Clientes

A pestana Clientes permite engadir, organizar e xestionar a información dos seus clientes en Manager. Un Cliente en Manager refírese a un individuo, negocio ou organización do cal se espera recibir ou xa se reciben pagos, indicando unha relación de Contas a Receber.

Nesta pestaña, podes seguir o rastro de detalles esenciais como:

• Código do cliente
• Nome
• Correo electrónico
• Enderezos de facturación e envío
• Conta de control asociada
• División (cando se usa contabilidade divisional)

Adicionalmente, a pestana Clientes proporciona resumos rápidos do historial financiero de cada cliente, como contaxe de transaccións e saldos.

Engadindo un Novo cliente

Para crear un novo cliente:

1. Vai á pestana Clientes.
2. Fai clic no botón Novo cliente.

Para máis instruccións detalladas sobre como completar o formulario de cliente, consulta Cliente — Editar.

Cando configurar un Cliente en Manager?

Non necesitas crear un rexistro de cliente para cada venda. Por exemplo, as vendas en efectivo inmediatas poden introducirse directamente sen configurar un Cliente. Con todo, é necesario un rexistro de cliente se esperas rastrexar facturas, saldos de contas, notas de crédito ou límites de crédito.

Balances iniciais e migración

• Os clientes recentemente creados comezan cun saldo de cero en Manager.
• Se está migrando desde outro sistema de contabilidade:
  • Introduce as facturas pendentes individualmente a través da pestaña Facturas de venta. Isto permítelle emitir os extractos dos clientes con precisión desde o principio. Cando as facturas están pagadas, Manager reflectirá estes pagos con precisión nos estados financeiros e nos informes fiscais, especialmente importante cando se utiliza a contabilidade por caixa.
  • Se un cliente non ten facturas non pagadas, pero ten un saldo a favor, crea unha Nota de crédito a través da pestaña Nota de crédito.

Visión xeral das columnas de Clientes

A pestana de Clientes mostra varias columnas. Podes personalizar a visibilidade das columnas utilizando o botón Editar columnas:

Para máis referencia, ver Editar columnas.

A continuación, unha breve descrición de cada columna dispoñible:

• Código
  Mostra o código único do cliente.

• Nome
  Mostra o nome do cliente.

• Correo electrónico
  Lista o correo electrónico do cliente.

• Conta de control
  Mostra a conta de control asignada ao cliente. De forma predeterminada, todos os clientes usan a conta de Contas a cobrar, pero tamén se poden usar contas de control personalizadas. Consulte Contas de Control.

• División
  Aparece se se utiliza a contabilidade por divisións, indicando a división asociada ao cliente. Ver Divisións.

• Enderezo de cobro
  Enderezo de cobro do cliente.

• Dirección de entrega
  Dirección preferida para a entrega (pode diferir da dirección de facturación).

• Recibos
  Número de recibos vinculados ao cliente. Fai clic para ver os rexistros de recibos detallados. Vea Recibos.

• Pagamentos
  Número de pagamentos asociados co cliente, normalmente reembolsos. Clicable para ver os detalles. Ver Pagamentos.

• Notas de venda
  Número de notas de venda emitidas ao cliente, vinculando á pestana de Notas de venda.

• Pedidos de Vendas
  Número de pedidos de vendas creados para o cliente, con ligazóns directas á pestana de Pedidos de Vendas.

• Facturas de venta
  Contador de facturas de venta emitidas ao cliente. Ligazón directa á pestana de Facturas de venta.

• Notas de crédito
  Número de notas de crédito emitidas, redirixindo á pestaña de Facturas de venda.

• Notas da entrega
  Número de notas da entrega emitidas, vinculando directamente á aba de Notas da entrega.

• Cantidade a entregar
  Cantidade de artigos de inventario que quedan por entregar. Facer clic neste enlace mostra os artigos de inventario que agardan entrega. Ver Clientes — Cantidade a entregar.

• Non facturado
  Reflicte o valor total do tempo facturable e os gastos facturables do cliente que aínda non foron facturados. Aparece se se utilizan as funcións de Tempo facturable ou Gastos facturables.

• Contas a cobrar
  Mostra o saldo actual do cliente (montantes adebedados). Aumenta coas facturas emitidas e diminúe cos recibos ou notas de crédito.

• Imposto retido a cobrar
  Se o imposto retido está implicado, indica a cantidade retida polos clientes que non se pagou aínda ás autoridades fiscais.

• Estado
  Reflicte o estado da conta do cliente:

  • Se o saldo é cero, o estado mostra Pagado.
  • Se non, o estado indica Non pagado ou Exceso de pago, segundo corresponda.

• Crédito dispoñible
  Se está definido, mostra o límite de crédito restante dispoñible para un cliente.

Filtrado, Ordenación e Agrupación de Clientes

Manager.io tamén ofrece flexibilidade para visualizar a lista de clientes:

1. Utiliza a funcionalidade de Consultas Avanzadas na pantalla de Clientes.
2. Débilmente filtrar, ordenar ou agrupar os rexistros de clientes segundo as túas necesidades.

Por exemplo, se estás a rastrexar Tempo facturable, podes mostrar só os clientes que actualmente teñen cantidades facturables sen facturar:

Hai numerosas maneiras de facer que esta función funcione de xeito eficaz para ti. Para máis instrucións, revisa Consultas Avanzadas.