L'onglet Sommaire dans Manager.io fournit un aperçu rapide et complet de la situation financière de votre entreprise, affichant clairement les soldes des comptes pertinents pour mesurer l'activité commerciale.
L'onglet Sommaire agit comme le tableau de bord financier de votre entreprise. Ici, vous trouvez des affichages organisés et faciles à naviguer de vos soldes de compte dans cinq domaines clés :
Chacune de ces catégories est clairement définie, vous offrant un aperçu instantané de la santé financière globale de votre entreprise.
Par défaut, le Sommaire inclut les soldes de toutes les transactions enregistrées. Pour les utilisateurs qui commencent tout juste leur comptabilité dans Manager.io, ce paramètre par défaut est approprié. Cependant, si vous avez migré depuis un autre système comptable ou si vous avez utilisé Manager.io pendant plusieurs périodes comptables, vous préférez peut-être configurer l'onglet Sommaire pour refléter uniquement votre période comptable actuelle.
Cliquez sur le bouton Modifier en haut de la page Sommaire pour définir les paramètres de votre écran Sommaire, comme la définition des périodes comptables pour s'adapter à la situation unique de votre entreprise.
Pour des conseils détaillés sur la modification de ces paramètres, consultez le guide : Sommaire — Modifier.
La structure et l'ordre des groupes de comptes, des comptes individuels et des totaux sur votre onglet Sommaire peuvent être adaptés grâce à la Liste des comptes. L'ajustement de la Liste des comptes vous permet d'organiser les détails financiers en fonction de vos besoins et préférences opérationnels.
Pour obtenir de l'aide sur la personnalisation, veuillez consulter le guide : Liste des comptes.
L'onglet Sommaire ne reflète pas seulement les totaux des soldes des comptes, il offre également un accès direct aux transactions détaillées derrière ces soldes. Cliquez sur le bouton Transactions situé dans le coin inférieur droit de votre onglet Sommaire pour voir toutes les entrées individuelles affectant le solde de chaque compte.
Des détails supplémentaires sur les vues de transactions peuvent être trouvés dans le guide : Transactions.