Der Kunden-Reiter in Manager ermöglicht es Ihnen, die Details aller Kunden Ihres Unternehmens hinzuzufügen, zu organisieren und zu verwalten. Hier können Sie Informationen wie den Kundencode, den Namen, die E-Mail, die Rechnungsadresse und mehr einsehen. Darüber hinaus bietet dieser Reiter Zugang zu finanziellen Informationen über Ihre Kunden, einschließlich ihrer Transaktionshistorie, Salden und Kreditlimits.
Um einen neuen Kunde hinzuzufügen, klicke auf die Schaltfläche Neuer Kunde.
Siehe Kundenformular für weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Kunden.
E Kunde im Manager bezieht sich auf eine Person, ein Unternehmen oder eine Organisation, von der Sie erwarten, eine Zahlung zu erhalten oder bereits eine Zahlung erhalten, was eine Beziehung zu den Forderungen darstellt. Sie müssen nicht für jeden Verkauf jemanden als Kunde einrichten. Wenn ein Verkauf sofort bar bezahlt wird, können Sie ihn bearbeiten, ohne einen Kunden zu erstellen.
Wenn ein Kunde erstellt wird, ist sein Anfangssaldo null. Wenn Sie von einem anderen Buchhaltungssystem migrieren, geben Sie unbezahlte Rechnungen für diesen Kunden im Tab Debitorenrechnungen ein.
Der Kunden-Tab bietet mehrere Spalten, die verschiedene Informationen über jeden Kunde anzeigen. Sie können anpassen, welche Spalten sichtbar sind, indem Sie auf die Schaltfläche Spalten bearbeiten klicken.
Siehe bearbeiten Sie Spalten für mehr Informationen.
Unten ist eine Erklärung zu jeder verfügbaren Spalte:
Die Kennzeichen-Spalte zeigt den Kundenkennbereich an.
Die Name-Spalte zeigt den Namen des Kunden an.
Die E-Mail-Adresse-Spalte zeigt die E-Mail-Adresse des Kunden an.
Die Kontrollkonten-Spalte zeigt das Kunden-Kontrollkonto an. Standardmässig ist jedem Kunden das Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Kontrollkonto zugeordnet. Benutzer können jedoch benutzerdefinierte Kontrollkonten unter Kontrollkonten erstellen.
Siehe Kontrollkonten für mehr Informationen.
Die Abteilung-Spalte zeigt die Abteilung des Kunden an, wenn divisionaler Rechnungswesen verwendet wird.
Siehe Abteilungen für weitere Informationen.
Die Rechnungsadresse Spalte zeigt die Rechnungsadresse des Kunden an.
Die Lieferadresse-Spalte zeigt die Lieferadresse des Kunden an.
Die Quittungen-Spalte zeigt die Anzahl der Quittungen an, die einem Kunden zugeordnet sind. Wenn Sie auf die Zahl klicken, werden Sie zum Quittungen-Tab weitergeleitet.
Siehe Quittungen für weitere Informationen.
Die Zahlungen-Spalte zeigt die Anzahl der Zahlungen an, die typischerweise Rückerstattungen sind und mit einem Kunden verbunden sind. Durch einen Klick auf die Zahl werden Sie zum Zahlungen-Tab weitergeleitet.
Siehe Zahlungen für weitere Informationen.
Die Offerten-Spalte zeigt die Anzahl der an Kunden ausgegebenen Offerten an. Durch Klicken auf die Zahl gelangen Sie zum Offerten-Tab.
Die Verkaufsaufträge-Spalte zeigt die Anzahl der für einen Kunden erstellten Verkaufsaufträge an. Wenn Sie auf die Zahl klicken, werden Sie zum Verkaufsaufträge-Tab weitergeleitet.
Die Debitorenrechnungen-Spalte zeigt die Anzahl der an einen Kunden ausgestellten Debitorenrechnungen an. Wenn Sie auf die Zahl klicken, werden Sie zum Debitorenrechnungen-Tab weitergeleitet.
Die Gutschriften-Spalte zeigt die Anzahl der einem Kunden ausgestellten Gutschriften an. Durch Klicken auf diese Zahl werden Sie zum Gutschriften-Tab geleitet.
Die Lieferscheine-Spalte zeigt die Anzahl der an den Kunden ausgestellten Lieferscheine an. Wenn Sie auf die Zahl klicken, werden Sie zum Lieferscheine-Tab weitergeleitet.
Die Liefermenge Spalte zeigt die Menge an, die für alle Inventarartikel für den Kunden geliefert werden soll. Ein Klick auf die Zahl zeigt eine Liste der Inventarartikel an.
Siehe Kunden - Menge zu liefern für weitere Informationen.
Wenn Sie verrechenbare Zeit oder verrechenbare Aufwand nutzen, zeigt die nicht verrechnet Spalte den Gesamtbetrag der verrechenbaren Zeit und Aufwendungen für den Kunden, die noch nicht fakturiert wurden.
Die Debitoren Spalte zeigt das Guthaben an, das Kunden in ihrem Debitoren Konto schulden. Dieser Betrag steigt normalerweise mit Verkaufsrechnungen und sinkt mit Zahlungen und Gutschriften.
Wenn dini Chundä vo dinä Zahligä Steuerabzüge machä, zeigt d' Forderig us Steuerabzüüg Spalte d' Gesamtbetrag, wo abgzügä, aber no nid an d'Treuhänd iizahlt worde sind.
Die Status-Spalte spiegelt den Kontostatus des Kunden wider:
Wenn Sie einen Wert für den verfügbaren Kredit im Kundenformular eingegeben haben, zeigt die Verfügbare Kredit-Spalte den verbleibenden Kredit an, der dem Kunden zur Verfügung steht.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Spalten bearbeiten, um die Sichtbarkeit der Spalten im Tab Kunden anzupassen.
Siehe bearbeiten Sie Spalten für mehr Informationen.
Um Kunden zu filtern, zu sortieren und zu gruppieren, nutzen Sie die Erweiterten Abfragen-Funktion im Kunden-Bildschirm. Beispielsweise können Sie beim Verwenden des verrechenbare Zeit-Reiters die Kundenliste so filtern, dass nur diejenigen mit einem nicht verrechnet-Betrag angezeigt werden:
Das ist nur ein Beispiel; es gibt viele andere Möglichkeiten, was du tun kannst.
Siehe Erweiterte Abfragen für weitere Informationen.
Indem Sie den Kunden-Reiter und seine Funktionen effektiv nutzen, können Sie organisierte Aufzeichnungen Ihrer Kunden führen und Ihre Geschäftsprozesse innerhalb von Manager optimieren.