A pestaña
Aquí podes seguir a información do provedor, controlar o que lles debes e manter un historial completo das túas compras.
Os proveedores son esenciais para facer un seguimento das túas relacións comerciais cos vendedores. Cada entrada de provedor mantén un rexistro completo das túas transaccións, saldos e detalles de comunicación.
A lista de provedores proporciona unha vista completa de todos os teus provedores, os seus saldos actuais e acceso rápido ás transaccións relacionadas.
Para crear un novo proveedor, fai clic no botón
Un Proveedor é calquera individuo, negocio ou organización dende a cal adquires bens ou servizos.
Cando creas un rexistro de provedor, Manager rastrea automaticamente o seu saldo en
Non necesitas crear un rexistro de proveedor para cada compra. As compras en efectivo pagadas inmediatamente poden procesarse sen crear un proveedor.
Os rexistros de provedores son máis útiles cando compras a crédito, necesitas rastrexar o historial de compras ou mantés relacións continuas cos provedores.
Os novos provedores sempre comezan cun saldo cero. Se estás migrando dende outro sistema contable e debes cartos a provedores existentes, terás que introducir as súas facturas sen pagar.
Dende configurar os saldos de proveedores existentes, introduce cada factura non pagada individualmente na pestana
A pestaña Proveedores mostra información en columnas que se poden personalizar para mostrar os datos máis relevantes para o seu negocio.
Fai clic no botón
A columna
Os códigos de provedores axudan cunha identificación rápida e pódense usar para clasificar ou buscar.
A columna Nome amosa o nome do negocio ou o nome individual do provedor.
Este Nome aparece en ordes de compra, rexistros de pago e informes de Proveedor.
A columna
Este correo electrónico é usado ao enviar ordes de compra, avisos de remesa e outro correspondente.
A columna
Por defecto, todos os provedores utilizan a conta de control estándar Contas a pagar.
Podes crear contas de control personalizadas na Configuracións → Contas de Control para separar diferentes tipos de provedores a efectos de informes.
A columna de
As Divisións axudan a rastrexar gastos e xerar informes para diferentes partes do teu negocio.
A columna Enderezo contén o enderezo do negocio do proveedor.
Este enderezo aparece nas ordes de compra e é utilizado para a correspondencia.
A columna de
Isto son normalmente reembolsos ou outro diñeiro recibido do provedor.
Fai clic no número para ver todas as transaccións de recibo.
A
Fai clic no número para ver todas as transaccións de pago e os detalles da remesa.
A
Fai clic no número para ver todos os orzamentos, incluíndo o seu estado e validez.
A columna
Fai clic no número para ver todos os pedidos, incluídos os pendentes e completados.
A
Fai clic no número para ver todas as facturas, comprobar o estado do pago e ver as cantidades pendentes.
A
As notas de débito reducen a cantidade que deber, e son utilizadas para devolcións, concesións ou correccións.
Fai clic no número para ver todos os detalles da nota de débito.
A columna
Faga clic no número para ver todos os recibos, incluído o que foi recibido e cando.
A
Isto axúda a rastrexar as entregas pendentes e xestionar a planificación do seu inventario.
Fai clic no número para ver unha desagregación detallada por orde de compra e artigo do inventario.
Para máis información, consulte: Proveedores — Cantidade a recibir
A coluna
Este saldo aumenta cando recibes facturas de compra e diminúe cando fas pagos ou recibes notas de débito.
Fai clic no saldo para ver todas as transaccións que compoñen esta cantidade.
A
En algúns xurisdicións, é requirido reter imposto dos pagamentos a provedores e remitilo ás autoridades fiscais.
Esta cantidade representa o imposto que necesitas pagar ao goberno en nome do provedor.
A
•
•
•
A
Isto calcúlase restando o saldo actual das
Establece límites de crédito ao editar un proveedor para axudar a xestionar o fluxo de caixa e as compras.