Der Quittungen-Tab ermöglicht es Ihnen, erhaltene Gelder in die Bank- oder Bar-Konten Ihres Unternehmens zu verbuchen.
Um manuell einen Beleg zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche neue Quittung.
Alternativ können Sie Ihre Bankauszüge importieren, wodurch automatisch neue Zahlungen und Einnahmen ohne manuelle Eingabe erstellt werden. Siehe Bankauszug importieren für weitere Informationen.
Der Quittungen-Tab enthält mehrere Spalten, die Ihnen helfen, Informationen über erhaltene Gelder zu verwalten und zu organisieren:
Datum: Das Datum, an dem die Gelder empfangen wurden.
Freigegeben: Wenn der Beleg von einer Bank ist, zeigt diese Spalte das Datum, an dem er wie im Bankauszug verarbeitet wurde.
Referenz: Eine optionale Referenznummer für die Belegtransaktion.
Erhalten in: Der Name der Bank oder des Bargeldkontos, auf das die Gelder eingezahlt wurden.
Beschreibung: Notizen oder Details, die den Beleg beschreiben.
Bezahlt von: Identifiziert, wer die Zahlung geleistet hat (Kunde, Lieferant oder andere Person), falls zutreffend.
Konten: Listet die Konten auf, die mit dem Beleg verbunden sind und zugewiesen wurden – angezeigt als Kategorien, durch Kommas getrennt.
Projekt: Zugehörige Projektname(n). Diese Spalte bleibt leer, wenn der Tab Projekte nicht aktiviert ist. Siehe Projekte für mehr Informationen.
Verkaufskosten: Gibt an, wie viel Kosten für verkaufte Lagerartikel zugeteilt wurden.
Betrag: Der totale Betrag, der erhalten wurde.
Klicken Sie auf Spalten ändern, um auszuwählen, welche Spalten angezeigt werden.
Für zusätzliche Hilfe, siehe Spalten ändern.