Clientes

A pestana Clientes en Manager.io permítelle engadir, organizar e xestionar de forma eficaz a información relacionada cos seus clientes. Os clientes en Manager representan individuos, empresas ou organizacións das que espera un pago ou do que xa recibiu un pagamento, reflexando unha relación de contas a cobrar.

Engadir un Cliente

1. Navega á pestana Clientes.
2. Faga clic no botón Novo cliente.

Para instrucións detalladas sobre como completar a información do cliente, consulta a guía: Cliente — Editar.

Consideracións Importantes ao Engadir Clientes:

• Non necesitas crear un cliente para cada venda. As vendas de efectivo inmediatas pódense procesar sen crear clientes.
• Cada novo cliente comeza cun saldo inicial de cero.
• Ao migrar dende outro software de contabilidade, introduce as facturas non pagas de forma individual na pestana de Facturas de venda para:
  • Emitir as declaracións dos clientes de inmediato
  • Reflictar con precisión os pagamentos nos teus estados financeiros e informes fiscais, especialmente importante para a contabilidade baseada en efectivo
• Se un cliente non ten facturas impagadas, senón que ten un saldo a favor, crea unha nota de crédito na pestana de Notas de crédito.

Visión xeral da pestana Cliente

A pestana de Clientes amosa múltiples columnas informativas:

Código

Mostra o código de cliente asignado.

Nome

Mostra o nome do cliente.

Correo electrónico

Lista a dirección de correo electrónico do cliente.

Conta de control

Mostra a conta de control predeterminada ou personalizada asignada ao cliente. Por defecto, os clientes pertencen á conta de control de Contas a Receber. Para saber máis, consulta Contas de Control.

División

Se utilizas contabilidade divisional, isto resalta a división do cliente. Vea Divisións.

Enderezo de cobro

Exhiba a dirección de facturación do cliente.

Dirección de entrega

Mostra a dirección de entrega do cliente.

Recibos

Indica o número de recibos relacionados co cliente. Premer directamente no número amosará estes recibos. Consulta Recibos.

Pagamentos

Mostra a contaxe de pagos—normalmente devolucións—vinculados ao cliente. Ligazón clicable proporcionada. Vea Pagamentos.

Notas de venta

Mostra o número de ordes de venda emitidas ao cliente. Preme para acceder aos rexistros relacionados.

Pedidos de Vendas

Indica cantos pedidos de vendas se relacionan co cliente. Fai clic para acceder á pestana de Pedidos de Vendas.

Facturas de venda

Mostra o número de facturas de venda emitidas. Fai clic na cifra para revisar estas facturas.

Notas de crédito

Mostra cantos as notas de crédito foron emitidas. Facer clic leva che á pestana de Facturas de venda.

Notas da entrega

Mostra o total de notas de entrega emitidas. Pódese seleccionar para acceder a máis detalles.

Cantidade a entregar

Unha vista xeral das cantidades que aínda deben entregarse en todos os artigos de inventario ao cliente. Fai clic neste número para ver os detalles por artigo de inventario. Vea Clientes — Cantidade a entregar.

Non facturado

Se se utiliza Tempo facturable ou Gastos facturables, mostrará o total da cantidade non facturada para o cliente.

Contas a cobrar

Mostra o importe pendente que debe o cliente. Os saldos aumentan coas facturas de venda e diminuén cos recibos ou notas de crédito.

Imposto retido a cobrar

Cando os clientes retén impostos dos pagos que deben, isto mostra o total retido pero non pagado aínda polo cliente á autoridade fiscal.

Estado

Mostra o estado do pagamento do cliente:

• Pagado (cando o saldo de Contas a Cobrar é cero)
• Non pagado ou Exceso de pago (dependendo do estado do saldo)

Crédito dispoñible

Mostra o crédito restante se introduciches un importe de "Crédito dispoñible" para o cliente.

Personalización e Xestión de Listas de Clientes

Editar Columnas

Utiliza o botón Editar columnas para amosar ou ocultar columnas segundo as túas necesidades específicas:

Aprende máis na guía: Editar columnas.

Consultas Avanzadas

Para xestionar mellor os datos dos seus clientes, utilice Consultas Avanzadas para filtrar, ordenar e agrupar clientes. Por exemplo, podería filtrar os clientes cun importe faturábel non facturado:

Esta potente función permite moitas outras posibilidades para organizar os seus datos. Consulte Consultas Avanzadas para obter instruccións máis detalladas.