A pestana de Configuracións en Manager.io permítelle personalizar varios aspectos do seu negocio, desde os detalles xeral do negocio ata comportamentos específicos das transaccións. As opcións dentro desta pestana permiten un axuste fino das funcionalidades utilizadas a través da aplicación.
Para simplificar a navegación, a pantalla da pestana de Configuracións está dividida en dúas seccións:
Para as empresas recentemente establecidas, tres seccións están activas por defecto:
A continuación, atoparás os detalles de cada configuración dispoñible xunto con ligazóns a guías individuais que ofrecen explicacións máis detalladas.
Esta configuración permite introducir a información do seu negocio, que aparecerá en documentos impresos, como facturas e pedidos.
Ver: Información da empresa
Vé alle a manter unha lista estructurada de todas as contas dentro dos rexistros financeiros da súa empresa.
Ver: Plan de contas
Define as preferencias de formato de data e número que se amosan ao longo das túas transaccións e informes en Manager.io.
Vea: Formato de Data e Número
Xestiona as moedas utilizadas pola túa empresa nas súas transaccións.
Ver: Moedas
Crea e xestiona códigos de impostos relevantes para as túas operacións comerciais.
Véxase: Códigos de impostos
Habilitar as capacidades de retención de impostos que se aplicarán nas facturas dos clientes.
Ver: Retención de Impostos
Configurar, xestionar e adaptar contas de control personalizadas.
Ver: Contas de Control
Activar a creación de subcontas dentro das contas de capital para un seguimento e informe detallados.
Ver: Subcontas de capital
Personaliza os grupos para organizar e mostrar correctamente os elementos dentro do teu estado de fluxos de caixa.
Ver: Grupos de Estado de Fluxos de Efectivo
Identificar e xestionar individuos ou entidades que incorran en gastos en nome da súa empresa e que requiran reembolso.
Ver: Pagadores de reclamacións de gastos
Crea conxuntos ou combinacións de artigos de inventario para facilitar a súa venda e facturación.
Vea: Kits de Inventario
Configura artigos orientados á servizo ou intanxeis empregados frecuentemente en orzamentos, facturas ou outros documentos de venda, sen rastrexar o valor ou a cantidade dispoñible.
Véxase: Artigos non inventariados
Xestionar os custos por unidade de inventario para artigos en momentos específicos.
Vea: Custos por unidade de inventario
Crea automáticamente transaccións recurrentes a intervalos especificados (por exemplo, facturas de venda, facturas de compra, nóminas, asentos contables).
Vexa: Transaccións recurrentes
Automatiza a categorización das transaccións bancarias definindo condicións que enlazan automaticamente as transaccións a contas predefinidas.
Vexa: Regras Bancarias
Fai un seguimento dos gastos incorridos en nome dos clientes, permitindo unha facturación e reembolso sinxelos.
Vea: Gastos facturables
Define ingresos, deducións e contribucións que aparecen nos recibos de nómina dos empregados.
Ver: Elementos da Nómina
Xerar previsións baseándose en ingresos e gastos anticipados.
Ver: Previsións
Actualiza e mantén os prezos actuais do mercado para os investimentos que ten a súa empresa.
Vexa: Prezos do mercado de investimento
Xestiona e analiza de forma independente os ingresos, gastos, activos e pasivos para diferentes segmentos ou Divisións do teu negocio.
Vexa: Divisións
Engade texto estático que apareza de forma consistente na parte inferior dos documentos impresos, como facturas, orzamentos e pedidos.
Véxase: Pés de páxina
Crea campos adicionais dentro dos formularios para satisfacer as necesidades específicas das túas operacións comerciais.
Vea: Campos personalizados
Controla os niveis de acceso e permisos para usuarios restrinxidos dentro do teu ficheiro empresarial.
Vexa: Permisos de usuario
Xera tokens de acceso para acceder á API de Manager.io, permitindo integracións de sistema e tarefas automatizadas.
Ver: Tokens de Acceso
Executa aplicacións web personalizadas dentro de Manager a través de integracións IFRAME embebidas.
Vea: Extensións
Configura institucións financeiras e agregadores de datos que soportan o estándar do Intercambio de Datos Financeiros (FDX), permitindo a sincronización automática dos datos da conta bancaria.
Véxase: Provedores de Conexión Bancaria
Configura Manager.io para enviar correos electrónicos directamente desde a aplicación.
Vexa: Configuración de correo electrónico
Especifica unha data despois da cal as transaccións nese día ou antes dese día quedan protexidas de edicións ou eliminacións.
Véxase: Data de Bloqueo
Establecer saldos iniciais para contas ao migrar desde outro sistema ou configurar datos históricos.
Véxase: Saldos Iniciais
Activa funcións obsoletas que foron eliminadas, aínda que o seu uso continuado xeralmente non se recomenda.
Ver: Funcións obsoletas
Aproveitar as características ofrecidas na pestaña de Configuracións optimiza a túa experiencia en Manager.io, permitíndoche adaptar a funcionalidade para que se ajuste precisely ás necesidades específicas do teu negocio.