M
HerunterladenVersionenAnleitungenChatbotTreuhänderForumCloud-Ausgab

Kundenübersicht

Die Kundenübersicht bietet einen Überblick über Ihre Kundeninteraktionen und Transaktionen, um Ihre Kundenbeziehungen und finanziellen Leistungen effektiv zu verwalten.

Um eine neue Kundenübersicht zu erstellen:

  1. Geh zum Rapporte-Reiter.
  2. Klicken Sie auf Kundenübersicht.
  3. Wählen Sie den neuen Bericht Knopf.

Kundenübersichtneuer Bericht