Offerten

Der Offerten Tab erlaubt es Ihnen, Offerten zu erstellen, zu verwalten und zu verfolgen, die an Kunden oder potenzielle Kunden gesendet werden. Mit der Offerten-Funktion können Sie effizient klare, professionelle Offerten erstellen, die die angebotenen Produkte, Dienstleistungen und Preise vor dem Abschluss eines Verkaufs detailliert darstellen.

Erstellen einer neuen Offerte

Um ein neues Verkaufsangebot zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Geh zum Offerten Tab.
2. Klicke auf die neue Offerte Schaltfläche.

Verstand vom Offerten-Tab

Der Offerten-Reiter enthält die folgenden Spalten, die wesentliche Details für jede Offerte darstellen:

• Ausstellungsdatum — zeigt das Datum an, an dem ein Verkaufsangebot ausgestellt wurde.
• Ablaufdatum — gibt das Ablaufdatum für das Verkaufsangebot an, falls eines festgelegt wurde.
• Referenz — zeigt die Verkaufsangebot-Referenznummer zur einfachen Identifizierung an.
• Kunde — zeigt den Namen des Kunden an, für den das Verkaufsangebot erstellt wurde.
• Beschreibung — bietet einen Überblick oder eine Beschreibung des Verkaufsangebots.
• Betrag — zeigt den gesamten Geldwert an, der im Verkaufsangebot enthalten ist.
• Status – zeigt den aktuellen Status des Verkaufsangebots an. Die möglichen Status sind:
  • Aktiv – Angebot ist aktiv und gültig.
  • Akzeptiert – Verkaufsangebot wurde mit mindestens einer Verkaufsbestellung oder Rechnung verknüpft und gilt als akzeptiert.
  • Abgesagt – Angebot wurde abgesagt und ist nicht mehr gültig.
  • Abgelaufen – Angebot ist nach seinem Ablaufdatum und nicht mehr aktiv.

Durch die Überwachung des Status der Offerten können Unternehmen die Nachverfolgung effektiv verwalten und aktive Verkaufsangebote schnell bei Bedarf in Verkaufsaufträge oder Rechnungen umwandeln.