Erweiterte Abfragen

Erweiterte Abfragen ist eine leistungsstarke Funktion in Manager.io, die es Ihnen ermöglicht, Daten aus jedem tabellarischen Bildschirm auszuwählen, zu sortieren, zu filtern und zu organisieren. Diese Funktionalität verbessert die Berichtsfähigkeiten erheblich und bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für benutzerdefinierte Berichte. Sie ist besonders wertvoll, wenn sie mit benutzerdefinierten Feldern kombiniert wird, was eine maßgeschneiderte Verwaltung Ihrer Geschäftsdaten ermöglicht.

Wie man auf Erweiterte Abfragen zugreift

Um mit den Erweiterte Abfragen zu beginnen, navigieren Sie zur entsprechenden Registerkarte mit den Daten, die Sie analysieren möchten – wie zum Beispiel der Debitorenrechnungen-Registerkarte. Dann:

1. Klicken Sie auf das Erweiterte Abfragen-Dropdown, das sich oben rechts neben dem Suchfeld befindet.
2. Wählen Sie Neue Fortgeschrittene Anfrage aus dem Dropdown-Menü.

Erstellen einer Erweiterte Anfrage

Beim Erstellen einer neuen Erweiterte Anfrage sehen Sie die folgenden Felder:

• Name: Gib einen beschreibenden Titel ein, um deine Anfrage später leicht zu identifizieren.
• Wähle: Wähle, welche Spalten du aus den verfügbaren Feldern anzeigen möchtest. Benutze die bereitgestellten Pfeile, um diese Spalten nach Bedarf umzustellen.
• Wo...: Setze spezifischi Filterparametere, um d'angezeigte Datene z'vernähen, wie z.B. Bedingige basierend uf Beträge, Datume oder Text.
• Sortieren nach...: Definieren Sie, wie die Ergebnisse sortiert werden, z.B. aufsteigend oder absteigend nach Datum oder Gesamtbetrag.
• Grupperien nach...: Grupperie Ihre Datensätze nach bestimmten Spalten, wie z.B. Kunde oder Rechnungsstatus, um Informationen klar zusammenzufassen.

Rechnungen Über einem Bestimmten Betrag Anzeigen

Nehmt an, ihr möchtet Rechnungen über $1,000 ansehen. Folgt diesen Schritten:

1. Navigiere zum Debitorenrechnungen Tab.

   Debitorenrechnungen

2. Klicken Sie auf das Dropdown für Erweiterte Abfragen und wählen Sie Neue Fortgeschrittene Anfrage aus.

   Erweiterte Abfragen

   Neue Fortgeschrittene Anfrage

3. Fülle die Felder aus:

   • Wähle: Wähle relevante Spalten, zum Beispiel:

     • Ausstellungsdatum
     • Kunde
     • Rechnungsbetrag
     • Status

   • Wo...: Setze das Häkchen und wähle das Rechnungsbetrag Feld aus dem Dropdown. Setze die Bedingung auf ist mehr als und gib 1000 ein.

   erstellen

4. Klicken Sie auf erstellen, um Ihre erweiterte Abfrage zu speichern.

Nach dem Klicken auf erstellen kehrst du automatisch zum Tab Debitorenrechnungen zurück. Deine neu erstellte Erweiterte Anfrage wird ausgewählt angezeigt und zeigt nur Rechnungen über $1,000 an.

Um Ihre Filterparameter weiter anzupassen, klicken Sie auf die bearbeiten Schaltfläche neben dem Namen Ihrer Abfrage.

Verwendung von Erweiterte Abfragen mit benutzerdefinierten Feldern

Maximieren Sie die Leistung von Erweiterte Abfragen, indem Sie sie mit benutzerdefinierten Feldern kombinieren. Dadurch können Sie hochgradig personalisierte Berichte basierend auf spezialisierten Daten, die einzigartig für Ihre Abläufe sind, wie Kundenzufriedenheitsbewertungen, Produktkategorien oder Dienstleistungstypen, erstellen.

Für weitere Informationen siehe den benutzerdefinierte Felder Leitfaden.