A pestana
Este centro neurálxico permíteche rastrexar a información esencial do cliente, incluíndo detalles de contacto, enderezos, saldos financeiros e historial de transaccións.
Dende aquí, pódese monitorar as facturas pendentes, ver o estado dos pagamentos, rastrear as entregas e xestionar os límites de crédito para cada cliente.
Para engadir un novo cliente, fai clic no botón
Para máis información, consulte: Cliente — Editar
Un cliente é calquera individuo, negocio ou organización que compra bens ou servizos do seu negocio.
Cando creas un rexistro de cliente, Manager realiza un seguimento automático do seu saldo de Contas a cobrar, que representa o diñeiro que che deben.
Non necesitas crear un rexistro de cliente para cada venda. As vendas en efectivo pagadas inmediatamente poden procesarse sen crear un cliente.
Os rexistros de cliente son máis útiles cando necesitas seguir as vendas a crédito, emitir extratos ou manter relacións comerciais continuas.
Os novos clientes sempre comezan cun saldo de cero. Se estás migrando doutro sistema contable e o cliente ten facturas pendentes, necesitarás ingresalas por separado.
Para configurar os saldos de clientes existentes do seu sistema anterior:
• Introduza cada factura non pagada de forma individual na pestaña
• Usuarios de contabilidade a caixa: as facturas aparecerán nos informes só cando sexan pagadas
• Para saldos de crédito (pagamentos en exceso), crear unha nota de crédito na pestaña
A
A columna Código amosa o identificador único ou código de referencia asignado a cada cliente.
Os códigos de cliente axúdanche a identificar rapidamente os clientes e poden ser utilizados para clasificar ou buscar.
A coluna Nome mostra o nome completo do cliente ou nome do negocio.
Isto é como o cliente aparecerá en facturas, extratos e informes.
A
Este correo electrónico é utilizado para enviar facturas, extratos e outros documentos directamente desde Manager.
A columna Conta de control indica que conta de control rastreia o saldo deste cliente.
Por defecto, todos os clientes usan a conta de control estándar Contas a cobrar.
Poderás crear contas de control personalizadas en
Para máis información, consulte: Contas de Control
A
As Divisións axudan a rastrexar o rendimiento e xerar informes para diferentes partes do teu negocio.
Para máis información, consulte: Divisións
A columna `
Este Enderezo aparece nas facturas de venta e nos estados do cliente.
A columna
Se é diferente do Enderezo de cobro, isto garante que as entregas cheguen á localización correcta.
A columna
Fai clic no número para ver todos os recibos e ver o historial de pagos para este cliente.
Para máis información, consulte: Recibos
A
Isto son normalmente reembolsos, devolucións de sobrepagos ou outros pagamentos que fixeches ao cliente.
Fai clic no número para ver todas as transaccións de pago para este cliente.
Para máis información, consulte: Pagamentos
A columna
Fai clic no número para ver todos os orzamentos, incluíndo o seu estado e se foron convertidos en pedidos.
A
Fai clic no número para ver todos os pedidos, incluídos os pendentes e completados.
A
Fai clic no número para ver todas as facturas, ver o estado dos pagamentos e seguir as cantidades pendentes.
A columna
As notas de crédito reducen a cantidade debido e úsanse para devoluciones, compensacións ou correccións.
Fai clic no número para ver todos os detalles da nota de crédito.
A columna
Fai clic no número para ver todas as entregas, incluíndo o que se enviou e cando.
A
Isto axúdache a rastrear entregas pendentes e xestionar as túas obrigacións de cumprimento.
Fai clic no número para ver un desglose detallado por artigo do inventario.
Para máis información, consulte: Clientes — Cantidade a entregar
A columna
Isto inclúe tanto
Fai clic na cantidade para crear unha nova factura para estes obxectos sen facturar.
A
Este saldo aumenta cando emites facturas de venda e diminúe cando recibes pagamentos ou emites notas de crédito.
Fai clic no saldo para ver todas as transaccións que compoñen esta cantidade.
A columna `Imposto retido a cobrar` rastrea as cantidades de imposto que os clientes retiveron dos seus pagamentos para ti.
En algúns xurisdicións, os clientes son requiridos a reter imposto e a remitilo directamente ás autoridades fiscais.
Esta cantidade representa créditos fiscais que podes solicitar unha vez que o cliente paga á autoridade fiscal.
A columna Estado proporciona un indicador visual rápido do estado de pago do cliente:
•
•
•
A columna `Crédito dispoñible` mostra canto máis pode comprar este `cliente` a crédito antes de alcanzar o seu límite.
Isto é calculado ao restar o saldo actual de Contas a cobrar do límite de crédito do cliente.
Establecer límites de crédito ao editar un cliente para axudar a xestionar o risco de crédito.
Fai clic no botón
Para máis información, consulte: Editar columnas
A función de
Por exemplo, se rastrexas
Isto é só un exemplo. Podes crear consultas para atopar contas atrasadas, analizar ventas por cliente, identificar os teus principais clientes, e moito máis.
Para máis información, consulte: Consultas Avanzadas