Gérez et analysez de manière indépendante les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs pour différents segments ou Divisions de votre entreprise.
Voir : Divisions
Ajoutez du texte statique pour apparaître de manière cohérente en bas des documents imprimés tels que des factures, des devis et des commandes.
Voir : Bas de page
Créez des champs supplémentaires dans les formulaires pour répondre aux besoins spécifiques de vos opérations commerciales.
Voir : Champs personnalisés
Contrôlez les niveaux d'accès et les permissions pour les utilisateurs restreints au sein de votre fichier d'entreprise.
Voir : Permissions utilisateurs
Générez des jetons pour accéder à l'API de Manager.io, permettant des intégrations système et des tâches automatisées.
Voir : Jetons d'accès
Exécutez des applications web personnalisées dans Manager via des intégrations IFRAME intégrées.
Voir : Extensions
Configurez les institutions financières et les agrégateurs de données qui prennent en charge la norme Financial Data Exchange (FDX), permettant la synchronisation automatique des données de compte bancaire.
Voir : Fournisseurs de flux bancaires
Configurez Manager.io pour envoyer des courriels directement depuis l'application.
Voir : Paramètres du courriel
Spécifiez une date après laquelle les transactions à cette date ou avant deviennent protégées contre les modifications ou suppressions.
Voir : Date de Début
Définir les soldes d'ouverture pour les comptes lors de la migration depuis un autre système ou de la configuration de données historiques.
Voir : Soldes d'ouverture
Activez les fonctionnalités obsolètes qui ont été supprimées, bien que leur utilisation continue soit généralement déconseillée.
Voir : Fonctionnalités obsolètes
L'utilisation des fonctionnalités offertes dans l'onglet Paramètres optimise votre expérience dans Manager.io, vous permettant d'adapter la fonctionnalité précisément pour correspondre à vos besoins commerciaux individuels.