Kunden

Der Kunden-Reiter in Manager.io ermöglicht es Ihnen, Informationen zu Ihren Kunden effektiv hinzuzufügen, zu organisieren und zu verwalten. Kunden in Manager repräsentieren Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen, von denen Sie entweder eine Zahlung erwarten oder bereits eine Zahlung erhalten haben, was eine Forderungssaldo-Beziehung widerspiegelt.

Einen Kunde hinzufügen

1. Navigiere zum Kunden-Reiter.
2. Klicken Sie auf die neuer Kunde Schaltfläche.

Für detaillierte Anweisungen zum Ausfüllen der Kundeninformationen siehe das Handbuch: Kunde — bearbeiten.

Wichtige Überlegungen beim Hinzufügen von Kunden:

• Du muessch nöd für jede Verkauf e Kunde erstelle. Sofortige Barverkäufe chönd verarbeitet werde, ohne Kunden z'erstellen.
• Jeder neue Kunde beginnt mit einem Kontostand von null.
• Bei der Migration von einer anderen Buchhaltungssoftware, geben Sie unbezahlte Rechnungen einzeln im Debitorenrechnungen Tab ein, um:
  • Dem Kunden sofortige Abrechnungen auszustellen
  • Zahlungen korrekt in Ihren Finanzberichten und Steuerberichten darzustellen, was besonders wichtig für die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist
• Wenn ein Kunde keine unbezahlten Rechnungen hat, sondern stattdessen ein Guthaben hat, erstellen Sie eine Gutschrift unter dem Gutschriften Tab.

Kunde Tab Übersicht

Der Kunden-Tab zeigt mehrere Informationsspalten an:

Kennzeichen

Zeigt den zugewiesenen Kunden-Code an.

Name

Zeigt den Namen des Kunden an.

E-Mail-Adresse

Listet die E-Mail-Adresse des Kunden auf.

Abstimmungskonto

Zeigt das standardmäßige oder benutzerdefinierte Kontrollkonto an, das dem Kunden zugewiesen ist. Standardmäßig gehören Kunden zum Debitoren Kontrollkonto. Um mehr zu erfahren, siehe Kontrollkonten.

Abteilung

Wenn Sie die Abteilungskostenrechnung nutzen, wird die Abteilung des Kunden hervorgehoben. Siehe Abteilungen.

Rechnungsadresse

Zeigt die Rechnungsadresse des Kunden an.

Lieferadresse

Zeigt die Lieferadresse des Kunden an.

Quittungen

Zeigt die Anzahl der Quittungen an, die mit dem Kunden verbunden sind. Ein direktes Klicken auf die Nummer zeigt diese Quittungen an. Siehe Quittungen.

Zahlungen

Zeigt die Anzahl der Zahlungen – normalerweise Rückerstattungen – die mit dem Kunden verbunden sind. Klickbarer Link vorhanden. Siehe Zahlungen.

Offerten

Zeigt die Anzahl der erstellten Verkaufsangebote an den Kunden an. Klicken Sie hier, um die zugehörigen Aufzeichnungen anzusehen.

Verkaufsaufträge

Zeigt an, wie viele Verkaufsaufträge mit dem Kunden verbunden sind. Klickbar, um zum Tab Verkaufsaufträge zu gelangen.

Debitorenrechnungen

Zeigt die Anzahl der ausgestellten Verkaufsrechnungen. Klicken Sie auf die Zahl, um diese Rechnungen zu überprüfen.

Gutschriften

Zeigt an, wie viele Gutschriften ausgestellt wurden. Ein Klick führt Sie zum Debitorenrechnungen-Tab.

Lieferscheine

Zeigt total ausgestellte Lieferscheine an. Klickbar, um weitere Details zu erhalten.

Zu liefernde Menge

Eine Übersicht über die noch zu lieferenden Mengen aller Lagerartikel an den Kunden. Klicken Sie auf diese Zahl für Details nach Lagerartikel. Siehe Kunden — Zu liefernde Menge.

nicht verrechnet

Wenn verrechenbare Zeit oder verrechenbarer Aufwand verwendet wird, wird der Gesamtbetrag der noch nicht fakturierten Kosten für den Kunden angezeigt.

Debitoren

Zeigt den ausstehenden Betrag an, den der Kunde schuldet. Salden erhöhen sich mit Verkaufsrechnungen und verringern sich mit Zahlungen oder Gutschriften.

Abgeltungssteuer Forderungen

Wenn die Kunden Steuern von fälligen Zahlungen einbehalten, wird die insgesamt einbehaltene, aber noch nicht an die Steuerbehörde gezahlte Summe angezeigt.

Status

Zeigt den Zahlungsstatus des Kunden an:

• Bezahlt (wenn der Saldo Forderungen aus Lieferungen und Leistungen null ist)
• Unbezahlt oder Überbezahlt (je nach Saldenstatus)

verfügbarer Kredit

Zeigt den verbleibenden Kredit an, wenn Sie einen Betrag für den „verfügbaren Kredit“ für den Kunden eingegeben haben.

Anpassung & Verwaltung von Kundenlisten

Spalten bearbeiten

Verwenden Sie die Schaltfläche Spalten ändern, um Spalten entsprechend Ihren spezifischen Bedürfnissen anzuzeigen oder auszublenden:

Lerne mehr im Leitfaden: Spalten ändern.

Erweiterte Abfragen

Um Ihre Kundendaten weiter zu verwalten, nutzen Sie Erweiterte Abfragen zum Filtern, Sortieren und Gruppieren von Kunden. Zum Beispiel könnten Sie Kunden mit einem nicht fakturierten verrechenbaren Betrag filtern:

Dieses mächtige Feature erlaubt viele weitere Möglichkeiten zur Organisation Ihrer Daten. Siehe Erweiterte Abfragen für detailliertere Anweisungen.