A pestana Resumen ofrece unha vista esencial e rápida da situación financeira e do rendimiento do seu negocio en Manager.io, o que a fai ideal para verificar rapidamente o estado actual das operacións do seu negocio.
Cando accedes á pestaña Resumen, ves de inmediato os saldos de todas as contas da túa empresa, organizados de xeito ordenado en distintas categorías:
Esta clara categorización axuda aos usuarios a controlar o benestar financiero e a entender a condición financeira do negocio cunha rápida ollada.
Por defecto, a pestana Resumen inclúe saldos de todas as transaccións introducidas en Manager.io desde a configuración inicial da empresa. Se estás comezando un negocio completamente novo, esta configuración por defecto é apropiada. Con todo, se estás migrando un negocio existente a Manager.io ou levas utilizando Manager durante máis dun período contable, seguramente preferirás que a pestana Resumen mostre saldos relevantes só para o teu período contable actual.
Para personalizar isto:
Fai clic no botón Editar near the top of the Resumen tab.
Establece o período contable e os parámetros adecuados adaptados específicamente ás necesidades do teu negocio.
Para instrucións máis detalladas, consulta a guía Resumen — Editar.
Ten a flexibilidade para axustar a estrutura da túa Resumo segundo as necesidades e preferencias específicas do teu negocio a través do Plan de contas. Reorganizar grupos, contas e totales pode mellorar a visibilidade dos datos financeiros, garantindo que a información financeira máis relevante siga accesible e organizada da maneira que precisas.
Vexa a guía sobre Plan de contas para máis detalles sobre a personalización do seu deseño.
A pestana de Resumen non só amosa os saldos resumidos das contas senón que taménche permite ver as Transaccións detalladas que forman estes saldos. Fai clic no botón Transaccións situado na esquina inferior dereita da interface da pestana Resumen:
Isto mostrará unha lista completa de transaccións individuais, proporcionando unha visión máis profunda dos teus detalles financeiros.
Para máis información sobre ver transaccións, consulta a guía de transaccións.