Der Bestellungen-Reiter hilft Ihnen, Aufträge zu erfassen und zu überwachen, die von Kunden erhalten wurden.
Verkaufsaufträge wirken wie ein Schirm über mehreren Rechnungen und Lieferscheinen, was es Ihnen ermöglicht, komplexe Erfüllungsszenarien zu verfolgen.
Verwenden Sie Verkaufsaufträge, wenn es eine Verzögerung zwischen der Platzierung der Bestellung und der Ausstellung der Rechnung gibt, oder wenn Bestellungen mehrere Lieferungen oder partielle Rechnungsstellung erfordern.
Wenn Kunden Rechnungen und Lieferungen sofort nach der Bestellung erhalten, benötigen Sie möglicherweise keine Verkaufsaufträge, da diese sofort erfüllt werden.
Verkaufsaufträge sind besonders nützlich für das Verfolgen von Teilverrichtungen, Rückständen und das Überwachen des gesamten Auftragsstatus.
Bevor Sie Verkaufsaufträge erstellen, stellen Sie sicher, dass die Kunden im Kunden-Tab eingerichtet sind, da jede Bestellung mit einem Kunden verknüpft sein muss.
Um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche neuer Verkaufsauftrag.
Für mehr Informationen siehe: Verkaufsauftrag — bearbeiten
Der Bestellungen-Reiter zeigt Informationen in benutzerdefinierten Spalten an.
Die Datum Spalte zeigt das Datum des Verkaufsauftrags.
Die Referenz-Spalte zeigt die Referenznummer des Verkaufsauftrags an.
Die Kunde Spalte zeigt den Namen des Kunden an, der den Verkaufsauftrag platziert hat.
Die Verkaufsangebot Spalte zeigt die Referenznummer einer genehmigten Kundenofferte an. Verwenden Sie diese Spalte nur, wenn Sie den Offerten Tab verwenden.
Die Beschreibung-Spalte zeigt die Beschreibung des Verkaufsauftrags an.
Die Zu liefernde Menge Spalte zeigt die Anzahl der Artikel, die bestellt, aber noch nicht geliefert oder verrechnet wurden.
Die Bestellbetrag Spalte zeigt den Total Betrag des Verkaufsauftrags an.
Die Rechnungsbetrag Spalte zeigt das Total von allen Kundenrechnungen, die mit diesem Verkaufsauftrag verknüpft sind.
Während normalerweise eine Rechnung mit einer Bestellung verknüpft ist, können Sie Kunden in mehreren Phasen mit mehreren Rechnungen abrechnen.
Diese Spalte hilft sicherzustellen, dass der total verrechnete Betrag dem Bestellwert entspricht.
Die Rechnungsstatus Spalte zeigt den Rechnungsstatus jeder Bestellung an.
Mögliche Status sind: Verrechnet (vollständig verrechnet), Teilweise fakturiert (teilweise fakturiert), Nicht verrechnet (noch nicht verrechnet) oder Ned zutreffend (wenn der Bestellbetrag null ist).
Das hilft Ihnen, schnell zu erkennen, welche Bestellungen noch fakturiert werden müssen.
Die Lieferstatus Spalte zeigt, ob die bestellten Artikel geliefert wurden.
Der Status ist Geliefert, wenn alle Artikel geliefert wurden, oder pendent, wenn Artikel noch zu liefern sind.
Klicke den Spalten ändern-Button, um auszuwählen, welche Spalten angezeigt werden sollen.
mehr erfahren Spalten ändern
Um zu überwachen, ob Verkaufsaufträge verrechnet wurden, aktivieren Sie die Spalten Rechnungsbetrag und Rechnungsstatus in Spalten ändern.
Wenn Sie die Inventarartikel-Spalte verwenden, können Sie den Lieferstatus verfolgen, indem Sie die Zu liefernde Menge und Lieferstatus-Spalten aktivieren.
Eine Bestellung wird als abgeschlossen betrachtet, wenn ihr Rechnungsstatus verrechnet zeigt und ihr Lieferstatus Geliefert zeigt.
Beachte, dass der Status der Bestellung nicht anzeigt, ob der Kunde bezahlt hat. Die Zahlungverfolgung wird im Tab Debitorenrechnungen gehandhabt.
Der Hauptzweck der Verfolgung von Verkaufsaufträgen ist sicherzustellen, dass Bestellungen genau verrechnet und erfüllt werden.
Um einen Verkaufsauftrag in eine Rechnung umzuwandeln, klicke ansehen beim Verkaufsauftrag, dann klicke kopieren nach und wähle neue Debitorenrechnung aus.
Diese Methode funktioniert am besten, wenn eine Bestellung genau eine Rechnung hat.
Für Bestellungen, die mehrere Lieferungen erfordern, erstellen Sie einen neuen Lieferschein, der mit dem Verkaufsauftrag verbunden ist und beschreibt, was geliefert wird.
Der Lieferschein kann dann in eine neue Debitorenrechnung kopiert werden, wobei die richtige Verknüpfung zur ursprünglichen Bestellung erhalten bleibt.
Wenn ein Verkaufsauftrag erstellt wird, erhöht sich die Anzahl reserviert und verringert sich die Verfügbare Menge unter dem Inventarartikel Tab.
Das reserviert Lagerbestand für die Bestellung, ohne eine Lieferverpflichtung zu erstellen.
Nur wenn eine Rechnung ausgestellt wird, verringert sich die Mängi reserviert und die Zu liefernde Menge erhöht sich, wodurch die Ist-Lieferverpflichtung entsteht.
Dieser Workflow unterstützt Unternehmen, die Waren nur nach Zahlung versenden, da Rechnungen ausgestellt werden können, nachdem die Zahlung erhalten ist.
Verwenden Sie Erweiterte Abfragen, um Verkaufsaufträge auszufiltern, zu sortieren und zu gruppieren.
Zum Beispiel kannst du nur Verkaufsaufträge mit pendenten Lieferungen anzeigen.
mehr erfahren Erweiterte Abfragen
Verkaufsaufträge können jederzeit bearbeitet werden, selbst nach partiellem Rechnungsstellung oder Lieferung.
Um einen Auftrag abzubrechen, klicken Sie auf bearbeiten im Verkaufsauftrag und aktivieren Sie das Abgesagt Kontrollkästchen.
Um einen Auftrag zu duplizieren, klicken Sie ansehen beim Verkaufsauftrag, dann verwenden Sie die duplizieren-Schaltfläche oder die kopieren nach-Option.
Für wiederkehrende Bestellungen, gehen Sie zum Einstellungen Tab, dann zu Wiederkehrende Transaktionen, dann zu Wiederkehrende Kundenaufträge.
mehr erfahren über wiederkehrende Transaktionen: Wiederkehrende Kundenaufträge — pendent