Formularvorgaben

Wenn Sie ein neues Element erstellen, erscheint das Formular zunächst leer. Manager.io ermöglicht es Ihnen, Standardanfangswerte für neue Elemente mithilfe der Formularvorgaben-Funktion vorzudefinieren.

Formularvorgaben einrichten

Lass uns annehmen, dass du die standardmässigen Startwerte für neue Debitorenrechnungen definieren möchtest:

1. Navigiere zum Debitorenrechnungen Tab.

   Debitorenrechnungen

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formularvorgaben, die sich in der unteren rechten Ecke befindet.

   Formularvorgaben

3. Gib die gewünschten Standardwerte ein oder wähle sie aus (zum Beispiel kannst du das Standardfälligkeitsdatum festlegen). Klicke dann auf die aktualisieren Schaltfläche, um deine Einstellungen zu bestätigen.

   aktualisieren

Von jetzt an wird jede Mal, wenn Sie eine neue Debitorenrechnung erstellen, diese vorab mit Ihren definierten Standardwerten ausgefüllt sein.

Vorgeschlagene Verwendungszwecke der Formularvorgaben

Einige Möglichkeiten, wie Sie die Formularvorgaben effektiv nutzen können, sind:

• Standardinhalt für benutzerdefinierte Felder festlegen, die Sie erstellt haben.
• Aktivierung der automatischen Generierung von Referenznummern auf Transaktionsformularen.
• Standard-Fusszeilen für Transaktionen definieren. Zum Beispiel können Sie eine Fusszeile erstellen, die Zahlungsanweisungen für die Empfänger von Verkaufsrechnungen bereitstellt.

Zruggsetze Formularvorgaben

Wenn Sie die Formularvorgaben auf ihren ursprünglichen, leeren Zustand zurücksetzen müssen:

1. Wenn Sie Ihre Formularvorgaben bearbeiten, klicken Sie einfach auf die Zruggsetze-Taste.

   Zruggsetze

Das wird Ihre benutzerdefinierten Einstellungen löschen und die Formulare in ihren ursprünglichen, leeren Zustand zurückversetzen.