Consultas Avanzadas

Consultas Avanzadas é unha funcionalidade potente en Manager.io que che permite seleccionar, ordenar, filtrar e organizar datos de calquera pantalla tabular. Esta funcionalidade mellora notablemente as capacidades de informes e proporciona posibilidades case ilimadas para informes personalizados. É especialmente valiosa cando se combina con Campos personalizados, permitindo unha xestión adaptada dos datos do teu negocio.

Como acceder ás Consultas Avanzadas

Para comezar a usar as Consultas Avanzadas, navega ata a pestana relevante coos datos que desexas analizar—como a pestana de Facturas de venta. Despois:

1. Fai clic na lista despregable de Consultas Avanzadas situada na esquina superior dereita xunto á caixa de busca.
2. Elixe Nova Consulta Avanzada no menú despregable.

Creando unha Consulta Avanzada

Ao crear unha nova Consulta Avanzada, verás os seguintes campos:

• Nome: Introduza un título descriptivo para identificar facilmente a súa consulta máis adiante.
• Seleccionar: Escolle que columnas queres mostrar dos campos dispoñibles. Usa as fletchas proporcionadas para reorganizar estas columnas segundo sexa necesario.
• Onde…: Estableza parámetros de filtrado específicos para reducir os rexistros mostrados, como condicións baseadas en importes, datas ou texto.
• Ordenar por…: Define como se ordenarán os resultados, como por exemplo orde ascendente ou descendente por data ou importe total.
• Agrupar por…: Agrupa os teus rexistros por columnas específicas, como cliente ou estado da factura, para resumir a información de forma clara.

Exemplo: Visualización de Facturas por Encima dunha Cantidade Especificada

Suppón que queres ver as facturas superiores a 1,000 $. Segue estes pasos:

1. Navega á pestana de Facturas de venda.

   Facturas de venta

2. Fai clic na lista despregable de Consultas Avanzadas e selecciona Nova Consulta Avanzada.

   Consultas Avanzadas

   Nova Consulta Avanzada

3. Completa os campos:

   • Seleccionar: Escoller columnas relevantes, por exemplo:

     • Data de emisión
     • Cliente
     • Importe da factura
     • Estado

   • Onde…: Marque a caixa e seleccione o campo Importe da factura do menú desplegable. Estableza a condición a é máis que e introduza 1000.

   Crear

4. Fai clic en Crear para gardar a túa consulta avanzada.

Despois de facer clic en Crear, volverás automáticamente á pestana Facturas de venda. A túa nova Consulta Avanzada aparecerá seleccionada, amosando só facturas superiores a 1,000 $.

Para axustar ainda máis os parámetros do seu filtro, preme o botón Editar que está ao lado do nome da súa consulta.

Utilizando Consultas Avanzadas con Campos personalizados

Maximiza o poder das Consultas Avanzadas combinándoas con Campos personalizados. Ao facer isto, podes xerar informes moi personalizados baseados en dados especializados únicos das túas operacións, como avaliacións de satisfacción do cliente, categorías de produtos ou tipos de servizos.

Para máis información, consulta a guía de Campos personalizados.