A guía de Ordes de compra en Manager permite documentar, crear e controlar de forma efectiva as ordes emitidas aos seus Proveedores. Se o seu obxectivo é simplemente emitir ordes profesionais ou seguir de cerca a precisión da facturación e a entrega de mercadorías, esta función atende ás súas necesidades.
Para iniciar unha nova orde de compra, fai clic no botón Nova orde de compra situado dentro da pestana.
A pantalla principal de Ordes de compra ofrece información detallada a través de varias columnas informativas:
Indica a data na que a ordem de compra foi emitida ao proveedor.
Mostra o número de referencia relevante asociado a cada pedido de compra.
Mostra o nome do provedor ao que se emitiu a orde.
Mostra o número de referencia de calquera orzamento aprobado asociado do proveedor. Esta columna só se aplica se estás a utilizar a pestana de Orzamentos de Compra de Manager. Vexa Orzamentos de Compra para máis información.
Proporciona detalles adicionais ou unha descrición sobre o pedido.
Mostra o valor monetario total da orde de compra en si.
Reflicte o valor total de todas as Facturas de compra vinculadas. Enquanto normalmente unha factura pode corresponder a un pedido, os provedores a miúdo facturan parcialmente, resultando en varias facturas para un único pedido. Esta columna axuda a garantir que as facturas en conxunto coincidan co total do pedido.
Axuda a distinguir rapidamente entre pedidos que foron completamente facturados (“Facturado”), aqueles que están a espera de facturación (“Non facturado”) e pedidos facturados parcialmente (“Facturado parcialmente”).
Pode escoller columnas que aparecerán na súa pantalla utilizando o botón Editar columnas.
As instruccións detalladas están dispoñibles en: Editar columnas.
Para examinar artigos lei específicos en todas as túas ordes, fai clic en Ordes de compra — Liñas situado na esquina inferior dereita da pantalla:
Atoparás máis detalles en: Ordes de compra — Liñas.
Para controlar a precisión das facturas dos teus pedidos, selecciona as seguintes columnas usando Editar columnas:
Adicionalmente, se a súa empresa utiliza a funcionalidade de Artigos de inventario de Manager e busca regularmente artigos de inventario, pode optar por supervisar o estado de entrega dos bens pedidos. Simplemente use Editar columnas de novo e active:
Un orde de compra fecharase automaticamente cando o seu Estado da factura esté marcado como Facturado e o seu Estado de entrega esté marcado como Recibido. Teña en conta que o seguimento de pagos aos provedores non se xestiona a través das Ordes de compra. Os estados de pago aos provedores pódense rastrexar a través da pestana de Facturas de compra.
O obxectivo principal de rastrexar os pedidos de compra dentro de Manager é asegurar a facturación precisa e a recepción dos produtos ou servizos pedidos.
Para filtrar, organizar ou categorizar eficientemente as túas ordens de compra, utiliza a función de Consultas Avanzadas. Por exemplo, as consultas avanzadas poden identificar rapidamente as órdenes que están a agardar as entregas dos provedores.
Para unha guía detallada sobre filtros e consultas avanzadas, visita: Consultas Avanzadas.