As Regras Bancarias automatizan a categorización das transaccións bancarias importadas, aforrando tempo e asegurando consistencia na súa contabilidade.
Cando importas un extrato bancario, o sistema verifica cada transacción en comparación cos teus regras definidas e asigna automáticamente as transaccións que coinciden ás contas apropiadas.
As regras son procesadas por orde de especificidade - as regras máis detalladas (con máis condicións) aplícanse antes que as regras xerais.
Regras de pagamento - Categoriza automaticamente o diñeiro que sale das túas contas bancarias:
• Pagamentos regulares a provedores e gastos recurrentes
• Facturas de servizos, alquiler e outros custos operacionais
• Tarifas bancarias, intereses e cargas financeiras
Para máis información, consulte: Regras de pagamento
Regras de recibo - Categorizar automaticamente o diñeiro que entra nas suas contas bancarias:
• Pagamentos de clientes e recibos de vendas
• Ingresos de intereses e retornos de investimento
• Reembolsos, descontos e outras fontes de ingresos
Para máis información, consulte: Regras de recibo
Para crear Regras Bancarias efectivas que ahorren tempo e reduzan erros:
• Usa palabras clave específicas que identifiquen de forma única as transaccións.
• Proba as regras cun pequeno importar primeiro para verificar a precisión
• Revisión e actualización das regras periódicamente a medida que os teus proveedores e patróns de transacción cambian
• Crear regras separadas para diferentes contas se os patróns de transacción varían