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Dieser zentrale Hub erlaubt es Ihnen, wichtige Kundeninformationen zu verfolgen, einschließlich Kontaktdetails, Adressen, finanziellen Bilanzen und Transaktionsverlauf.
Von hier aus können Sie ausstehende Rechnungen überwachen, den Zahlungsstatus ansehen, Lieferungen verfolgen und die Kredithöhe für jeden Kunde verwalten.
Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Für mehr Informationen, siehe: Kunde — bearbeiten
Ein Kunde ist jede Person, Geschäftlich oder Organisation, die Waren oder Dienstleistungen von Ihrem Geschäftlich kauft.
Wenn Sie einen Kundensatz erstellen, verfolgt Manager automatisch den Bilanz der
Du musst keinen Kundenstamm für jede/n Verkauf erstellen. Barverkäufe, die sofort bezahlt werden, können verarbeitet werden, ohne einen Kunden zu erstellen.
Kundenaufzeichnungen sind am nützlichsten, wenn Sie Habenverkäufe verfolgen, Kontoauszüge ausstellen oder laufende geschäftliche Beziehungen pflegen müssen.
Neue Kunden beginnen immer mit einer Bilanz von null. Wenn Sie von einem anderen Buchhaltungssystem migrieren und der Kunde ausstehende Rechnungen hat, müssen Sie diese separat eingeben.
Um die bestehenden Kundenbilanz aus Ihrem vorherigen System einzurichten:
• Geben Sie jede unbezahlte Rechnung einzeln im Tab
• Benutzer der Cash-Basis-Buchhaltung: Rechnungen erscheinen in Rapporten nur wenn sie bezahlt sind.
• Für Habenbilanz (Überzahlungen), erstellen Sie eine Gutschrift unter dem
Die
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Kundencodes helfen Ihnen, Kunden schnell zu identifizieren und können zum Sortieren oder Suchen verwendet werden.
Die Spalte Name zeigt den vollständigen Namen des Kunden oder den Unternehmensnamen an.
So wird der Kunde auf Rechnungen, Kontoauszügen und Rapporten angezeigt.
Die Spalte E-Mail-Adresse zeigt die primäre E-Mail-Adresse für die Kundenkommunikation.
Diese E-Mail wird verwendet, um Rechnungen, Kontoauszüge und andere Dokumente direkt von Manager zu senden.
Die Spalte Abstimmungskonto gibt an, welches Abstimmungskonto die Bilanz dieses Kunden verfolgt.
Standardmäßig verwenden alle Kunden das Abstimmungskonto für Debitoren.
Sie können benutzerdefinierte Kontrollkonten unter
Für mehr Informationen, siehe: Kontrollkonten
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Abteilungen helfen Ihnen, die Leistung zu verfolgen und Rapporte für verschiedene Teile Ihres geschäftlichen Bereichs zu erstellen.
Für mehr Informationen, siehe: Abteilungen
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Diese Adresse erscheint auf Verkaufsrechnungen und Kunden-Übersichten.
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Wenn abweichend von der Rechnungsadresse, stellt dies sicher, dass Lieferungen den richtigen Lagerort erreichen.
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Klicken Sie auf die Nummer, um alle Quittungen anzusehen und den Zahlungs Verlauf für diesen Kunden zu sehen.
Für mehr Informationen, siehe: Quittungen
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Dies sind typischerweise Rückerstattungen, Rückerstattungen bei Überzahlungen oder andere Zahlungen, die Sie an den Kunden gemacht haben.
Klicken Sie auf die Nummer, um alle Zahlungstransaktionen für diesen Kunden zu sehen.
Für mehr Informationen, siehe: Zahlungen
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Klicken Sie auf die Nummer, um alle Offertä anzuzeigen, einschließlich ihrem Status und ob sie in Bestellungen umgewandelt wurden.
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Klicken Sie auf die Zahl, um alle Bestellungen zu sehen, einschließlich pendent und vollständig.
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Klicke auf die Nummer, um alle Rechnungen anzusehen, den Zahlungsstatus zu sehen und ausstehende Beträge zu verfolgen.
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Gutschriften reduzieren den Betrag, der geschuldet wird, und werden für Rücksendungen, Abzüge oder Korrekturen verwendet.
Klicke auf die Nummer, um alle Gutschriftdetails anzusehen.
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Klicke auf die Zahl, um alle Lieferungen zu sehen, inklusive was verschickt wurde und wann.
Die Spalte `Zu liefernde Menge` zeigt die totale Anzahl von Artikeln an, die verkauft, aber noch nicht an diesen Kunden geliefert wurden.
Das hilft Ihnen, pendent Lieferungen zu verfolgen und Ihre Erfüllungspflichten zu verwalten.
Klicke die Zahl, um eine detaillierte Aufschlüsselung nach Inventar-Artikeln zu sehen.
Für mehr Informationen, siehe: Kunden — Zu liefernde Menge
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Das umfasst sowohl verrechenbare Zeit als auch verrechenbare Aufwand, die bereit für die Rechnungstellung sind.
Klicke auf den Betrag, um eine neue Rechnung für diese nicht in Rechnung gestellten Artikel zu erstellen.
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Diese Bilanz erhöht sich, wenn Sie Kundenrechnungen ausstellen und verringert sich, wenn Sie Zahlungen erhalten oder Gutschriften ausstellen.
Klicken Sie auf die Bilanz, um alle Transaktionen zu sehen, die diesen Betrag ausmachen.
Die Spalte `Abgeltungssteuer Forderungen` verfolgt die Steuerbeträge, die Kunden von ihren Zahlungen an Sie einbehalten haben.
In einigen Jurisdiktionen müssen Kunden die Steuer einbehalten und direkt an die Steuerbehörden überweisen.
Dieser Betrag repräsentiert Steuervergünstigungen, die Sie geltend machen können, sobald der Kunde die Steuerbehörde bezahlt.
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Die Spalte
Dies wird berechnet, indem der derzeitige
Setze die Kredithöhen beim Bearbeiten eines Kunden fest, um das Kreditrisiko zu verwalten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Für mehr Informationen, siehe: Spalten ändern
Die Erweiterte Abfragen-Funktion bietet leistungsstarke Möglichkeiten, um Ihre Kundendaten zu analysieren und zu organisieren.
Wenn Sie beispielsweise die
Dies ist nur ein Beispiel. Sie können Abfragen erstellen, um überfällige Konten zu suchen, Verkäufe nach Kunde zu analysieren, Ihre wichtigsten Kunden zu identifizieren und vieles mehr.
Für mehr Informationen, siehe: Erweiterte Abfragen