Debitorenrechnungen

Der Tab für Debitorenrechnungen in Manager.io ermöglicht es Ihnen, Zahlungen von Kunden für erbrachte Waren oder Dienstleistungen zu verlangen. Wenn eine Kundenrechnung erstellt wird, erhöht sich der Kontostand Ihres Kunden im Debitoren Kontrollkonto entsprechend.

Erstellen einer neuen Debitorenrechnung

Um eine Kundenrechnung zu erstellen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche neue Debitorenrechnung:

Für weitere Details zum Eingeben und Bearbeiten von Informationen auf einer Kundenrechnung siehe Kundenrechnung — bearbeiten.

Inventarverwaltung in Debitorenrechnungen

Wenn Ihre Rechnung Lagerartikel enthält, wird Manager.io die Lagerbestände automatisch wie folgt anpassen:

• Standardmässig wird die Anzahl im Besitz abnehmen, während die zu liefernde Menge zunimmt. Dies spiegelt wider, dass Waren verkauft wurden (und somit nicht mehr im Besitz sind), aber noch nicht physisch geliefert wurden.
• Um Lagerartikel physisch an Ihren Kunden zu liefern, erstellen Sie einen Lieferschein separat. Der Lieferschein verringert anschliessend die verfügbare Menge und die zu liefernde Menge. Siehe Lieferscheine für detaillierte Anleitungen.
• Alternativ kann Ihre Verkaufsrechnung gleichzeitig als Lieferschein fungieren. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen ActsAsDeliveryNote im Rechnungsformular, damit Sie einen Lagerort auswählen können. Eine Rechnung, die sowohl als Verkaufsrechnung als auch als Lieferschein gekennzeichnet ist, reduziert sofort die verfügbaren Mengen der fakturierten Artikel, anstatt die zu liefernde Menge zu erhöhen.

Spalten auf dem Debitorenrechnungen-Tab

Der Tab `Debitorenrechnungen` zeigt Rechnungen in tabellarischer Form mit anpassbaren Spalten an. Hier ist eine Übersicht über jede verfügbare Spalte:

• Ausstellungsdatum – Zeigt das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.
• Fälligkeitsdatum – Gibt das Fälligkeitsdatum der Rechnung an, das immer als Datum angezeigt wird, auch wenn es als Anzahl von Tagen nach dem Ausstellungsdatum festgelegt ist.
• Referenz – Listet die eindeutige Referenznummer, die dieser Rechnung zugewiesen ist.
• Verkaufsangebot – Falls zutreffend, wird hier die Referenznummer eines zugehörigen Verkaufsangebots angezeigt.
• Verkaufsauftrag – Zeigt die Referenznummer des Verkaufsauftrags, der mit der Rechnung verknüpft ist.
• Kunde – Zeigt den Kunden, dem die Rechnung ausgestellt wird.
• Beschreibung – Gibt eine allgemeine Zusammenfassung für die gesamte Rechnung (Linienbeschreibungen erscheinen an anderer Stelle, siehe Debitorenrechnungen — Linien).
• Projekt – Identifiziert zugehörige Projekte, die in den Positionen der Rechnung ausgewählt sind. Mehrere Projekte können für eine einzelne Rechnung angezeigt werden.
• Abteilung – Listet die zugehörigen Abteilungen auf, die für Rechnungszeilenposten ausgewählt wurden. Mehrere Abteilungen können gleichzeitig angezeigt werden.
• Abgeltungssteuer – Zeigt den Betrag der Abgeltungssteuer an, falls vorhanden, leer wenn nicht.
• Rabatt – Gibt den gesamten Rabatt an, der auf die Positionen angewendet wurde, leer, wenn kein Rabatt vorhanden ist.
• Rechnungsbetrag – Steht für den Gesamtbetrag aller Positionen auf der Rechnung.
• Verkaufskosten – Zeigt die Kosten an, die für verkaufte Lagerartikel zugewiesen sind.
• Bilanz – Zeigt den verbleibenden unbezahlten Betrag, der vom Kunden fällig ist.
• Tage bis zum Fälligkeitsdatum – Zeigt die Anzahl der verbleibenden Tage bis die Rechnung das Fälligkeitsdatum erreicht (leer, wenn überfällig).
• Tage überfällig – Wenn überfällig, zeigt an, wie viele Tage die Zahlung überfällig ist. Ansonsten leer.
• Status – Gibt an, ob die Rechnung bezahlt, unbezahlt oder unbezahlt und überfällig ist.

Anpassung sichtbarer Spalten

Die angezeigten Spalten im Bildschirm für Debitorenrechnungen können angepasst werden. Klicke auf die Schaltfläche Spalten ändern oben auf dem Bildschirm, um Spalten nach deinen Wünschen auszuwählen oder neu anzuordnen.

Für weitere Informationen zur Anpassung der Spalten, siehe den Leitfaden zu Spalten ändern.

Erweiterte Abfragen & Benutzerdefinierte Datenfilterung

Um die Daten, die durch Debitorenrechnungen präsentiert werden, weiter zu analysieren und zu interagieren, unterstützt Manager.io Erweiterte Abfragen. Diese ermöglichen maßgeschneiderte, detaillierte Ansichten. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht nur überfällige Rechnungen anzeigen, die nach überfälligen Tagen sortiert sind. Dies könnten Sie mit angepassten Kriterien erreichen, wie gezeigt:

Du kannst auch deine Rechnungen nach Kunden gruppieren, sodass du die Gesamtrechnungsbeträge pro Kunde schnell einsehen kannst:

Erweiterte Abfragen in Manager.io ermöglichen es Ihnen auch, benutzerdefinierte Felder und andere Rechnungsinformationen zu verwenden. Für weitere Details verweisen Sie bitte auf den Leitfaden für Erweiterte Abfragen.

Durch den Einsatz dieser leistungsstarken Werkzeuge können Sie Organisation, Klarheit und Effizienz bei der Verwaltung von Kunden Transaktionen in Manager.io maximieren.