L'écran Paiements non catégorisés affiche toutes les transactions qui n'ont pas encore été classées dans des comptes spécifiques ou des catégories de dépenses. Utilisez cet écran pour identifier rapidement et attribuer des catégories appropriées aux règlements, en maintenant vos dossiers financiers précis et organisés.
Pour accéder à l'écran des Paiements non catégorisés :
L'écran affichera alors une liste de paiements qui n'ont pas été attribués à des comptes ou catégories de dépenses spécifiques.
Les règlements peuvent être modifiés directement depuis l'écran des Paiements non catégorisés. Vous pouvez :
Si des règles pour les règlements existent, plusieurs paiements peuvent être catégorisés simultanément, simplifiant et accélérant considérablement le processus de catégorisation. Consultez Règles pour les règlements pour plus d'informations.
Utilisez la fonction de recherche et de filtrage puissante sur l'écran des Paiements non catégorisés pour localiser rapidement les transactions. Les Règlements peuvent être recherchés ou triés en fonction de paramètres tels que :
Vous pouvez créer de nouvelles règles pour un règlement directement à partir de l'écran des Paiements non catégorisés. Chaque fois qu'un paiement non catégorisé ne correspond à aucune règle de paiement existante, le bouton Nouvelle règle pour un règlement apparaîtra à côté de la description de la transaction :
En cliquant sur le bouton, Manager vous conduira à un formulaire de règle de paiement pré-rempli, préalablement rempli avec les détails de la transaction non catégorisée. Personnalisez ce formulaire selon vos besoins pour catégoriser automatiquement des paiements similaires à l'avenir.
Si Manager associe des paiements non catégorisés à une règle de paiement existante, vous pouvez catégoriser plusieurs paiements en masse. Pour effectuer une catégorisation en lot :
Une fois ce processus terminé, les paiements sélectionnés seront automatiquement catégorisés et retirés de l'écran des Paiements non catégorisés.
Si vous catégorisez accidentellement une transaction de manière incorrecte, vous pouvez facilement annuler cette action via l'écran Historique. Voir Historique pour des instructions détaillées.