A aba
Esta aba proporciona unha vista completa do teu portfolio de investimento, seguimento das cantidades posuídas, valores de mercado e rendemento do investimento ao longo do tempo.
Para crear unha nova inversión, fai clic no botón
Se xa posúes investimentos cando comezas a usar Manager, podes introducir as súas cantidades existentes e a base de custo a través de
Saber máis Saldos Iniciais — Investimentos
Cando creas o teu primeiro investimento, Manager engade automaticamente dous contas esenciais ao teu
•
•
O saldo da Conta de Investimentos é calculado automaticamente en función dos prezos de mercado que introduces en Configuracións → Prezos do mercado de investimento. Isto garante que a túa folla do balance sempre reflicta os valores de mercado actuais.
Saber máis Prezos do mercado de investimento
A
• Gañancias realizadas/perdas - Beneficios ou perdas reais cando vendas investimentos
• Gañancias non realizadas/perdas - Beneficios ou perdas de papel debido a cambios no valor de mercado dos investimentos que aínda posúes
Para analizar o rendimiento do seu investimento en detalle, use o informe de
Para rexistrar unha compra de investimento:
1. Vai á pestana
2. No formulario de pago, selecciona
3. Escolla o investimento específico do menú despregable que aparece
4. Introduza a cantidade adquirida e a cantidade a pagar
Importante: Para rexistrar a cantidade de accións ou unidades adquiridas, debes habilitar a coluna
Para rexistrar unha venda de investimento, utiliza unha transacción de
A pestaña
O código de investimento ou símbolo de ticker. Isto axuda a identificar investimentos rapidamente e pode usarse para ordenar e buscar. Exemplos: AAPL para accións de Apple ou FUND001 para un fondo de inversión.
O nome completo ou descrición do investimento. Isto debe identificar claramente que é o investimento, como "Accións Comúns de Apple Inc." ou "Fondo de Crecemento Série A".
Mostra que conta de control xestiona esta investimento. Para a maioría das empresas, isto mostrará
A cantidade total de accións, unidades, ou outro tipo de investimento actualmente posuído. Isto é calculado automáticamente a partir de todas as transaccións de compra e venda. Fai clic na cantidade para ver un historial detallado de transaccións.
O prezo de mercado actual por unidade do investimento. Fai clic para actualizar os prezos de mercado.
Saber máis Prezos do mercado de investimento
O valor de mercado actual das súas participacións en investimento, calculado multiplicando a cantidade posuída polo prezo de mercado actual. Este total representa o que valen os seus investimentos se se venden aos prezos de mercado actuais.
Moitos investimentos están negociados en mercados de moeda estranxeira. En Manager, todos os valores de investimento mostrãse en súa moeda base, independentemente do mercado no que negocien.
Un investimento non é unha moeda estranxeira. Mentres que un investimento pode negociarse nun mercado de moeda estranxeira, o mesmo investimento pode negociarse en múltiples mercados en diferentes moedas simultaneamente (empresas cotizadas de forma dual, contratos de futuros, materias primas, metais preciosos, etc.).
Cando unha moeda estranxeira se debilita, o prezo do investimento normalmente sobe para compensar a perda de forex, mantendo o equilibrio. O valor dun investimento pode estar aumentando en termos de moeda estranxeira pero permanecer estable na súa moeda base.
Isto é por iso que Manager rastrea todo o rendemento dos investimentos na súa moeda base—proporciona unha base consistente para avaliar os retornos en todo o seu porto.