Campos personalizados deixanche engadir campos adicionais a formularios e transaccións para capturar información específica do teu negocio.
Estes campos amplían os campos estándar de Manager, permitindo que sigas exactamente o que importa á túa organización.
Campos personalizados proporcionan flexibilidade para adaptar Manager ás necesidades únicas do seu negocio.
Xa sexa para rastrexar códigos de proxecto, números de serie, datas de garantía ou casillas de verificación de conformidade, os campos personalizados fano posible.
Para acceder a campos personalizados, navega até a pestaña de Configuracións, logo fai clic en Campos personalizados.
Verás cinco tipos de campos personalizados dispoñibles, cada un deseñado para diferentes tipos de información.
Campos de texto personalizados — Almacena información de texto como números de referencia, códigos de proxecto ou anotacións. Elixe entre campos de liña única, campos de parágrafo de varias liñas ou listas despregables con opcións predefinidas.
Campos personalizados de número — Captura valores numéricos como cantidades, medidas ou puntuacións. Cando se utilizan en liñas de obxectos, estes campos calculan automaticamente os totais.
Campos personalizados de data — Registra datas utilizando un selector de calendario. Perfecto para seguir datas de caducidade, períodos de garantía ou calquera outra información sensible ao tempo.
Campo personalizado de caixa de verificación — Crear opcións de si/non para eleccións binarias. Útil para bandeiras como 'Prioridade', 'Exento de imposto' ou 'Aprobado'.
Campos personalizados de múltiples valores — Permiten a selección de múltiples opcións dunha lista. Ideal para categorizar con etiquetas ou atributos onde os obxectos poden pertencer a múltiples categorías.
Os campos personalizados poden ser utilizados en Manager de tres maneiras clave:
• Como columnas nas listas de transaccións para unha visualización rápida
• En documentos impresos a través de modelos de pé de páxina
• En consultas avanzadas para informes e análisis potentes
Fai visibles os valores dos campos personalizados nas listas de transaccións facendo clic en Editar columnas.
Seleccionar que campos personalizados mostrar como columnas, facilitando a visualización de información importante de un vistazo.
Saber mais sobre a personalización de columnas: Editar columnas
Incluír valores de campos personalizados en facturas, orzamentos e outros documentos utilizando Pés de páxina.
Os pés de páxina usan fusionar etiquetas para extraer datos de campo personalizado nos teus modelos de documentos.
Aprende a usar os pés de páxina: Pés de páxina
Consultas Avanzadas desbloquean o completo potencial dos campos personalizados para a elaboracióm de informes.
Filtra transaccións polas valores de campos personalizados, ordena por datas personalizadas, agrupa por categorías ou crea criterios complexos combinando varios campos personalizados.
Isto permítelle crear informes que coincidan cos seus requisitos de negocio exactos.
Aprende sobre consultas avanzadas: Consultas Avanzadas