Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Felder zu Formularen und Transaktionen hinzuzufügen, um Informationen zu erfassen, die spezifisch für Ihr Geschäftlich sind.
Diese Felder erweitern die Standardfelder von Manager, sodass Sie genau verfolgen können, was für Ihre Organisation wichtig ist.
Benutzerdefinierte Felder bieten Flexibilität, um Manager an Ihre einzigartigen geschäftlichen Anforderungen anzupassen.
Ob Sie Projektkennzeichen, Seriennummern, Garantiedaten oder Compliance-Checkboxen verfolgen müssen, benutzerdefinierte Felder machen es möglich.
Um auf benutzerdefinierte Felder zuzugreifen, navigieren Sie zum Tab Einstellungen und klicken Sie dann auf benutzerdefinierte Felder.
Du wirst fünf Arten von benutzerdefinierten Feldern sehen, die jeweils für verschiedene Arten von Informationen ausgelegt sind.
Benutzerdefinierte Textfelder — Speichern Sie Textinformationen wie Referenznummern, Projekt Kennzeichen oder Bemerkungen. Wählen Sie aus einzeiligen Feldern, mehrzeiligen Absatzfeldern oder Dropdown-Listen mit vordefinierten Optionen.
Benutzerdefinierte Felder für Zahlen — Erfassen Sie numerische Werte wie Mengen, Maße oder Bewertungen. Wenn sie bei Artikelzeilen verwendet werden, berechnen diese Felder automatisch die Totals.
Datum Benutzerdefinierte Felder — Datum mithilfe eines Kalender-Pickers erfassen. Ideal zur Nachverfolgung von Ablaufdaten, Garantiezeiträumen oder anderen zeitkritischen Informationen.
Checkbox Benutzerdefinierte Felder — Erstellen Sie Ja/Nein-Optionen für binäre Entscheidungen. Nützlich für Markierungen wie 'Priorität', 'Steuerbefreit' oder 'Genehmigt'.
Benutzerdefinierte Felder mit mehreren Werten — Ermöglicht die Auswahl mehrerer Optionen aus einer Liste. Ideal zum Kategorisieren mit Tags oder Attributen, bei denen Artikel mehreren Kategorien angehören können.
Benutzerdefinierte Felder können an Manager auf drei Schlüsselarten verwendet werden:
• Als Spalten in Transaktionslisten für schnelle Sichtbarkeit
• an gedruckten Dokumenten durch Fusszeilenvorlagen
• In erweiterten Abfragen für leistungsstarke Berichterstattung und Analyse
Machen Sie benutzerdefinierte Feldwerte in den Transaktionslisten sichtbar, indem Sie auf Spalten ändern klicken.
Wähle aus, welche benutzerdefinierten Felder als Spalten angezeigt werden sollen, um wichtige Informationen auf einen Blick zu sehen.
mehr erfahren über Spaltenanpassung: Spalten ändern
Fügen Sie Werte von benutzerdefinierten Feldern in Drucken von Rechnungen, Offerten und anderen Dokumenten mit Fusszeilen hinzu.
Fusszeilen verwenden Tags zusammenführen, um benutzerdefinierte Felddaten in Ihre Dokumentvorlagen einzufügen.
Lerne, wie man Fusszeilen verwendet: Fusszeile
Erweiterte Abfragen schalten das volle Potenzial der benutzerdefinierten Felder für Berichterstattung frei.
Transaktionen nach benutzerdefinierten Feldwerten ausfiltern, nach benutzerdefinierten Daten sortieren, nach Kategorien gruppieren oder komplexe Kriterien erstellen, die mehrere benutzerdefinierte Felder kombinieren.
Dies ermöglicht Ihnen, Rapporte zu erstellen, die Ihren genauen geschäftlichen Anforderungen entsprechen.
Lerne über erweiterte Abfragen: Erweiterte Abfragen